【亿欧智库】算力驱动汽车——2021中国智能汽车算力发展研究报告_2021-12-15-47页_5mb

中国智能电动汽车算力发展研究报告总结

核心内容

本报告聚焦于中国智能汽车算力发展现状、趋势及企业布局特点，探讨算力在智能汽车中的核心作用。随着汽车市场由增量转向存量竞争，消费者对智能汽车的需求逐步升级，算力成为推动汽车智能化的关键驱动力。

主要观点

• 市场背景：中国智能汽车市场经历了快速增长、稳定增长、负增长阶段，当前市场由增量转向存量竞争，消费者偏好升级新车，算力需求不断增长。
• 算力的重要性：算力是人工智能发展的核心要素之一，对智能驾驶、智能座舱、智能网联等技术应用至关重要。
• OTA技术：OTA（云端升级）成为智能汽车基础能力，推动产品价值延伸与商业模式进化，软件持续迭代成为趋势。
• 智能座舱发展：智能座舱从“被动智能”向“主动智能”转变，高通、英伟达等公司提供高性能芯片，满足多样化需求。
• 智能驾驶算力需求：随着L3及以上自动驾驶的普及，算力需求持续攀升，大算力芯片成为厂商竞争焦点。
• “云-网-边-端”融合计算：为突破单车算力上限，实现算力供给弹性拓展，形成智能汽车算力服务网络。
• 国产芯片崛起：地平线、芯驰科技、黑芝麻智能等新兴芯片科技公司借助国产化趋势快速成长，提供“芯片+算法参考+工具链”的服务模式。
• 消费电子巨头布局：高通、英伟达等消费电子芯片巨头通过并购等方式深入布局智能汽车领域，抢占市场先机。
• 供应链变革：智能汽车推动供应链向融合、扁平化发展，主机厂与芯片厂商形成更紧密的合作关系。

关键信息

智能汽车发展背景

• 中国汽车市场自2018年起进入负增长阶段，由增量转向存量竞争。
• 消费者偏好升级新车，智能化体验成为购车决策的重要因素，尤其受30岁以下消费者青睐。

算力市场现状与趋势

• 市场规模预测：2021年中国车载计算芯片市场规模预计为15.1亿美元，2025年将增长至89.8亿美元。
• 算力需求：随着智能驾驶和智能座舱的发展，算力需求迅速增长，尤其在L3及以上自动驾驶中。
• 算力配置：部分车企在新一代车型中将智能驾驶算力提升至500~1000TOPS级别，以满足软件持续升级需求。

智能座舱与驾驶技术

• 智能座舱趋势：从“大屏化”、“多屏化”、“多模态交互”、“一芯多屏”成为主流，高通SA8195P、SA8155P等芯片被广泛采用。
• 智能驾驶传感器：激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等配置增加，推动算力需求增长。
• 多传感器融合：数据级、特征级、决策级融合方案各有优劣，特征级融合兼顾精度与效率。

芯片供应商与市场布局

• 国际巨头：高通、英伟达等公司推出多代智能座舱与自动驾驶芯片平台，如高通骁龙汽车数字座舱平台、英伟达DRIVE Xavier与Orin等。
• 本土厂商：地平线、芯驰科技、黑芝麻智能等公司凭借AI计算优势快速崛起，提供“芯片+算法+工具链”一体化解决方案。
• 并购趋势：消费电子巨头通过并购扩展在智能汽车领域的影响力，如高通收购维宁尔，英伟达收购Arm等。

产业链与生态建设

• 新型供应生态：主机厂构建融合、扁平化生态，减少中间环节，提升供应链效率。
• 生态圈构建：新兴芯片公司积极构建智能汽车生态圈，与主机厂、Tier1、技术服务供应商等形成三角关系。

结构化总结

智能汽车市场发展

• 销量变化：2000年至今，中国汽车市场经历快速增长、稳定增长、负增长阶段。
• 消费者趋势：消费者偏好升级新车，智能化体验成为购车决策前七大要素之一。
• 市场结构：马太效应凸显，头部主机厂市场份额持续提升，弱势品牌承压。

算力发展与应用

• 算力需求：算力成为整车智能化发展的核心驱动力，影响消费者体验与产品迭代。
• OTA技术：OTA成为智能汽车基础能力，推动软件持续迭代与硬件平台寿命延长。
• 大算力芯片：为满足智能驾驶与座舱需求，大算力芯片成为关键基础设施。

智能座舱与驾驶技术

• 座舱智能化：从被动智能到主动智能，高通等公司提供高性能芯片支持。
• 传感器配置：激光雷达、毫米波雷达、超声波传感器等配置增加，提升感知能力。
• 多传感器融合：数据级、特征级、决策级融合方案各有优劣，特征级融合更具优势。

芯片市场与企业布局

• 国际巨头：高通、英伟达等公司通过多代芯片平台布局智能汽车市场。
• 本土厂商：地平线、芯驰科技、黑芝麻智能等公司凭借AI计算能力崛起。
• 并购趋势：消费电子巨头通过并购扩展在智能汽车领域的影响力。

产业链与生态建设

• 供应链变革：智能汽车推动供应链向融合、扁平化发展，主机厂与芯片厂商关系更紧密。
• 生态圈构建：新兴芯片公司积极构建智能汽车生态圈，提供“芯片+算法+工具链”服务模式。

图表与数据

• 图表：展示了2005-2020年中国销量、智能汽车算力需求增长、消费者对OTA的认知与支付意愿、新势力车企OTA次数及频率、智能驾驶芯片配置、算力表现、主机厂与芯片厂商合作情况等。
• 数据：如2020年汽车芯片需求量占全球芯片市场11.4%，2021年车载计算芯片市场规模达15.1亿美元，2025年预计增长至89.8亿美元。

总结

本报告揭示了中国智能汽车市场在算力驱动下的发展趋势，强调算力在推动智能化进程中的关键作用。随着市场由增量转向存量竞争，消费者对智能化体验的需求不断提升，算力成为决定产品竞争力的核心要素。国际消费电子巨头与本土芯片厂商共同推动智能汽车芯片市场发展，形成多元化的供应生态。未来，智能汽车将更加依赖大算力芯片，以及“云-网-边-端”融合计算架构，实现更高效的算力供给与应用。