20180702-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團市場觀點與研究報告總結

核心內容概述

輝立證券集團（Phillip Securities Group）於2018年7月2日發布了一份市場觀察與研究報告，涵蓋了新加坡及亞太地區的市場表現、技術分析、新聞要點、經濟日曆以及投資建議等內容。報告提供了對股票、指數、商品、債券和貨幣的多維度分析，並強調了市場趨勢、投資者情緒和具體公司的表現。

主要觀點與關鍵信息

一、市場表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index：收於3,268.7，較前一交易日上漲11.1點，漲幅0.3%。
• FTSE ST Financial：收於990.1，上漲4.1點，漲幅0.4%。
• FTSE ST Real Estate：收於795.8，上漲3.2點，漲幅0.4%。
• FTSE ST Industrials：收於734.7，下跌0.8點，跌幅0.1%。
• FTSE ST Consumer Service：收於733.9，上漲5.6點，漲幅0.8%。
• FTSE ST Oil & Gas：收於370.9，上漲3.1點，漲幅0.9%。
• FTSE ST Consumer Good：收於436.2，下跌2.1點，跌幅0.5%。
• FTSE ST Utilities：收於307.7，上漲3.9點，漲幅1.3%。
• FTSE ST Healthcare：收於1,253.0，上漲10.0點，漲幅0.8%。
• FTSE ST Technology：收於217.9，上漲0.7點，漲幅0.3%。
• FTSE ST Basic Material：收於87.8，無變動。
• FTSE ST Mid-Cap：收於716.3，上漲3.7點，漲幅0.5%。
• FTSE ST Catalyst：收於398.5，下跌0.5點，跌幅0.1%。

總體表現：

• 上漲股票：160隻
• 無變動股票：337隻
• 下跌股票：116隻
• 總交易量：1,654.4萬股
• 總市值：1,395.4萬美元

亞太市場

• 日經225：收於22,304.51，下跌58.7點，跌幅0.3%。
• KOSPI：收於2,326.13，下跌6.2點，跌幅0.3%。
• CSI 300：收於3,510.99，上漲87.5點，漲幅2.6%。
• HSCEI：收於11,073.00，上漲204.6點，漲幅1.9%。
• Taiex：收於10,836.91，上漲182.6點，漲幅1.7%。
• Hang Seng：收於28,955.11，上漲457.8點，漲幅1.6%。
• Sensex：收於35,423.48，上漲385.8點，漲幅1.1%。
• Nifty：收於10,714.30，上漲125.2點，漲幅1.2%。
• SET：收於1,595.58，下跌4.0點，跌幅0.2%。
• KLCI：收於1,691.50，上漲25.8點，漲幅1.6%。
• STI：收於3,268.70，上漲11.1點，漲幅0.3%。

美國與歐洲市場

• DJIA：收於24,271.41，上漲55.36點，漲幅0.2%。
• NASDAQ Composite：收於7,510.30，上漲6.62點，漲幅0.1%。
• S&P 500：收於2,718.37，上漲2.06點，漲幅0.1%。
• FTSE 100：收於7,636.93，上漲21.3點，漲幅0.3%。
• DAX：收於12,306.00，上漲128.8點，漲幅1.1%。
• CAC 40：收於5,323.53，上漲47.9點，漲幅0.9%。
• Euro STOXX 50：收於3,395.60，上漲30.1點，漲幅0.9%。
• VIX：收於16.09，下跌0.8點，跌幅4.5%。

貨幣表現

• 日元：110.76，下跌0.03點，跌幅0.03%。
• 韓元：1,114.67，上漲0.65點，漲幅0.06%。
• 人民幣：6.6210，下跌0.01點，跌幅0.09%。
• 新台幣：30.48，下跌0.10點，跌幅0.34%。
• 港元：7.85，無變動。
• 印度盧比：68.47，下跌0.32點，跌幅0.47%。
• 馬來西亞林吉特：4.04，無變動。
• 印尼盾：14,330，上漲64.00點，漲幅0.45%。
• 澳元：0.74，無變動。
• 歐元：1.17，無變動。
• 英鎊：1.32，無變動。

債券表現

• 新加坡10年期國債收益率：2.53%，下跌0.02%。
• 美國10年期國債收益率：2.86%，下跌0.01%。
• 日本10年期國債收益率：0.04%，下跌0.00%。
• 英國10年期國債收益率：1.28%，上漲0.02%。
• 德國10年期國債收益率：0.30%，下跌0.02%。

商品價格

• 布倫特原油：79.2美元/桶，下跌0.77美元，跌幅0.97%。
• 黃金：1,255.4美元/盎司，下跌2.49美元，跌幅0.20%。
• 銅：296.6美元/噸，上漲0.45美元，漲幅0.15%。
• 棕櫚油：2,326.0馬來西亞林吉特/噸，下跌17.00點，跌幅0.73%。
• CRB指數：200.4，上漲1.49點，漲幅0.75%。

