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輝立證券集團市場分析總結

核心內容

輝立證券集團（Phillip Securities Group）提供了新加坡及亞太地區的市場觀測報告、研究報告、技術分析、即時新聞、週市場展望以及經濟日曆等資訊，涵蓋了股票指數、股息資訊、企業盈利預測與經濟數據等。

市場觀測（MARKET WATCH）

新加坡指數

• FTSE ST Straits Time：當前指數為 3,139.8，較前一交易日上漲 2.0（+0.1%）。
• 其他指數如 FTSE ST Financial、Real Estate、Industrials 等，未提供當日變動數據。
• 市場總成交量為 2,175.8 萬股，較前一週減少 294.2 萬股（-11.9%）。
• 市場總成交額為 1,058.7 億美元，較前一週減少 65.3 億美元（-5.8%）。

市場表現

• 漲幅最大股票（市值 > $100m）：

  • Blumont Group：+33.3%
  • Sing Medical：+11.8%
  • Asian Pay TV：+7.1%
  • Golden Energy：+6.9%
  • BHG REIT：+5.9%

• 跌幅最大股票（市值 > $100m）：

  • JAPFA：-6.7%
  • Vibrant Group：-5.1%
  • Serial System：-4.5%
  • Samko Timber：-4.1%
  • SHS Holdings：-4.1%

• 成交量最高的股票：

  • Green Build Tech：成交量為 3,700%，較6個月平均增加。
  • AVJennings：成交量為 1,685%，較6個月平均增加。
  • ES Group：成交量為 1,481%，較6個月平均增加。
  • Addvalue Tech：成交量為 1,459%，較6個月平均增加。
  • Adv Systems Auto：成交量為 1,392%，較6個月平均增加。

研究報告（RESEARCH REPORT）

Asian Pay TV Trust

• 建議：買入（首次覆蓋）
• 目標價格：S$0.64（預計上漲 43%）
• 股息收益率：13.4%（季度發放）
• 業務優勢：擁有76萬戶的有線電視基礎設施，為市場獨佔性服務提供者。

新加坡銀行業

• 建議：低配（Underweight）
• 觀點：
  • 下半年企業預期疲軟可能限制SME貸款增長。
  • 居民負債率高可能延緩TDSR政策的鬆動。
  • 本地銀行正在通過增加市場份額推動住房貸款增長。

Singapore Exchange Limited

• 建議：中性（降級）
• 目標價格：S$7.45（與當前價格持平）
• 觀點：
  • 除去一次性損失後，3QFY06/17淨利潤同比下降 2% 至 $87m。
  • 運營費用下降，但衍生品交易量下降導致總收入減少。
  • 預計發放5仙每股的中期股息。

技術分析（TECHNICAL PULSE）

Dutech Ltd

• 技術形態：週期圖顯示看漲形態（Bullish Engulfing Bar），突破20日均線與0.490高點。
• 預期：預計將測試0.520阻力位，之後可能測試0.555。

Sinostar Pec Ltd

• 技術形態：日線圖顯示價格突破20日均線，顯示上漲趨勢恢復。
• 預期：預計將測試0.240阻力位，之後可能測試0.250。

即時新聞（BREAKING NEWS）

• Viva Industrial Trust Management：收到清盤通知，涉及Jackson International Private Limited。
• Delfi Limited：與印尼合作成立合資公司，專注於巧克力零食產品。
• SingTel：與子公司簽署約定，提供總額約41億新元的信貸設施。
• Keong Hong Holdings：與Tan Tee Meng和Heng Soon Miang簽訂購股協議，收購Hansin Timber Specialist和Trading Pte Ltd的120萬股。
• United Food Holdings：與Really Time Trading Limited簽訂意向書，收購80萬股，以擴展農業與食品產業。

週市場展望（WEEKLY MARKET OUTLOOK WEBINAR）

• 今日11:15 AM舉辦市場展望網絡研討會。
• 研討會內容包括：
  • Asian Pay Television Trust的覆蓋啟動。
  • 新加坡貸款市場在2017年的發展。
  • 新加坡銀行與金融公司的影響。
  • 有關China Aviation (Singapore) Oil、Keppel DC REIT、Cache Logistics Trust和Singapore Exchange Limited的公司更新。

經濟日曆（SINGAPORE & US ECONOMIC CALENDAR）

• 新加坡：

  • 3月製造業採購經理人指數（PMI）為50.9，顯示微幅擴張。
  • 2月零售銷售同比增長2.0%。
  • 1季度GDP同比增長2.9%。
  • 3月工業生產同比增長12.6%。
  • 3月自動車COE開標數量為50.8K。

• 美國：

  • 2月零售銷售環比增長0.1%。
  • 3月消費者信心指數為114.8。
  • 3月非農就業數據增加235K。
  • 3月芝加哥採購經理人指數為57.4。
  • 3月大學密歇根消費者信心指數為97.6。

股息資訊（SINGAPORE COMPANY DIVIDENDS DATES）

• 4月25日：
  • 52週新高股票包括UOL、Jardine C&C、Yangzijiang等。
  • 52週新低股票包括Atlantic Navigation Holdings、China Star Food Group Ltd等。
• 4月26日：
  • SembMarine、Keppel Reit等公司宣布股息發放。
• 4月27日：
  • China Aviation、Singapore O&G等公司宣布股息發放。

聯絡資訊（Contact Information of Hong Kong Representatives）

• 研究團隊：

  • Benny WANG：交通與汽車研究，電話 (852)22776720，郵件 bennywang@phillip.com.hk
  • ZHANG Jing：交通與汽車研究，電話 (86) 2151699400-103，郵件 zhangjing@phillip.com.cn
  • Tim WONG：公用事業研究，電話 (852) 2277 6516，郵件 timwong@phillip.com.hk
  • John WONG：香港與內地物業、酒店與娛樂研究，電話 (852) 2277 6527，郵件 johnycwong@phillip.com.hk
  • FAN Guohe：藥品、健康與個人護理、TMT研究，電話 (86)2151699400-110，郵件 fanguohe@phillip.com.cn
  • WANG Yannan：新能源研究，電話 (86) 2151699400-107，郵件 wangyannan@phillip.com.cn
  • Ocean PAN：工業產品、紡織與服裝、基礎材料研究，電話 (852) 2277 6515，郵件 oceanpan@phillip.com.hk

• 銷售團隊：

  • Aric AU：企業與機構銷售，電話 (852) 2277 6783，郵件 corporatesales@phillip.com.hk
  • Matthew WONG：國際銷售，電話 (852) 22776678，郵件 foreignstock@phillip.com.hk
  • Yoshikazu SHIKITA：日本團隊國際銷售，電話 (852) 2277 6624，郵件 yshikita@phillip.com.hk

輝立研究股票選擇系統（PHILLIP RESEARCH STOCK SELECTION SYSTEMS）

• 總回報：> +20%
• 建議：買入（Buy）
• 評級：1
• 備註：預計當前價格有超過20%的上漲空間。