2017-1-2_股票发行情况报告书_14页_1mb

武汉维特科思教育股份有限公司定向发行情况总结

核心内容

武汉维特科思教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月进行了定向发行，以引进机构投资者、补充公司流动性为目的，发行了97.8495万股人民币普通股，募集资金350万元。此次发行由天风证券作为主办券商，并由北京德恒（武汉）律师事务所出具法律意见书，确认其合法合规性。

主要观点

• 发行基本情况
  本次定向发行股票数量为97.8495万股，每股发行价格为人民币3.58元。
  发行对象为武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙），为私募基金，已于2015年3月24日在中国证券投资基金业协会备案。
  公司现有股东均自愿放弃优先认购权，并承诺在发行前不进行股份转让。

• 发行前后对比

  • 股东结构：发行前股东为12人，发行后增加至13人，未超过200人，符合豁免申请核准的条件。
  • 股本结构：发行后总股本由1000万股增至1300万股，新增股份为无条件限售股，但发行对象未作出限售承诺。
  • 资产与财务结构：发行后公司总资产及净资产规模提高，资产负债率由70.25%降至8.55%，流动比率和速动比率均提升，财务状况改善。
  • 控制权：公司实际控制人仍为易新胜及其一致行动人，持股比例由65.615%降至61.022%，但控制权未发生变化。
  • 业务结构：公司主营业务未发生变动，发行资金主要用于补充流动资金，有助于提升公司盈利能力。

• 合法合规性

  • 本次发行符合《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的相关规定，可豁免向中国证监会申请核准。
  • 公司已履行董事会、股东大会审议程序，执行了关联董事回避表决制度，程序合法。
  • 发行对象具备合法资质，且已按规定完成备案，认购行为合法有效。
  • 公司已按规范披露相关信息，未发生信息披露违规行为。
  • 发行价格综合考虑了行业、成长性、市净率等因素，定价合理。
  • 本次发行未涉及股份支付，也未涉及估值调整条款对持续经营能力的重大影响。

关键信息

一、定向发行基本情况

• 股票数量：97.8495万股
• 发行价格：人民币3.58元/股
• 募集资金：人民币350万元
• 发行对象：武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙）
• 认购方式：现金认购
• 限售安排：新增股份无条件限售，但发行对象未作出限售承诺

二、发行前后对比

三、财务指标变化（2015年增资后）

四、发行合规性说明

• 本次发行未涉及非现金资产认购，符合相关法规要求。
• 发行过程及结果合法合规，符合《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等规定。
• 本次发行的法律文件合法有效，认购安排符合规范性要求。
• 公司全体董事、监事、高级管理人员声明本次报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

备查文件目录

• 定向发行合法合规意见
• 法律意见书
• 董事会决议
• 股东大会决议
• 放弃优先认股权承诺书