20180305-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_738kb

报告摘要

輝立證券集團市場分析總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）近期發布了一份市場觀察與研究報告，涵蓋新加坡及亞太、美國與歐洲市場的指數表現、個股評級、技術分析以及經濟日曆等內容。報告還包括一些公司財務表現、股息信息和投資建議。

市場指數表現

新加坡指數

FTSE ST Straits Times Index：3,479.2，下跌1.0%
FTSE ST Financial：1,047.1，下跌0.7%
FTSE ST Real Estate：831.7，下跌0.1%
FTSE ST Industrials：801.2，下跌1.2%
FTSE ST Consumer Service：721.0，下跌0.7%
FTSE ST Telecommunicate：853.5，下跌0.2%
FTSE ST Oil & Gas：413.4，下跌1.7%
FTSE ST Consumer Good：481.5，下跌0.7%
FTSE ST Healthcare：1,221.6，下跌1.3%
FTSE ST Technology：238.8，下跌0.8%
FTSE ST Basic Material：87.4，下跌1.6%
FTSE ST Mid-Cap：760.0，下跌0.3%
FTSE ST Catalyst：459.8，上漲0.2%

亞太市場

Nikkei 225：21,181.64，下跌0.4%
KOSPI：2,402.16，上漲0.0%
CSI 300：4,016.46，下跌0.8%
HSCEI：12,203.91，下跌1.8%
Taiex：10,698.17，下跌0.8%
Hang Seng：30,583.45，下跌1.5%
Sensex：34,046.94，下跌0.4%
Nifty：10,458.35，下跌0.7%
SET：1,811.98，上漲1.0%
KLCI：1,856.07，下跌0.3%

美國與歐洲市場

DJIA：24,538.06，下跌0.3%
NASDAQ Comp：7,257.87，上漲1.1%
S&P 500：2,691.25，上漲0.5%
FTSE 100：7,069.90，下跌1.5%
DAX：11,913.71，下跌2.3%
CAC 40：5,136.58，上漲2.4%
Euro STOXX 50：3,324.75，上漲2.2%
VIX：19.59，上漲12.8%

個股評級與分析

購買推薦（BUY）

China Sunshine Chemical Holdings Ltd：表現優異，建議持續買入，目標價為S$1.60
Dasin Retail Trust：建議持續買入，目標價為S$0.98
United Overseas Bank：建議買入
DBS Group：建議買入
OCBC：建議買入

中性評級（NEUTRAL）

Y Ventures Group Ltd：建議維持中性評級，目標價為S$0.70
CapitaLand Mall Trust：建議中性評級
CapitaLand Retail China Trust：建議中性評級
First REIT：建議中性評級

積累評級（ACCUMULATE）

City Developments Ltd：建議持續積累，目標價為S$13.40
Ho Bee Land Limited：建議持續積累，目標價為S$2.98
800 Super：建議積累
Breadtalk：建議積累
Cogent：建議積累
Chip Eng Seng Corporation：建議積累
F&N：建議積累
Golden Energy and Resources：建議積累
Health Management International：建議積累
Nam Lee Pressed Metal Industries：建議積累
Old Chang Kee：建議積累
Overseas-Chinese Banking Corp：建議積累
Singapore Exchange Ltd：建議積累
Sheng Siong Group：建議積累
Thai Beverage：建議積累
United Overseas Bank：建議積累
Y Ventures Group Ltd：建議積累

技術分析與投資組合

Phillip 20 技術股選

800 SUPER：5TG，買入，目標價S$1.11，目前價1.11，無損
BREADTALK：5DA，買入，目標價S$1.80，目前價1.80，獲利9.42%
COGENT：KJ9，買入，目標價S$1.01，目前價1.01，獲利29.49%
CHIP ENG SENG：C29，買入，目標價S$0.95，目前價0.95，獲利0.53%
ELLIPSIZ：BIX，買入，目標價S$0.675，目前價0.675，獲利4.65%
FRENCKEN：E28，買入，目標價S$0.625，目前價0.625，獲利19.05%
GOLDEN ENERGY：AUE，買入，目標價S$0.415，目前價0.415，虧損2.35%
JUMBO：42R，買入，目標價S$0.56，目前價0.56，虧損2.61%
MICRO-MECHANICS：SDD，買入，目標價S$2.15，目前價2.15，虧損3.15%
MIYOSHI：M03，買入，目標價S$0.069，目前價0.069，虧損6.76%
OCBC：O39，買入，目標價S$13.06，目前價13.06，獲利5.66%
RIVERSTONE：AP4，買入，目標價S$0.675，目前價0.675，獲利4.65%
SUNRIGHT：S71，買入，目標價S$0.875，目前價0.875，虧損3.31%
SINOSTAR PEC：C9Q，買入，目標價S$0.181，目前價0.181，虧損6.70%
WING TAI：W05，買入，目標價S$2.18，目前價2.18，獲利0.53%

