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武汉维特科思教育股份有限公司股票发行方案总结

核心内容

武汉维特科思教育股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年5月发布股票发行方案，旨在通过定向增发补充流动资金，增强公司综合竞争力，保障公司经营的持续发展。本次发行对象为武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙），并需经股东大会审议通过后实施。

主要观点

• 发行目的：引进机构投资者，补充公司流动资金，提升综合竞争力。
• 发行对象：现有股东均放弃优先认购权，新增投资者不超过35名，主要为私募基金武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙）。
• 发行价格：每股人民币3.58元，综合考虑行业、成长性、市净率及限售等因素。
• 发行股份数量：定向发行97.8495万股，募集资金350万元（含发行费用）。
• 募集资金用途：全部用于补充公司流动资金。
• 权益分配：发行前滚存未分配利润由新老股东共同享有。
• 法律合规：本次发行不涉及主管部门审批、核准或备案，符合相关法规要求。
• 风险提示：存在股东大会未通过的风险，以及需向全国中小企业股份转让系统备案的风险。

关键信息

一、公司基本信息

• 公司名称：武汉维特科思教育股份有限公司
• 证券简称：维特科思
• 注册地址：武汉市硚口区航空路7号（湖北省医药公司办公大厦2楼）
• 法定代表人：易新胜
• 董事会秘书：郭晟
• 联系电话：027-86645303

二、发行计划

（一）发行目的

• 引进机构投资者
• 补充公司流动资金
• 增强公司综合竞争力

（二）发行对象

• 现有股东均放弃优先认购权
• 新增投资者为武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙），其为私募基金，已在中国证券投资基金业协会备案
• 发行对象符合投资者适当性管理要求

（三）发行价格

• 每股人民币3.58元
• 综合考虑公司行业、成长性、市净率、是否限售等因素确定

（四）发行股份数量

• 定向发行97.8495万股
• 募集资金总额为350万元（含发行费用）

（五）除权、除息、派息和转增股本

• 发行期间预计不发生除权、除息事项
• 公司尚未挂牌，未发生分红派息和转增股本，因此不影响发行价格

（六）限售安排

• 武汉天慧瑞泽投资管理合伙企业（有限合伙）未作出限售承诺
• 其持有的股份在挂牌之日起可转让

（七）募集资金用途

• 全部用于补充公司流动资金

（八）滚存未分配利润

• 发行前滚存未分配利润由新老股东共同享有

（九）股东大会审批事项

• 需通过定向增发股份的议案
• 需通过修订公司章程的议案

（十）备案事项

• 需向全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案

三、董事会对公司影响的分析

• 与控股股东关系：本次发行未改变公司与控股股东及其关联人之间的业务、管理关系及同业竞争情况
• 对其他股东权益影响：发行对象以现金认购，有利于增强公司盈利能力，对其他股东权益有积极影响
• 特有风险说明：存在股东大会未通过的风险，以及备案程序的风险，无其他特有风险

四、其他重大事项

• 权益损害：公司权益未被股东及其关联方严重损害
• 担保情况：公司及其附属公司无违规对外担保
• 人员合规：现任董事、监事、高级管理人员无违法违规记录
• 附生效条件：
  • 约定时间：2014年5月
  • 认购方式：现金认购
  • 生效条件：股东大会通过增资议案
  • 估值调整条款：若公司近三年税后利润未达约定目标，易新胜需进行现金补偿

五、中介机构信息

• 主办券商：天风证券股份有限公司
  • 住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
  • 法定代表人：余磊
  • 项目负责人：虞雁
  • 联系电话：027-87610876
• 律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
  • 住所：湖北省武汉市武昌区中北路156号长源大厦6楼
  • 单位负责人：杨霞
  • 经办律师：王曦、刘力
  • 联系电话：010-68364878
• 会计师事务所：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
  • 住所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15号
  • 执行事务合伙人：李尊龙
  • 经办注册会计师：彭忠、胡朝晖
  • 联系电话：010-68364878

六、声明

公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。