2019中国合同物流报告-罗戈研究-201909_48页_1mb

2019中国合同物流发展报告（简版）总结

核心内容概览

本报告由罗戈研究发布，聚焦2019年中国合同物流市场的变化、趋势及核心企业动态。通过调研数据分析，报告揭示了甲方与合同物流企业在数字化转型、业务外包、招投标、客户服务、IT能力等方面的挑战与应对策略，同时探讨了网络型与平台型新进入者对市场的影响。

主要观点与关键信息

甲方视角：市场变化与应对策略

• 数字化转型：76%的甲方正在尝试或已完成数字化转型，其中73%的甲方认为数字化转型是关键方向。主要挑战在于整体规划与人才短缺。
• 业务外包：46%的甲方企业保持外包比例不变，48%的甲方企业尝试运力直采，其中56.8%通过直接与车队合作实现。
• 招投标变化：甲方在招投标过程中更关注投标企业的自有/可控资源能力，其次为解决方案。53%的甲方在1~2年进行一次招投标，考核指标如时效和客户服务要求有所提升，39%的甲方调整了考核指标。

合同物流视角：营收、挑战与应对

• 营收与增速：2018年合同物流企业营收增速主要集中在30%以下，规模型企业增长相对稳定，增速在10%以上。10~50亿之间的企业增速占比约77%。
• 行业变化：甲方更加关注物流成本控制与可视化，而在招投标过程中，来自同行的竞争挑战更大，主要体现在价格竞争与同质化。
• 客户服务：超过80%的调研者认为甲方对终端客户服务与业务可视化的考核要求在提升，移动APP是实现可视化的主要方式。
• 竞争现状：行业同质化竞争严重，68%的调研者认为网络型新进入者会成为重要竞争对手。多数企业选择优先加强内部管理与运营，其次是优化客户服务。
• IT能力：91%的合同物流企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理与优化系统及可视化。数字化仓配网络、综合服务、后端运作和运力管理成为重点发展方向。

网络型新进入者

• 代表企业：京东物流、顺丰速运、德邦快递等通过数字化仓配网络、运力管理及综合服务进入合同物流市场。
• 转型策略：网络型新进入者通过整合资源、构建协同服务网络、提供“系统+运营”的一体化服务，提升服务能力并实现规模化发展。
• 案例分析：某国际消费品品牌通过数字化实现业务全程可视化，实现19%的成本节约。

平台型新进入者

• 代表企业：oTMS、壹站壹达等通过“平台+服务”模式提供综合解决方案，支持客户实现降本增效。
• 运力管理：网络货运平台实现财税合规与运营管理一体化，成为“科技型”合同物流服务商。

合同物流市场变化与发展趋势

• 服务升级：数字化推动合同物流服务向供应链服务转变，提供基于客户供应链的综合服务。
• 协同网络：数字化支持下的协同服务网络，实现资源整合与调度，提升服务响应速度。
• 商业协同：配合客户的商业模式与发展规划，提供全国、全球物流服务网络布局。
• 运力数字化：网络货运平台成为运力管理的重要工具，提升财税合规与运营效率。

核心企业动态

• 2019中国合同物流15强：上汽安吉物流、外运股份、京东物流等企业占据前列。7家企业2018年营收过百亿，汽车领域服务商占据5席。
• 企业增速：整体呈下滑趋势，但京东物流、中储智运等企业保持高速增长。
• 业务特点：汽车、家电、电商等行业的合同物流服务需求显著，部分企业如希杰物流（中国）在多个领域提供服务。

罗戈研究介绍

• 机构定位：罗戈研究是国内唯一专注供应链与物流领域，提供专业咨询服务的研究性机构。
• 核心团队：团队成员均在供应链领域有十年以上经验，具备深厚的行业认知与实践能力。
• 服务内容：
  • 研究报告：持续关注供应链及物流各细分领域，发布行业研究报告。
  • 企业服务：提供企业版行业月报、定制报告、培训与营销服务。
  • 会员服务：面向企业与个人提供不同层级的会员服务，涵盖在线产品、活动优惠、报告发布等。

总结

2019年中国合同物流市场在数字化转型、业务外包与招投标方面呈现显著变化，甲方与合同物流企业均面临新的挑战与机遇。网络型与平台型新进入者通过技术与服务创新，推动市场格局变化。合同物流企业需加强IT投入、优化客户服务、构建协同网络，以应对竞争并实现可持续发展。罗戈研究作为行业研究机构，持续提供深度分析与咨询服务，助力企业把握市场趋势。