20180918-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_1mb

輝立證券集團 Phillip Securities Group 市場分析總結

核心內容概述

本報告涵蓋了新加坡及亞太地區股市、美國與歐洲市場表現、貨幣與債券市場動態、商品價格走勢，以及新加坡公司的股息信息與企業財務日曆。此外，還提供了輝立證券集團的技術分析與投資組合表現，旨在為投資者提供市場動態與投資建議。

市場走勢總覽

新加坡指數

• FTSE ST Straits Times Index (STI): 當前水平為 3,141.4，較前一交易日下跌 20.0 點，跌幅為 0.6%。
• FTSE ST Financial: 當前水平為 956.9，下跌 5.1 點，跌幅為 0.5%。
• FTSE ST Real Estate: 當前水平為 787.0，下跌 0.9 點，跌幅為 0.1%。
• FTSE ST Industrials: 當前水平為 711.2，下跌 4.0 點，跌幅為 0.6%。
• FTSE ST Consumer Service: 當前水平為 694.0，下跌 3.9 點，跌幅為 0.6%。
• FTSE ST Telecommunicate: 當前水平為 779.7，下跌 9.0 點，跌幅為 1.1%。
• FTSE ST Oil & Gas: 當前水平為 337.4，下跌 4.9 點，跌幅為 1.4%。
• FTSE ST Consumer Good: 當前水平為 411.5，上漲 0.8 點，漲幅為 0.2%。
• FTSE ST Utilities: 當前水平為 302.2，下跌 2.5 點，跌幅為 0.8%。
• FTSE ST Healthcare: 當前水平為 1,304.2，下跌 6.3 點，跌幅為 0.5%。
• FTSE ST Technology: 當前水平為 221.7，無數據。
• FTSE ST Basic Material: 當前水平為 77.9，無數據。
• FTSE ST Mid-Cap: 當前水平為 714.0，下跌 2.8 點，跌幅為 0.4%。
• FTSE ST Catalyst: 當前水平為 358.3，下跌 4.3 點，跌幅為 1.2%。

亞太市場

• Nikkei 225 (JP): 當前水平為 23,094.67，上漲 20.4 點，漲幅為 0.1%。
• KOSPI (KO): 當前水平為 2,303.01，下跌 2.6 點，跌幅為 0.1%。
• CSI 300 (CN): 當前水平為 3,204.92，下跌 37.2 點，跌幅為 1.1%。
• HSCEI (CN): 當前水平為 10,462.09，下跌 113.1 點，跌幅為 1.1%。
• Taiex (TW): 當前水平為 10,828.61，下跌 39.5 點，跌幅為 0.4%。
• Hang Seng (HK): 當前水平為 26,932.85，下跌 353.6 點，跌幅為 1.3%。
• Nifty (IN): 當前水平為 11,377.75，下跌 137.5 點，跌幅為 1.2%。
• SET (TH): 當前水平為 1,718.39，下跌 3.8 點，跌幅為 0.2%。
• KLCI (MY): 當前水平為 #N/A，上漲 11.2 點，漲幅為 0.6%。
• STI (SG): 當前水平為 3,141.40，下跌 20.0 點，跌幅為 0.6%。
• JCI (ID): 當前水平為 5,824.26，下跌 107.0 點，跌幅為 1.8%。
• Phil Comp (PH): 當前水平為 7,413.56，上漲 0.4 點，漲幅為 0.0%。
• S&P/ASX 200 (AU): 當前水平為 6,184.97，下跌 20.4 點，跌幅為 0.3%。

美國與歐洲市場

• DJIA (US): 當前水平為 26,062.12，下跌 92.6 點，跌幅為 0.4%。
• NASDAQ Comp (US): 當前水平為 7,895.79，下跌 114.3 點，跌幅為 1.4%。
• S&P 500 (US): 當前水平為 2,888.80，下跌 16.2 點，跌幅為 0.6%。
• FTSE 100 (UK): 當前水平為 7,302.10，下跌 1.9 點，跌幅為 0.0%。
• DAX (GR): 當前水平為 12,096.41，下跌 27.9 點，跌幅為 0.2%。
• CAC 40 (FR): 當前水平為 5,348.87，下跌 3.7 點，跌幅為 0.1%。
• Euro STOXX 50 (EU): 當前水平為 3,346.11，上漲 1.5 點，漲幅為 0.0%。
• VIX (US): 當前水平為 13.68，上漲 1.6 點，漲幅為 13.3%。

