2019-2020商旅管理市场白皮书-携程-2020.5-110页_2mb

2019-2020商旅管理市场白皮书总结

核心内容概述

本白皮书分析了2019-2020年间全球及中国商旅市场的变化趋势，特别是疫情对商旅行业带来的影响。同时，对差旅管控市场进行了深入分析，包括企业差旅管理现状、趋势以及对差旅管理公司的需求变化。此外，还探讨了商旅出行人士的行为偏好、企业差旅成本与管控措施，以及企业对差旅管理的未来展望。

主要观点与关键信息

一、全球及中国商务旅行市场

• 2019年全球商旅支出增长率为3.1%，为经济危机以来最低。
• 2020年全球商旅市场受新冠疫情影响首次出现负增长，但长期来看，市场有望复苏。
• 中国商旅市场在2019年增速放缓至5.9%，2020年可能首次出现负增长，回退至2014年水平。
• 亚太地区商旅支出占全球的44%，中国仍是全球最大商旅市场，印度预计将成为亚太第二大商旅市场。

二、中国差旅管控市场分析

• 中国商旅管理普及率不到10%，远低于国际40%。
• 一线城市的商旅管理意识较强，三四线城市仍以OTA、航司/酒店直销、传统旅行社为主。
• 企业差旅管控集中度低，三四线城市市场潜力大。
• 企业对差旅成本的控制、合规性和效率的重视程度逐年上升。

三、疫情对企业及商旅行业的影响

• 疫情导致企业差旅需求“冷冻”，但影响是阶段性的，不会改变长期向好的趋势。
• 企业差旅管理将向更精细化、智能化发展，TMC（差旅管理公司）在疫情期间更凸显服务价值。
• 疫情推动了技术在差旅管理中的应用，企业对TMC的技术实力关注度上升。

四、商旅出行人士图鉴

• 差旅人群年轻化趋势明显，消费升级带来超差标支付和轻奢体验需求。
• 员工对差旅垫资、审批报销流程繁琐等痛点较为敏感。

五、2019-2020商旅出行大事记

• 民航、酒店、铁路、用车及MICE（会议、奖励旅游、展览、考察）等行业受到疫情影响，差旅支出出现分化。

六、商旅市场未来趋势展望

• 全流程、一站式商旅服务成为趋势。
• TMC将通过系统对接和智能化手段实现差旅成本节省超过30%。
• 企业将更加关注技术实力和定制化服务，推动商旅管理市场成熟。

企业差旅管理现状与趋势

企业差旅-预订方式

• 约34%的企业采用灵活的预订方式，员工分散预订与专人统一代订并存。
• 大型企业偏好代订与散订结合，外资企业更倾向代订。

企业差旅-审批方式

• 多数企业采用2层审批流程，大型企业多为3层。
• 审批时长主要集中在24小时内，外企审批耗时更长。

企业差旅-报销方式

• 多数企业在1周内完成报销，外企和大型企业报销周期更长。
• 员工对报销流程繁琐的抱怨增加，企业需优化流程以提升满意度。

企业差旅-所属部门和人员数量

• 行政部为主要负责差旅管理的部门，占比53%。
• 企业差旅管理通常由1-2人负责，大型企业可能有10人以上专门团队。

企业差旅-差旅标准与管控

• 国企、大型企业对差旅标准执行更严格。
• 国内机票标准为1000~1500元/人，海外为3000~5000元/人。
• 酒店标准随城市下沉而降低，一二线城市人均300~500元/晚，三四线城市100~300元/晚，海外多为500~1000元/晚。
• 各行业差旅标准不同，房地产、金融保险等行业标准较高。

企业差旅-出差补贴标准

• 普通员工每日补贴0-100元，中层员工100-300元，高管300-500元。
• 房地产、批发零售、金融保险行业补贴较高，教育行业补贴相对较低。

TMC合作模式与差旅满意度

• 与专业TMC合作的企业差旅满意度更高，Top3满意度达64.8%。
• 企业通过TMC可实现差旅流程自动化，减少人工干预，提升效率。
• 系统对接率约为86.9%，未实现对接的企业差旅成本节省空间较大。

差旅成本节省与趋势

• 企业差旅成本节省空间较大，通过TMC合作可实现30%以上的成本节省。
• 全场景+全流程管控成为趋势，有助于企业实现更精细化的成本控制。
• 携程商旅等TMC通过系统对接和定制化服务，助力企业实现差旅数字化转型。

企业差旅管理目标与需求

• 有效控制差旅成本、保障合规性、提升效率是企业差旅管理的三大目标。
• 大型企业更关注审批/报销效率和员工满意度，中小型企业更敏感于成本控制。
• 企业对采购专业差旅供应商的需求逐年上升，TMC成为重要选择。

未来展望

• 商旅管理市场将向技术驱动、定制化和智能化方向发展。
• TMC将通过技术升级和服务优化，推动行业成熟。
• 企业差旅管理将更加注重流程整合与系统对接，实现自动化和一体化管理。

总结

本白皮书揭示了2019-2020年全球及中国商旅市场的变化趋势，强调了疫情对行业的短期冲击与长期发展机遇。企业差旅管理正朝着更加精细化、智能化和系统化方向发展，TMC在其中扮演重要角色，通过技术手段和全流程服务帮助企业实现成本节省和效率提升。未来，商旅市场将更加注重技术实力和定制化服务，推动行业整体成熟度提升。