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晨讯总结

核心内容

2018年6月11日的晨讯涵盖了全球及中国主要市场的最新动态，包括股市、商品价格、行业表现及公司动向。整体市场呈现分化态势，部分指数上涨，而多数市场下跌。同时，部分公司宣布重大业务调整，如私有化、配售及盈利预喜等。

主要观点

• 全球股市：美国股市多数上涨，其中道琼斯指数、标普500指数和纳斯达克指数分别上升0.3%、0.31%和0.14%。然而，全球其他市场如日本、德国、法国、英国等均出现下跌。
• 港股表现：恒生指数和国企指数下跌，分别下跌1.76%和1.95%。汽车股逆市上涨，而中资电讯股表现疲软。部分个股表现突出，如宝国国际私有化后股价飙升，通达集团上半年盈利增长预期良好。
• A股动向：未提供详细数据，但提及宏观与策略分析。
• 商品市场：油价和金价下跌，而铜价上涨。整体商品市场波动较大。
• 宏观经济分析：预计出口将面临下行压力，通胀将继续平稳，流动性保持宽松，信用风险上升。

关键信息

全球股市表现

• 美国股市：

  • 道琼斯指数：25,317点，上升0.30%
  • 标普500指数：2,779点，上升0.31%
  • 纳斯达克指数：7,646点，上升0.14%

• 其他市场：

  • 恒生指数：30,958点，下跌1.76%
  • 国企指数：12,166点，下跌1.95%
  • 创业板指数：254点，下跌0.55%
  • 上证综合指数：3,067点，下跌1.36%
  • 沪深300指数：3,780点，下跌1.34%
  • 日经225指数：22,695点，下跌0.56%
  • 德国DAX指数：12,767点，下跌0.35%
  • 法国CAC指数：5,450点，上升0.03%
  • 富时100指数：7,681点，下跌0.30%

商品价格

• 纽约期油：65.74美元，下跌0.32%
• 黄金：1,302.70美元，下跌0.02%
• 铜：7,332.00美元，上涨1.55%
• 铝：2,312.00美元，下跌1.41%
• 小麦：520.00美元，下跌1.28%
• 玉米：377.75美元，上涨0.40%

港股概况

• 恒生指数：

  • 开市价：31,435
  • 高位：31,435
  • 低位：30,874
  • 收市价：30,958
  • 日变动：-1.76%
  • 成交量：17.7亿股
  • 成交额：473.0亿元
  • 升股数：1
  • 跌股数：47
  • 持平股数：2

• 国企指数：

  • 开市价：12,395
  • 高位：12,395
  • 低位：12,131
  • 收市价：12,166
  • 日变动：-1.95%
  • 成交量：22.6亿股
  • 成交额：367.2亿元
  • 升股数：2
  • 跌股数：48
  • 持平股数：0

行业表现

• 银行：日变动-1.79%，升股数0，跌股数15
• 科技：日变动-1.54%，升股数4，跌股数22
• 保险：日变动-1.99%，升股数0，跌股数12
• 地产：日变动-1.15%，升股数3，跌股数26
• 通讯：日变动-1.26%，升股数1，跌股数8
• 石油化工：日变动-0.44%，升股数4，跌股数7
• 金融服务：日变动-1.42%，升股数2，跌股数24
• 原材料：日变动-0.91%，升股数3，跌股数14
• 公用事业：日变动-1.43%，升股数0，跌股数14
• 综合企业：日变动-0.47%，升股数3，跌股数6
• 环保基建：日变动-1.27%，升股数2，跌股数16
• 汽车：日变动-0.24%，升股数8，跌股数9
• 医疗保健：日变动-0.42%，升股数11，跌股数12
• 交通物流：日变动-0.96%，升股数3，跌股数12
• 非必需消费品：日变动-1.74%，升股数2，跌股数20
• 博彩：日变动0.06%，升股数1，跌股数7
• 快速消费品：日变动-1.48%，升股数2，跌股数12
• 工业制品：日变动-0.87%，升股数2，跌股数11
• 教育：日变动-0.41%，升股数3，跌股数5

