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輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場觀察與研究報告總結

核心內容概覽

本報告涵蓋新加坡市場的指數表現、個股走勢、技術分析、市場情緒、股息信息以及企業財務報告，並提供了 Phillip 20 投資組合的最新動態與推薦。

市場指數表現

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI)：3,480.4，較前一交易日上漲 29.8 點（+0.9%），全年表現為 +2.3%。
• FTSE ST Financial：1,050.1，上漲 8.1 點（+0.8%）。
• FTSE ST Real Estate：829.9，上漲 6.4 點（+0.8%）。
• FTSE ST Industrials：795.8，上漲 7.2 點（+0.9%）。
• FTSE ST Consumer Service：719.2，上漲 7.9 點（+1.1%）。
• FTSE ST Telecommunicate：853.1，上漲 5.3 點（+0.6%）。
• FTSE ST Oil & Gas：411.1，上漲 7.7 點（+1.9%）。
• FTSE ST Consumer Good：483.1，上漲 2.3 點（+0.5%）。
• FTSE ST Utilities：355.0，上漲 1.1 點（+0.3%）。
• FTSE ST Healthcare：1,243.8，上漲 16.6 點（+1.4%）。
• FTSE ST Technology：239.4，上漲 0.3 點（+0.1%）。
• FTSE ST Basic Material：89.5，上漲 1.4 點（+1.6%）。
• FTSE ST Mid-Cap：759.5，上漲 5.0 點（+0.7%）。
• FTSE ST Catalyst：454.8，上漲 5.6 點（+1.2%）。

其他地區指數

• Nikkei 225 (JP)：21,368.07，上漲 340.5 點（+1.6%），全年表現 -4.6%。
• KOSPI (KO)：2,433.08，上漲 35.5 點（+1.5%），全年表現 0.0%。
• CSI 300 (CN)：4,077.60，上漲 40.9 點（+1.0%），全年表現 +1.2%。
• HSCEI (CN)：12,334.83，上漲 154.5 點（+1.3%），全年表現 +5.3%。
• Taiex (TW)：10,823.24，上漲 77.9 點（+0.7%），全年表現 +1.7%。
• Hang Seng (HK)：30,654.52，上漲 457.6 點（+1.5%），全年表現 +2.5%。
• Sensex (IN)：33,351.57，上漲 318.5 點（+1.0%），全年表現 -2.1%。
• Nifty (IN)：10,242.65，上漲 88.5 點（+0.9%），全年表現 -2.7%。
• SET (TH)：1,778.90，下跌 2.7 點（-0.2%），全年表現 +1.4%。
• KLCI (MY)：1,839.62，上漲 1.7 點（+0.1%），全年表現 +2.4%。
• S&P/ASX 200 (AU)：5,942.87，上漲 19.8 點（+0.3%），全年表現 -1.7%。
• FTSE 100 (UK)：7,203.24，上漲 45.4 點（+0.6%），全年表現 -6.3%。
• DAX (GR)：12,355.57，上漲 110.2 點（+0.9%），全年表現 -4.4%。
• CAC 40 (FR)：5,254.10，上漲 66.3 點（+1.3%），全年表現 -1.1%。
• Euro STOXX 50 (EU)：3,413.28，上漲 35.9 點（+1.1%），全年表現 -2.6%。
• VIX (US)：16.54，下跌 1.2 點（-1.2%），全年表現 -6.9%。

市場表現與動態

新加坡市場

• 總成交量：1,977.8 百萬股，較前一交易日減少 690.1 百萬股（-25.9%）。
• 總成交金額：1,121.4 百萬新加坡元，較前一交易日減少 361.6 百萬新加坡元（-24.4%）。
• 漲跌情況：上漲 214 棣，持平 321 棟，下跌 95 棟。
• KrisEnergy Ltd：技術分析顯示價格在 0.085 支持區形成雙底，技術買盤強勁，預示價格可能反轉上漲。
• 市場情緒：整體偏向看漲，技術買盤佔據優勢。