貨幣與債券走勢

• Yen (JP): 當前匯率為 111.85，下跌 0.07 點，跌幅為 0.06%。
• Won (KO): 當前匯率為 1,126.78，上漲 2.47 點，跌幅為 0.22%。
• RMB (CN): 當前匯率為 6.8570，下跌 0.01 點，跌幅為 0.15%。
• NT$ (TW): 當前匯率為 30.80，上漲 0.07 點，跌幅為 0.22%。
• HK$ (HK): 當前匯率為 7.84，上漲 0.00 點，跌幅為 0.01%。
• Rs (IN): 當前匯率為 72.51，上漲 0.65 點，跌幅為 0.90%。
• RM (MY): 當前匯率為 4.14，上漲 0.01 點，跌幅為 0.17%。
• S$ (SG): 當前匯率為 1.37，上漲 0.00 點，跌幅為 0.17%。
• P (PH): 當前匯率為 54.18，上漲 0.24 點，跌幅為 0.43%。
• Rp (ID): 當前匯率為 14,880，上漲 73.00 點，跌幅為 0.49%。
• A$ (AU): 當前匯率為 0.72，上漲 0.00 點，跌幅為 0.29%。
• Euro (EU): 當前匯率為 1.17，上漲 0.00 點，跌幅為 0.08%。
• GBP (UK): 當前匯率為 1.32，上漲 0.00 點，跌幅為 0.08%。
• Bt (TH): 當前匯率為 32.60，上漲 0.07 點，跌幅為 0.23%。

債券市場

• 新加坡 10 年期債券收益率: 當前為 2.48%，無變動。
• 美國 10 年期債券收益率: 當前為 2.99%，下跌 0.01 點。
• 日本 10 年期債券收益率: 當前為 0.12%，無數據。
• 英國 10 年期債券收益率: 當前為 1.54%，上漲 0.01 點。
• 德國 10 年期債券收益率: 當前為 0.46%，上漲 0.01 點。
• 馬來西亞 10 年期債券收益率: 當前為 #N/A，下跌 0.02 點。
• 印尼 10 年期債券收益率: 當前為 8.42%，無數據。

商品價格走勢

• 布倫特原油 (Brent): 當前價格為 78.1 美元/桶，下跌 0.31 點，跌幅為 0.40%。
• 黃金 (Gold): 當前價格為 1,202.5 美元/盎司，下跌 3.80 點，跌幅為 0.32%。
• 銅 (Copper): 當前價格為 265.1 美元/噸，下跌 3.15 點，跌幅為 1.19%。
• 棕櫚油 (Palm Oil): 當前價格為 2,222.0 新台幣/噸，下跌 21.00 點，跌幅為 0.94%。
• CRB 指數: 當前為 189.6，下跌 0.84 點，跌幅為 0.44%。

技術分析與投資組合

• CityDev Ltd: 當前為 Bullish，技術分析顯示價格已突破 8.71 的關鍵阻力位，RSI 穩定在 30 以上，預期價格將測試 9.22 和 10.00 的阻力區。
• ** Phillip 20 投資組合**:
  • BREADTALK (5DA): 當前價格為 0.955，獲利 16.11%。
  • COMFORTDELGRO (C52): 當前價格為 2.330，獲利 2.19%。
  • DBS (D05): 當前價格為 24.790，虧損 -3.01%。
  • GEO ENERGY RES (RE4): 當前價格為 0.230，虧損 -4.17%。
  • GENTING SING (G13): 當前價格為 1.020，虧損 -12.07%。
  • Q&M DENTAL (QC7): 當前價格為 0.490，虧損 -1.01%。
  • SIA (C6L): 當前價格為 9.570，虧損 -2.15%。
  • SEMBCORP IND (U96): 當前價格為 2.860，獲利 1.78%。
  • SATS (S58): 當前價格為 4.930，虧損 -2.95%。
  • SINOSTAR PEC (C9Q): 當前價格為 0.160，虧損 -17.53%。
  • UOB (U11): 當前價格為 25.970，虧損 -2.62%。