美国预托证券（ADR）表现

• 长和：H股收市价90.05，日变动-1.10%，溢价0.02%
• 中电控股：H股收市价81.95，日变动-1.44%，溢价0.09%
• 中华煤气：H股收市价15.48，日变动-0.13%，溢价-2.33%
• 汇丰控股：H股收市价76.55，日变动-0.91%，溢价-1.21%
• 电能实业：H股收市价55.45，日变动-0.89%，溢价-2.12%
• 恒生银行：H股收市价200.20，日变动-0.69%，溢价2.75%
• 恒基地产：H股收市价45.95，日变动-0.33%，溢价1.15%
• 新鸿基地产：H股收市价126.90，日变动-1.01%，溢价-0.87%
• 新世界发展：H股收市价12.10，日变动-2.58%，溢价-0.27%
• 太古股份：H股收市价83.25，日变动0.06%，溢价-1.48%
• 东亚银行：H股收市价32.65，日变动-1.95%，溢价-1.39%
• 银河娱乐：H股收市价64.40，日变动-0.85%，溢价-3.46%
• 港铁公司：H股收市价44.50，日变动-0.78%，溢价-4.46%
• 中信股份：H股收市价11.84，日变动0.00%，溢价-3.55%
• 万洲国际：H股收市价7.88，日变动-2.23%，溢价-41.90%
• 吉利汽车：H股收市价23.60，日变动-0.67%，溢价-59.72%
• 中国平安：H股收市价78.50，日变动-1.32%，溢价2.75%
• 长城汽车：H股收市价7.62，日变动-4.03%，溢价-41.90%
• 比亚迪：H股收市价54.10，日变动-2.17%，溢价-59.72%
• 中国神华：H股收市价20.85，日变动-3.92%，溢价-18.53%
• 中国石油：H股收市价6.55，日变动-0.61%，溢价-32.38%
• 中国旺旺：H股收市价7.79，日变动-3.95%，溢价-1.21%
• 华润置地：H股收市价9.48，日变动-2.17%，溢价-59.72%
• 中集集团：H股收市价12.00，日变动-1.15%，溢价-34.97%
• 中海集运：H股收市价1.50，日变动-1.96%，溢价-57.17%
• 中国光大银行：H股收市价3.91，日变动-1.26%，溢价-18.13%
• 中海发展：H股收市价4.38，日变动-1.13%，溢价-27.45%
• 中国神华：H股收市价20.85，日变动-3.92%，溢价-18.53%

AH股表现

• 第一拖拉机：H股收市价2.83，日变动-1.05%，溢价-62.36%
• 东北电气：H股收市价1.06，日变动0.95%，溢价-61.53%
• 四川成渝：H股收市价2.74，日变动-0.72%，溢价-41.27%
• 青岛啤酒：H股收市价47.20，日变动-1.15%，溢价-21.64%
• 中国国航：H股收市价9.67，日变动-2.62%，溢价-30.55%
• 中国石油：H股收市价6.55，日变动-0.61%，溢价-32.38%
• 中国神华：H股收市价20.85，日变动-3.92%，溢价-18.53%
• 中国平安：H股收市价78.50，日变动-1.32%，溢价2.75%
• 中国银行：H股收市价4.18，日变动-1.65%，溢价-8.73%

宏观与策略

• 出口：5月出口继续高位增长，但全球经济周期越过高点，未来走势不乐观。
• 通胀：5月CPI数据平稳，短期经济强韧支撑工业品价格上行，但终端需求不足，通胀将延续弱势。
• 流动性：央行维持流动性相对宽松，利率债有望继续上涨。
• 信用风险：信用风险持续上升，房地产、民营企业和城投平台成为主要风险点。

经济数据

• 新人民币贷款：5月1185.63亿元，前值1180.00亿元
• 社会融资(人民币)：5月1335.95亿元，前值1560.00亿元
• 货币供给-M0(年比)：5月4.45%，前值4.50%
• 货币供给-M1(年比)：5月7.28%，前值7.20%
• 货币供给-M2(年比)：5月8.56%，前值8.30%

评级定义

• 买入：未来一年，公司绝对收益率为50%以上

• 增持：未来一年，公司绝对收益率介于20%与50%之间

• 中性：未来一年，公司绝对收益率介于-20%与20%之间

• 回避：未来一年，公司绝对收益率为-20%以下

• 买入：未来一年，行业整体绝对收益率为50%以上

• 增持：未来一年，行业整体绝对收益率介于20%与50%之间

• 中性：未来一年，行业整体绝对收益率介于-20%与20%之间

• 回避：未来一年，行业整体绝对收益率为-20%以下