最近升級與交易記錄

當前股息信息

Karin Technology：股息發放日期為2018年3月15日，股息率為8.55%
Hupsteel：特別現金股息，發放日期為2018年3月14日，股息率為1.13%
iReit Global：分紅日期為2018年3月15日，股息率為7.16%
EC World REIT：分紅日期為2018年3月29日，股息率為7.86%
Tai Sin Electric：中期股息，發放日期為2018年3月16日，股息率為5.80%
BHG REIT：分紅日期為2018年3月28日，股息率為6.96%
Koda：中期股息，發放日期為2018年3月28日，股息率為0.79%
Asian Pay TV：定期現金股息，發放日期為2018年3月23日，股息率為11.50%
AVJennings：中期股息，發放日期為2018年4月19日，股息率為7.86%

經濟日曆與財務報告

新加坡3月財務報告

First Resources：2017年第四季淨利潤為USD34.2m，同比減少41%
Ihh Healthcare B：2017年第四季淨利潤為MYR101.3m，同比增加338%
City Developments Ltd：2017年第二季淨利潤為SGD186.7m，同比減少23%
Jardine Cycle &：2017年第四季淨利潤為USD201.0m，同比增加7%
Haw Par Corp Ltd：2017年第四季淨利潤為SGD15.8m，同比減少8%
Venture Corp Ltd：2017年第四季淨利潤為SGD143.0m，同比增加165%
Yangzijiang Ship：2017年第四季淨利潤為CNY677.9m，同比增加12%
Yanlord Land Gro：2017年第四季淨利潤為CNY1192.4m，同比減少23%
Raffles Medical：2017年第四季淨利潤為SGD22.1m，同比增加1%
Uol Group Ltd：2017年第四季淨利潤為SGD83.3m，同比增加54%
Ho Bee Land Ltd：2017年第四季淨利潤為SGD102.4m，同比減少21%
Hotel Grand Cent：2017年第四季淨利潤為SGD14.8m，同比增加10%
Hotel Properties：2017年第四季淨利潤為SGD99.1m，同比增加126%
Olam International：2017年第四季淨利潤為SGD265.1m，同比增加159%
China Aviation：2017年第四季淨利潤為USD14.0m，同比減少22%
Cosco Shipping I：2017年第四季淨利潤為SGD338.8m，同比增加208%
Sinarmas Land Lt：2017年第四季淨利潤為SGD238.2m，同比增加412%
Golden Agri-Resources：2017年第二季淨利潤為USD-29.1m，同比減少163%
Sic Environment：2017年第四季淨利潤為CNY185.4m，同比增加9%
Japfa Ltd：2017年第四季淨利潤為USD20.9m，無數據
Halcyon Agri Corp：2017年第四季淨利潤為USD11.6m，同比減少88%
Wheelock Property：2017年第四季淨利潤為SGD19.9m，同比增加221%
China Everbright：2017年第二季淨利潤為HKD135.5m，同比增加75%
Hong Fok Corp：2017年第四季淨利潤為SGD181.3m，同比增加144%
Best World Intl：2017年第四季淨利潤為SGD21.8m，同比增加77%
Bumitama Agri Lt：2017年第四季淨利潤為IDR363,607.0m，同比減少21%
Uob-Kay Hian Hld：2017年第四季淨利潤為SGD21.8m，同比增加85%
Rowsley Ltd：2017年第四季淨利潤為SGD-46.0m，同比減少33%
Asian Pay Television：2017年第四季淨利潤為SGD11.5m，同比減少29%
Hong Leong Financial：2017年第四季淨利潤為SGD24.8m，同比增加69%
Straits Trading：2017年第四季淨利潤為SGD5.8m，同比減少73%
Ying Li International：2017年第四季淨利潤為CNY305.5m，同比增加364%
Tee International：預估2018年第三季財務數據
Tee Land：預估2018年第三季財務數據
Low Keng Huat：預估2018年財務數據
Camsing Healthcare：預估2018年財務數據

財務數據與市場動態

US Imports of steel from China：自2014年起大幅下降，2017年僅為2014年的四分之一，為GFC以來最低水平。
Memories Group Limited：與Tint Tint Travel和Freepier Limited簽訂協議，以Kyat 1.3bn購入Burma Boating業務。
AEM Holdings Ltd：吸引多個機構與家族基金，共購入4mn shares，每股價格為S$6.10。
Y Ventures Group Ltd：與Singapore Post Limited簽訂非綁定備忘錄，探索合作機會，包括電商平台與物流技術。

經濟日曆（2018年2月）

US: Personal Income Dec：0.3%（預測0.3%、0.4%）
US: Conf. Board Consumer Confidence Jan：122.1p（預測122.7p、125.4p）
US: MBA Mortgage Applications Jan：4.5%（預測-2.6%）
US: FOMC Rate Decision (Upper Bound) Jan：1.5%（預測1.5%、1.5%）
SG: Purchasing Managers Index Jan：52.8p（預測53.1p）

總結

輝立證券集團近期報告顯示新加坡及亞太市場整體表現偏弱，但部分行業如消費服務、醫療、零售等表現較佳。技術分析指出部分股票有較好的投資潛力，建議持續買入或積累。個股評級中，China Sunshine Chemical Holdings Ltd、Dasin Retail Trust、City Developments Ltd等公司表現突出，值得關注。此外，近期市場動態如Memories Group Limited的業務收購、AEM Holdings Ltd的資金流入等也顯示出市場的活躍與變化。經濟日曆顯示2月部分數據預測，對市場情緒有影響。

展开完整摘要