2019中国合同物流报告简版_48页_4mb

2019中国合同物流发展报告（简版）总结

核心内容概览

本报告由罗戈研究发布，聚焦于2019年中国合同物流市场的发展现状、市场变化及未来趋势，旨在为企业提供行业洞察与咨询服务。

主要观点

甲方视角

• 数字化转型：76%的甲方正在尝试或已经完成数字化转型，但面临转型规划和人才短缺的挑战。
• 业务外包：46%的甲方企业保持外包比例不变，48%尝试运力直采，其中56.8%通过直接与车队合作。
• 招投标变化：甲方在招投标中更加重视投标企业的自有/可控资源能力，其次是解决方案；53%的甲方在1~2年内调整了考核指标，主要关注时效和客户服务。
• 服务要求提升：超过80%的调研者认为甲方对终端客户服务和业务可视化的要求在提升。

合同物流视角

• 营收与增速：2018年，合同物流企业营收主要集中在5000万以下和10~50亿区间，其中43%的企业增速在10%以上，企业规模越大，增速越高。
• 市场变化：甲方更加关注物流成本控制和可视化，而合同物流则面临来自同行的激烈竞争，尤其是网络型新进入者。
• 客户服务：合同物流企业普遍认为终端客户服务和业务可视化是关键服务指标。
• IT能力：91%的合同物流企业计划加强IT投入，重点在于供应链管理与可视化系统。
• 网络货运：70%的企业在尝试或已成网络货运平台，但其价值体现仍需时间。

关键信息

市场调研数据

• 调研样本：共收集249份有效问卷，其中92份来自甲方企业高管，157份来自合同物流企业高管及业务负责人。
• 数字化趋势：甲方和合同物流企业均重视数字化转型，合同物流企业重点在IT系统和可视化。
• 运力直采：48%的甲方尝试运力直采，56.8%选择直接与车队合作。

核心企业供应链变化

• 汽车行业：面临电气化带来的新供应链体系和一体化服务需求，物流服务需配合品牌商的全球布局。
• 高科技/电子行业：因产品迭代周期短，对库存周转和快速响应要求高，合同物流需提供本地化服务和快速交付。
• 家电行业：渠道数字化整合推动供应链协同，强调统仓共配和库存共享。
• 电商行业：从线上零售向供应链服务转型，注重协同服务网络和供应链计划优化。

合同物流市场变化

• 15强企业：2018年有7家企业营收过百亿，其中上汽安吉物流规模最大，京东物流增速最快。
• 网络型新进入者：如京东物流、顺丰速运、德邦快递等，通过数字化转型和平台化运营提升服务能力。
• 平台型新进入者：如oTMS和壹站壹达，提供“平台+服务”综合解决方案，支持客户实现降本增效。

发展趋势

• 服务升级：数字化支持下的服务升级，从单纯的物流服务转向供应链服务。
• 协同服务网络：通过资源整合与调度实现多客户协同服务。
• 商业协同：合同物流需配合客户的商业模式和规划，提供全国乃至全球的物流服务网络。
• 财税合规：网络货运平台成为财税合规与运营管理一体化的重要工具。

关键数据

• 70%的合同物流企业在尝试或已成为网络货运平台。
• 91%的合同物流企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理和可视化。
• 46%的甲方企业保持外包比例不变，48%尝试运力直采。
• 53%的甲方在1~2年内调整了物流服务考核指标，主要关注时效和客户服务。

罗戈研究

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总结

本报告全面分析了2019年中国合同物流市场的发展情况，涵盖了甲方与合同物流企业的视角，强调了数字化转型、业务外包、招投标变化及网络货运等关键趋势。罗戈研究通过详尽的市场调研和深入的行业分析，为供应链与物流企业提供有价值的洞察和咨询服务。