2019年合同物流发展研究报告_24页_1mb

2019年中国合同物流50强总结

核心内容

2019年中国合同物流50强榜单反映了中国合同物流行业的整体格局与发展趋势。榜单依据营业收入进行排名，但需注意，该排名仅以合同物流收入为统计依据，剔除了商流贸易、网络货运、快递快运及技术服务等非合同物流收入。排名仅作为参考，不完全代表企业能力的强弱。

主要观点

• 行业集中度低：合同物流企业的营收主要集中在1亿元以下，整体行业呈现高度分散的态势。
• 增速普遍缓慢：大多数企业在低速或负增长区间，仅少数企业有高增速（>50%）或中等增速（10%-50%）。
• 独立第三方物流企业主要集中在榜单后半部分：前10名中仅有少数为独立第三方，前20名中独立第三方占比仍然较低，前50名中独立第三方企业数量有限。
• 合同物流产品类型有限：主要以大票零担和整车为主，边际成本下降空间小，规模不经济。
• 合同物流价值与管理难度相关：资源越分散，管理难度越大，合同物流价值越高。
• 行业壁垒有限：除少数行业外，大多数合同物流业务属于充分竞争领域。

关键信息

合同物流50强企业排名（1-50）

企业主营行业分布

• 快消品：3.8亿元
• 工业品：3.1亿元
• 机械设备：1.1亿元
• 汽车零部件：0.4亿元
• 工程：0.7亿元

独立第三方物流企业占比

• 前10名：独立第三方占比低
• 前20名：独立第三方占比仍然有限
• 前50名：独立第三方企业数量较少，整体占比不高

合同物流价值与管理难度

• 合同物流价值与管理难度成正比，资源越分散，管理难度越大，合同物流价值越高。
• 随着快递、快运企业的整合，整车和大票零担逐渐被组织化，合同物流价值逐渐被削弱。

合同物流发展瓶颈

• 合同物流主要职能是获取客户，无法主导成本优化。
• 传统解释合同物流长不大的理由多为无效，本质上是封闭最优解与开放最优解的比拼。

合同物流未来发展方向

• 未来最有希望的是专业运输和专属物流两种模式。
• 专属物流在美国已有成功案例，如Ryder专属合同物流业务数据：
  • 2018年年总发车次数：298万次
  • 2018年平均运输距离：177英里
  • 2018年牵引车总数：10115辆
  • 2018年挂车总数：26710辆
  • 2018年客户留存率：98%

总结

2019年中国合同物流行业呈现高度分散、增速缓慢、独立第三方物流企业较少的特点。合同物流企业主要以大票零担和整车为主要产品，边际成本下降空间有限。行业价值与管理难度相关，资源越分散，合同物流价值越高。未来，专业运输和专属物流模式可能成为合同物流发展的关键方向。