2019中国合同物流发展报告_48页_3mb

报告摘要

2019中国合同物流发展报告总结

核心内容

本报告由罗戈研究发布，聚焦2019年中国合同物流市场的发展状况，分析了甲方企业与合同物流企业的市场变化、核心能力、竞争现状及发展趋势。

主要观点

甲方视角

市场变化：
- 数字化转型成为主流趋势，70%以上的甲方在尝试全渠道、数字化转型。
- 业务外包比例保持稳定，但近半数企业尝试运力直采。
- 76%的甲方正在尝试或已经完成数字化转型。
- 甲方在招投标过程中更加看重投标企业的自有/可控资源能力，其次是解决方案。
- 39%的甲方对合同物流服务的考核指标进行了调整，主要集中在时效和客户服务方面。
市场变化数据：
- 46%的甲方企业外包比例无变化。
- 48%的甲方尝试运力直采。
- 56.8%的甲方尝试直接与车队合作。
市场变化挑战：
- 数字化转型的主要挑战在于整体规划和人才储备。
营收与增速：
- 2018年合同物流企业营收增速以30%以下为主，规模型企业增长相对稳定。
- 超过43%的调研者所在企业增速在10%以上。
- 企业规模越大，增速越高，10~50亿之间的企业相应占比约77%。

合同物流视角

行业变化：
- 客户服务和IT能力成为重点发展方向。
- 竞争现状中，行业同质化严重，68%的调研者认为网络型新进入者会成为重要竞争对手。
- 网络货运平台在税务合规方面有显著提升，但多数企业尚未看到其实际价值。
企业应对策略：
- 多数合同物流企业选择首先加强内部管理与运营，其次是优化客户服务。
- 91%的合同物流企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理与优化系统及可视化。
数字化转型：
- 70%的企业在尝试或已成为网络货运平台。
- 数字化协同仓配网络成为趋势，以“SaaS系统+云仓+云配”为核心，提供全渠道整体服务解决方案。

核心企业供应链变化

制造：
- 新能源汽车物流带来新的供应链体系及一体化服务需求。
- 新的供应商网络、运输安全要求高，产量较低且不稳定。
品牌：
- 面对全球供应链转移，需配合品牌商布局提供末端服务。
- 供应链服务商需拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力。
电商平台：
- 从线上零售走向供应链服务，支持全渠道一盘货战略。
- 电商平台推动了供应链的数字化整合，如渠道库存共享、统仓共配。
线下零售：
- 数字化驱动线下零售业态的多元化及线上线下一体化。
- 通过数字化手段提升运营效率，实现库存准确率提升至99.95%，物流成本节省10~20%。

关键信息

合同物流市场变化

2019中国合同物流15强：
- 上汽安吉物流、外运股份、京东物流等占据前列。
- 京东物流增长最快，其次为中储智运和百世（供应链）。
- 汽车领域服务商增速下滑明显。
网络型新进入者：
- 京东物流、顺丰速运、德邦快递等通过数字化仓配网络和综合服务进入合同物流市场。
- 通过数字化手段提升服务能力和运营效率，如oTMS平台实现降本增效。
平台型新进入者：
- 百世通过“百智会”SaaS系统提供信息化解决方案，支持品牌商和经销商的一盘货战略。
- oTMS通过“技术+服务+运力”模式，实现客户降本增效。
- 某国际消费品品牌案例显示，数字化后成本节约达19%。

发展趋势

数字化下的服务升级：
- 从物流服务走向供应链服务，关注计划层面的优化与预测。
- 数字化支持下的协同服务网络，实现资源整合与调度，支持多客户供应链协同。
网络货运平台：
- 实现财税合规与运营管理一体化，成为“科技型”合同物流服务商。

企业服务与报告

罗戈研究：
- 专注供应链与物流领域，提供研究与咨询服务。
- 核心团队拥有十年以上行业经验，具备深厚的行业研究能力。
研究报告与出版物：
- 包括《2019中国合同物流发展报告》、《重新定义物流》等。
- 提供企业版行业月报、定制报告、企业培训、营销服务等。
会员服务：
- 企业会员享有线下活动、企业培训、行业月报等权益。
- 个人会员享有9折优惠、免费下载月报、发布原创文章等。

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总结

2019年中国合同物流市场呈现出显著的数字化转型趋势，甲方企业更加关注物流成本控制与可视化，合同物流企业则在提升IT能力和客户服务方面发力。网络型新进入者和平台型新进入者通过数字化手段，实现了从传统物流向供应链服务的转型。罗戈研究作为行业研究机构，提供了深入的市场分析和咨询服务，助力企业应对市场变化与挑战。

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