2019生鲜电商行业洞察-Mob研究院-2019.9-31页_1mb

生鲜电商行业洞察总结

核心内容

生鲜电商行业在2019年已进入稳定发展期，经历了野蛮生长期的爆发与洗牌期的淘汰，目前主要由前置仓模式和到店+到家模式主导，社区门店模式也在二三线城市崭露头角。行业整体呈现出快速增长的趋势，预计2020年市场规模将突破3000亿元。

主要观点

• 行业阶段：生鲜电商行业已从野蛮生长期过渡到稳定发展期，市场开始细分，行业竞争加剧。
• 用户画像：用户主要集中在二线以上城市，女性用户占比较高，尤其是25-34岁和45岁以上群体。用户更倾向于便捷生活类App，如家政服务、旅游攻略、问诊挂号和母婴电商。
• 模式分析：生鲜电商主要分为前置仓模式、到店+到家模式、社区门店模式和传统电商模式。其中前置仓和到店+到家模式发展最好，社区门店模式未来潜力大，传统电商模式逐渐落伍。
• 竞争格局：每日优鲜、盒马、呆萝卜和中粮我买网是主要的典型玩家，各具特色。每日优鲜在用户活跃度上领先，盒马在安装渗透率上表现最佳，呆萝卜在打开率和次月留存率上表现突出，中粮我买网则偏向特定用户群体。
• 发展趋势：前置仓模式因其较高的运营效率和较低的损耗率，被认为是未来生鲜电商发展的主要方向。行业仍处于探索阶段，尚未形成成熟的盈利模式，预计未来几年将面临新一轮洗牌。

关键信息

行业概况

• 市场规模：2018年生鲜电商行业市场规模接近2000亿元，预计2020年将突破3000亿元。
• 用户分布：用户主要集中在二线以上城市，占比超过70%，前十城市用户占比超过50%。
• 用户性别：女性用户占比近70%，男性占约30%。
• 用户年龄：25-34岁用户占比最高，45岁以上用户偏爱度也较高。
• 用户教育水平：本科及以上学历用户占比超过40%，硕士及以上用户占比约4.6%。
• 用户收入：用户月收入普遍较高，其中每日优鲜用户月入10-20K，盒马用户月入较高，呆萝卜用户月入5-10K，中粮我买网用户月入20K以上。

用户画像

• 每日优鲜：以知性女白领为主，关注水果类商品，用户活跃度高。
• 盒马：以精英大叔为主，注重海鲜水产，用户多为高收入、高学历人群。
• 呆萝卜：以买菜大妈为主，用户多为已婚女性，集中在二线城市，打开率和次月留存率较高。
• 中粮我买网：以老干部为主，用户多为男性，45岁以上，月入较高，偏向政府及事业单位人员。

模式对比

融资情况

• 融资活跃：近一年生鲜电商行业融资火热，前置仓模式受到资本青睐，叮咚买菜两年8轮融资，每日优鲜获4.5亿美元战略投资。
• 典型融资案例：
  • 食行生鲜：社区冷柜模式，C+轮，2.5亿人民币
  • 呆萝卜：社区门店模式，A轮，6.34亿人民币
  • 朴朴：前置仓模式，B轮，5500万美元
  • 美邻美社区：社区拼团模式，A轮，1亿元人民币
  • 食享会：社区拼团模式，B轮，3000万美元

竞争格局

• 每日优鲜：月活第一，主要覆盖一线和二线城市，SKU丰富，特色产品为水果。
• 盒马：安装渗透率最高，主要覆盖一线和二线城市，SKU丰富，特色产品为海鲜水产。
• 呆萝卜：打开率最高，主要扎根二线城市，SKU适中，特色产品为农产品。
• 中粮我买网：主要以北京为基地，SKU适中，特色产品不明确。

行业趋势

• 市场渗透率：目前市场渗透率较低，未来发展空间大。
• 运营难度与成本：前置仓模式在运营难度和开店成本之间取得平衡，被认为是最具潜力的模式。
• 用户粘性：呆萝卜次月留存率较高，约60%，其他平台留存率普遍较低，需注重用户留存策略。

报告说明

• 数据来源：Mob研究院报告数据基于市场公开信息、MobTech自有监测数据及研究模型估算。
• 数据周期：报告整体时间段为2018.07-2019.07。
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