新加坡公司動態

• Top Gainers: 包括 Rex International Holding、Frencken Group Ltd、GSH Corp Ltd 等。
• Top Losers: 包括 Sinostar Pec Hol、Ying Li Internat、Memtech Intl Ltd 等。
• 52 Week High: 包括 Rex International Holding、IFAST Corp Ltd 等。
• 52 Week Low: 包括 Trek 2000 International Ltd、Raffles United Holdings Ltd 等。

股息信息

• Asian Pay Televi: 除息日為 19 Sep 18，股息為 0.016，收益率為 18.31%。
• Singapore Exch: 除息日為 26 Sep 18，股息為 0.150，收益率為 4.13%。
• Lian Beng Group: 除息日為 3 Oct 18，股息為 0.013，收益率為 4.46%。
• Hc Surgical Spec: 除息日為 4 Oct 18，股息為 0.010，收益率為 3.18%。
• Ums Holdings Ltd: 除息日為 9 Oct 18，股息為 0.010，收益率為 7.14%。

新加坡與美國經濟日曆

• 新加坡:

  • 8 月 PMI: 52.3p，較預期有所提升。
  • 7 月零售銷售: YoY 增長 2.0%，較預期有所下降。
  • 非油氣出口 YoY: 11.8%，較預期有所提升。

• 美國:

  • 7 月零售銷售: YoY 增長 0.5%，較預期有所下降。
  • 7 月失業率: 3.9%，與預期一致。
  • 8 月個人收入: 0.4%，與預期一致。
  • 8 月個人開支: 0.4%，與預期一致。
  • 8 月芝加哥採購經理指數: 65.5p，與預期一致。
  • 8 月非農就業數據: 157K，與預期一致。
  • 8 月首期失業救濟申請數: 210K，與預期一致。

企業財務日曆

• Health Mgmt Int'l: 2018 年第二季淨利潤為 MYR15.2m，同比增長 43%。
• IHH Healthcare B: 2018 年第二季淨利潤為 MYR165.1m，同比下降 48%。
• Raffles Education: 2018 年第四季淨利潤為 SGD21.9m，同比增長 192%。
• Astaka Holdings: 2018 年第二季淨利潤為 MYR-4.6m，同比下降 333%。
• Guocoland Ltd: 2018 年第四季淨利潤為 SGD141.2m，同比下降 42%。
• Sing Medical: 預計 2019 年第一季淨利潤。
• Vibrant Group: 預計 2019 年第一季淨利潤。
• Asia-Pacific Strategic: 預計 2019 年第一季淨利潤。
• China Kangda: 預計 2018 年第二季淨利潤。
• Sysma Holdings: 預計 2019 年第一季淨利潤。
• Datapulse Tech: 預計 2019 年第一季淨利潤。

技術分析與投資建議

• CityDev Ltd 的技術分析顯示 Bullish 趨勢，RSI 已回升至 30 以上，預示可能的反彈。
• 投資組合中部分股票表現良好，如 SEMBCORP IND 和 BREADTALK，但也有一些股票虧損，如 DBS 和 SATS。
• Phillip 20 投資組合 以技術分析為主，目前包含 20 條目，每筆交易佔 5% 的初始資本。

結論

整體市場表現呈波動態勢，新加坡指數受到多種因素影響，包括政策與節日效應。亞太市場中，部分國家指數上漲，而中國市場則持續下跌。技術分析顯示 CityDev Ltd 等個股有反彈潛力，投資組合表現需持續關注。