亿欧智库：算力驱动汽车——2021中国智能汽车算力发展研究报告_2021-12-15_47页_5mb

中国智能电动汽车算力发展研究报告总结

核心内容

本报告围绕中国智能汽车算力发展展开，分析了市场背景、技术趋势、算力需求、芯片配置及产业链布局等多个方面。随着汽车市场由增量转向存量竞争，消费者对智能汽车的需求显著提升，算力成为推动智能汽车发展的关键因素。同时，随着技术的发展，智能汽车的电子电气架构正从分布式向集中式演进，软件定义汽车成为趋势，算力先行成为主机厂的重要策略。

主要观点

• 市场背景：中国汽车市场销量连续三年下滑，进入负增长阶段，市场由增量转向存量竞争，消费者偏好升级新车，智能化体验成为购车决策的重要因素。
• 技术趋势：智能汽车的智能化水平由“被动智能”向“主动智能”发展，智能座舱、智能驾驶等功能对芯片算力需求持续增长。
• 算力需求：算力成为整车智能化的核心驱动力，决定汽车产品智能化升级上限和全生命周期价值。
• 芯片配置：高通、英伟达等消费电子芯片巨头率先布局智能汽车芯片市场，而地平线、黑芝麻智能等本土厂商也在积极追赶，提供多样化的芯片解决方案。
• 产业链布局：传统汽车供应链正在向融合、扁平化的新型供应生态转变，消费电子芯片巨头通过并购提升在汽车领域的竞争力，新兴芯片科技公司则依托国产替代窗口期迅速崛起。

关键信息

一、智能汽车发展背景

• 汽车市场销量持续下滑，市场进入负增长阶段。
• 消费者偏好升级新车，智能化体验成为购车决策的前七大要素之一。
• 30岁以下消费者对智能化体验需求高涨，占比达37%。

二、智能汽车算力发展趋势

• OTA能力：成为智能汽车的基础能力，推动汽车产品价值延伸和商业模式进化。
• SOTA与FOTA：SOTA用于软件更新，FOTA用于固件更新，两者共同推动智能汽车持续升级。
• 人工智能技术应用：数据、算力、算法是AI发展的三要素，算力成为整车智能化的核心驱动力。
• 车载计算平台：面临功耗、散热、电磁、质量等多重挑战，算力存在物理上限。

三、智能座舱与智能驾驶算力需求

• 智能座舱从“被动智能”迈向“主动智能”，算力需求水涨船高。
• 高通、英伟达等公司推出高性能芯片平台，如高通SA8195P、英伟达DRIVE Orin等，成为主流选择。
• 传感器配置“内卷”，激光雷达、多模态交互成为热门趋势，推动算力需求持续增长。

四、智能驾驶芯片市场格局

• 智能驾驶芯片市场呈现Mobileye与英伟达二分天下之势。
• 国产芯片厂商如地平线、黑芝麻智能等在智能驾驶领域占据一席之地，推动国产替代。
• 消费电子巨头通过并购提升在汽车芯片领域的竞争力，如高通收购维宁尔、英伟达并购Arm等。

五、车载计算平台与算力供给模式

• “云-网-边-端”融合计算：通过云端、边缘计算和车端的协同，突破单车算力物理上限，实现算力供给弹性拓展。
• 超星未来：通过软硬件协同优化，提供高能效、高可靠性的自动驾驶计算解决方案，如NOVA-Box平台、NOVA-IP库等。

六、算力市场现状与企业布局

• 车载计算芯片市场规模：预计2021年中国车载计算芯片市场规模为15.1亿美元，2025年将增长至89.8亿美元。
• 传统供应链变革：传统垂直供应链正向融合、扁平化生态转变，主机厂与供应商关系更加紧密。
• 消费电子巨头布局：高通、英伟达等公司通过推出高性能芯片平台和并购方式，抢占智能汽车芯片市场先机。

总结

中国智能汽车算力发展正迎来关键阶段，算力成为推动整车智能化的核心驱动力。随着市场由增量转向存量竞争，消费者对智能化体验的需求不断增长，促使主机厂采取“硬件预置，软件升级”的策略。同时，消费电子芯片巨头通过并购和布局，加速抢占智能汽车芯片市场，而本土新兴芯片科技公司也在积极发展，推动国产替代。未来，随着“云-网-边-端”融合计算模式的普及，算力供给将更加灵活，智能汽车将逐步实现全场景自动驾驶和个性化智能推荐，成为下一代移动智能终端。