重點公司動態

1. CapitaLand Commercial Trust (CCT)

• 出售Twenty Anson：以5.16億新加坡元售出，價格較2017年底估值高19%。
• 淨物業收益率：2.7%。
• 預期IRR：約7%。
• 建議：維持Accumulate，目標價1.88新加坡元。

2. ComfortDelGro Ltd

• 技術分析：每日時間框架顯示看漲，價格突破20日均線與下降趨勢線。
• 支持與阻力位：
  • 支持位1：2.19
  • 支持位2：2.10
  • 阻力位1：2.50
  • 阻力位2：2.63
• 投資建議：技術買入，目標價2.63。

3. 其他重點公司

• China Aviation Oil (CAO)：以800萬美元收購英國航空燃料公司Navires Aviation。
• SMRT Trains：財年虧損8600萬新元。
• Noble Group Ltd：表現較差，跌幅7.5%。
• Tan Chong International：跌幅3.2%。
• Hotel Properties：跌幅3.0%。
• Bhg Retail REIT：跌幅2.7%。

技術分析與 Phillip 20 投資組合

• Phillip 20 投資組合：包含20隻股票，每隻佔5%。

• 組合表現：

  • 800 Super：收益率-4.50%
  • Allied Tech：收益率4.08%
  • Breadtalk：收益率44.68%
  • CityDev：收益率-3.45%
  • ComfortDelGro：收益率3.07%
  • China Sunsine：收益率0.00%
  • China Everbright Water Ltd：收益率-6.98%
  • Geo Energy Resources：收益率-10.42%
  • Genting Singapore：收益率5.17%
  • Haw Par：收益率-1.97%
  • OCBC：收益率-5.83%
  • SingPost：收益率-10.00%
  • Sinostar Pec：收益率5.67%
  • Wing Tai：收益率1.02%

• 技術買入建議：ComfortDelGro Ltd，目標價2.63。

市場展望與投資建議

• 推薦買入的股票：

  • China Aviation Oil
  • China Sunshine Chemical
  • China Everbright Water Ltd
  • Chip Eng Seng Corporation
  • CNMC Goldmine Holdings
  • ComfortDelGro Corporation
  • Dairy Farm International
  • Dasin Retail Trust
  • Fraser & Neave (F&N)
  • Geo Energy Resources
  • Golden Energy and Resources
  • Health Management International
  • Micro-Mechanics Holdings
  • Nam Lee Pressed Metal Industries
  • Old Chang Kee
  • Overseas-Chinese Banking Corp
  • SHS Holdings Ltd
  • Sembcorp Industries
  • Singapore Exchange Ltd
  • Thai Beverage
  • United Overseas Bank

• 建議累積的股票：

  • 800 Super
  • Ascendas REIT
  • CapitaLand Mall Trust
  • CapitaLand Commercial Trust
  • CapitaLand Retail China Trust
  • CapitaLand Ltd
  • Cache Logistics Trust
  • Mapletree Industrial Trust
  • Keppel DC REIT
  • SATS Ltd
  • Sing Investments & Finance
  • Singapores O&G
  • Sheng Siong Group
  • Y Ventures

• 中性評級的股票：

  • First REIT

經濟日曆與數據

2018年6月

• 美國消費者信心指數：5月為128.7，預期為127.8。
• 美國MBA房貸申請數：5月為-2.6%，預期為-2.9%。
• 美國芝加哥採購經理指數：5月為57.6，預期為58.4。
• 美國非農就業數據：5月為164,000，預期為191,000。
• 美國ADP就業數據：5月為204,000，預期為190,000。
• 美國個人收入：4月為0.3%，預期為0.3%。
• 美國製造業PMI：5月為56.6，預期為56.5。
• 美國零售銷售：4月為-1.5%，預期為3.0%。
• 新加坡採購經理指數：5月為52.9，預期為52.9。
• 新加坡工業生產：5月為9.1%，預期為10.6%。
• 新加坡核心CPI：5月為1.3%，預期為1.5%。
• 美國核心CPI：5月為0.2%，預期為0.2%。
• 美國PPI：5月為0.1%，預期為0.3%。
• 美國失業人數：6月為221,000，預期為221.60K。
• 美國領先指數：5月為0.4%，預期為0.4%。
• 美國經濟數據：6月FOMC利率決策，上調上限至1.8%。
• 美國領先指數：5月為0.4%，預期為0.2%。
• 美國個人開支：5月為0.6%，預期為0.5%。
• 美國工業生產：5月為0.7%，預期為0.2%。

總結

輝立證券集團在報告中強調了新加坡及亞太地區市場的走勢，並對重點公司進行了技術分析與投資建議。市場整體呈現小幅上漲，但部分行業如工業與消費品表現較弱。投資組合 Phillip 20 維持技術買入策略，強調多隻股票的潛力，同時提醒投資者關注市場風險。經濟數據顯示美國與新加坡市場均受到貿易戰與通貨膨脹的影響，可能推動利率上調。