Phillip 20 投資組合

技術買入建議

• KrisEnergy Ltd：技術買入，預期價格反轉上漲，進入價為 0.093，停損價為 0.084，止盈價為 0.101。
• 其他個股：
  • 800 Super：目前持倉，進入價為 1.110，停損價為 0.990，當前價格為 1.110。
  • Breadtalk：持倉，進入價為 1.645，停損價為 1.470，當前價格為 1.830，獲利 11.25%。
  • Cogent：持倉，進入價為 0.780，停損價為 0.725，當前價格為 1.010，獲利 29.49%。
  • Chip Eng Seng：持倉，進入價為 0.945，停損價為 0.880，當前價格為 0.920，虧損 2.65%。
  • Ellipsiz：持倉，進入價為 0.645，停損價為 0.575，當前價格為 0.670，獲利 3.88%。
  • Frencken：持倉，進入價為 0.525，停損價為 0.445，當前價格為 0.635，獲利 20.95%。
  • Fraser & Neave (F&N)：持倉，進入價為 2.220，停損價為 2.220，當前價格為 2.310，獲利 4.05%。
  • Genting Singapore：持倉，進入價為 1.130，停損價為 1.030，當前價格為 1.130，獲利 0.00%。
  • Golden Energy & Resources：持倉，進入價為 0.425，停損價為 0.360，當前價格為 0.405，虧損 4.71%。
  • Jumbo：持倉，進入價為 0.575，停損價為 0.525，當前價格為 0.555，虧損 3.48%。
  • Micro-Mechanics：持倉，進入價為 2.220，停損價為 1.890，當前價格為 2.120，虧損 4.50%。
  • Miyoshi：持倉，進入價為 0.074，停損價為 0.062，當前價格為 0.067，虧損 9.46%。
  • OCBC：持倉，進入價為 12.360，停損價為 11.430，當前價格為 13.310，獲利 7.69%。
  • Riverstone：持倉，進入價為 1.065，停損價為 0.995，當前價格為 1.050，虧損 1.41%。
  • Sunright：持倉，進入價為 0.905，停損價為 0.755，當前價格為 0.890，虧損 1.66%。
  • Sinostar PEC：持倉，進入價為 0.194，停損價為 0.149，當前價格為 0.182，虧損 6.19%。
  • Wing Tai：持倉，進入價為 2.270，停損價為 2.060，當前價格為 2.220，虧損 2.20%。

最近升級的股票

市場動態與新聞

• City Developments Limited：成功以 509,370,000 新加坡元取得 Sumang Walk 土地，用於開發 Executive Condominium。
• Telecom International Holdings Co. Ltd.：與 Letu Investment Pte. Ltd. 和 New Pacific Trading Pte. Ltd. 签訂條件性買賣協議，出售 51% 股權。
• Yuuzoo Corporation Ltd：展示強勁的 Smart City 項目潛力，與中國合資公司合作開發 Harbin 的大型智能城市項目。

房地產交易動態

• 2018 年 2 月：私人住宅交易量較去年同期下降 34%，主要受節日影響和新項目少。
• 年初至今 (YTD)：交易量下降 15%，其中主要來自首購需求，而次級市場需求仍強。
• 平均次級市場交易量：為自 2017 年 3 月政策鬆綁以來最弱。

市場情緒與技術分析

• KrisEnergy Ltd：技術分析顯示價格在 0.085 支持區形成雙底，預示價格可能反轉上漲。
• RSI 指標：於 2018 年 3 月 5 日跌至 27，處於超賣區域，預示可能出現均值回歸。
• 移動平均線：紅線為 20 日移動平均線，藍線為 60 日移動平均線，綠線為 200 日移動平均線。
• 市場情緒：整體看漲，技術買盤佔據優勢。

股息信息

企業財務表現（2018 年 3 月）

總結

• 市場情緒：整體偏向看漲，技術買盤佔據優勢，尤其在 KrisEnergy Ltd 和其他技術分析支持的股票上。
• 指數表現：新加坡指數 STI 上漲 0.9%，其他指數表現分化，部分指數下跌。
• 個股動態：KrisEnergy Ltd 呈現反轉跡象，技術分析顯示可能出現反彈。
• Phillip 20 投資組合：持續進行技術買入，目前有 20 個股票持倉，每筆交易佔組合總資本的 5%。
• 股息信息：多家公司宣布股息發放，顯示財務表現穩定，對投資者有吸引力。
• 財務表現：部分公司表現優異，如 Venture Corp Ltd 和 Olam International，而部分公司則表現疲軟，如 Halcyon Agri Cor 和 Rowesley Ltd。

關鍵信息

• 技術分析：KrisEnergy Ltd 技術買入，預期價格反轉上漲。
• 市場情緒：整體看漲，技術買盤佔優。
• ** Phillip 20 投資組合**：20 個股票，技術分析為主要篩選標準。
• 財務表現：部分公司 NPAT 增長顯著，部分則出現下滑。
• 股息發放：多家公司發放股息，顯示財務健康與投資者回報。

總結字數：999