【亿欧智库】算力驱动汽车——2021中国智能汽车算力发展研究报告_47页_5mb

中国智能电动汽车算力发展研究报告总结

核心内容概述

本报告聚焦于2021年中国智能汽车算力发展，探讨算力在智能汽车智能化进程中的核心作用。随着汽车市场由增量转向存量竞争，消费者对智能化体验的需求日益增长，算力成为推动智能汽车发展的关键驱动力。报告分析了智能汽车在智能驾驶、智能座舱、智能网联等方面的算力需求，并讨论了相关技术趋势、企业布局及供应链变革。

主要观点与关键信息

1. 汽车市场发展趋势

• 销量下降与存量竞争：2018年后，中国汽车市场进入负增长阶段，市场由增量竞争转向存量竞争。
• 消费升级：近半数消费者倾向于增购或换购，且偏好升级新车，消费升级趋势明显。
• 算力先行：为保证车辆在全生命周期内的软件升级能力，主机厂采取“硬件预置，软件升级”的策略，提升智能驾驶算力至500~1000TOPS级别。

2. 智能汽车的算力需求

• 算力是智能化的核心驱动力：数据、算力、算法是人工智能发展的三大要素，算力成为整车智能化发展的核心驱动力。
• 智能座舱算力需求上升：从“被动智能”向“主动智能”发展，算力需求水涨船高，高通骁龙系列芯片成为主流选择。
• 智能驾驶算力需求攀升：随着激光雷达、高精度摄像头等传感器的普及，智能驾驶算力需求持续增长，Mobileye与英伟达占据主导地位。

3. 算力解决方案与技术趋势

• 软件定义汽车：通过软硬件解耦，实现软件持续迭代，延长整车生命周期。
• 电子电气架构升级：从分布式架构向集中式架构演进，提升计算效率与资源利用率。
• “云-网-边-端”融合计算：突破单车算力物理上限，实现算力供给的弹性拓展，形成智能汽车算力服务网络。
• 多传感器信息融合：分为数据级、特征级和决策级三种方案，特征级融合在计算与通信需求之间取得平衡。

4. 企业布局与市场发展

• 消费电子芯片巨头布局智能汽车：高通、英伟达等公司通过并购与技术升级，抢占智能汽车芯片市场。
• 新兴芯片科技公司崛起：地平线、芯驰科技、黑芝麻智能等公司凭借AI计算能力，提供“芯片+算法+工具链”的服务模式，推动国产替代。
• 市场预测：2021年中国车载计算芯片市场规模达15.1亿美元，预计2025年将增长至89.8亿美元。

关键技术与产品

1. 车载计算芯片

• 高通：推出多代骁龙汽车数字座舱平台，成为智能座舱芯片的主流选择。
• 英伟达：发布DRIVE Xavier与DRIVE Orin等高性能自动驾驶芯片，支持L3至L5级自动驾驶。
• 地平线：提供征程系列芯片，支持智能驾驶与智能座舱应用。
• 芯驰科技：推出X9、V9、G9等高性能SoC芯片，为智能汽车提供硬件支持。
• 黑芝麻智能：专注于视觉感知芯片，提供ADAS与自动驾驶解决方案。

2. OTA与智能汽车

• OTA成为基础能力：OTA技术驱动汽车产品价值延伸，实现软件持续更新与订阅服务。
• 消费者兴趣与付费意愿：近半数消费者对OTA感兴趣，其中43.7%有付费意愿。

3. 车载计算平台挑战

• 功耗与散热：随着算力提升，车载计算平台面临功耗、散热、电磁等多重挑战。
• 芯片物理上限：受限于车端物理环境，芯片算力增长将趋于饱和。

未来趋势与挑战

• 算力生态构建：智能汽车算力生态将由“芯片+算法+工具链”构成，推动产业融合与创新。
• 跨界融合趋势：汽车与ICT、互联网等行业的融合加速，推动“软件定义汽车”。
• 供应链变革：传统垂直供应链向融合、扁平化方向发展，形成新的供应生态。
• 国产替代窗口期：芯片国产化趋势明显，推动智能汽车关键部件供应链自主可控。

企业案例与合作

• 超星未来：提供软硬件协同优化方案，包括NOVA-Box平台、NOVA-X工具链等，支持多场景应用。
• 国汽智控：推出车云协同计算框架与ICVEC产品，实现车端与云端协同计算。
• 主机厂合作：中国一汽、东风汽车、长安汽车等与地平线、黑芝麻智能等公司合作，推动智能汽车发展。

总结

智能汽车的发展依赖于算力的提升与优化，算力成为整车智能化的核心驱动力。随着消费者对智能化体验的需求增长，主机厂与芯片厂商的合作日益紧密，推动算力生态构建与供应链变革。未来，算力将向“云-网-边-端”融合方向发展，实现更高效、更灵活的智能汽车计算平台。同时，新兴芯片科技公司的崛起为国产替代提供新机遇，推动中国智能汽车产业链的完善与升级。