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2019中国合同物流发展报告（简版）总结

核心内容概述

本报告由罗戈研究发布，聚焦于2019年中国合同物流市场的发展现状与趋势，涵盖甲方企业需求变化、合同物流企业应对策略、行业竞争格局、市场增长情况以及未来发展方向等多个方面。报告通过市场调研和数据分析，揭示了合同物流行业在数字化转型、服务升级、成本控制等方面的重要变化与挑战。

主要观点与关键信息

甲方视角

1. 市场变化与应对

   • 70%以上的甲方企业正在尝试全渠道转型和数字化协同。
   • 73%的甲方企业已完成或正在进行数字化转型。
   • 甲方在数字化转型中面临的最大挑战是整体规划，其次是人才短缺。
   • 近半数调研者所在企业的外包比例保持不变，但近半数尝试运力直采。
   • 76%的甲方企业尝试或已采用运力直采方式，其中56.8%通过直接与车队合作实现。
   • 甲方在招投标过程中更看重投标企业的自有/可控资源能力，其次是解决方案。
   • 甲方对物流服务的考核指标更加注重时效和客户服务。

2. 招投标频率与要求

   • 53%的甲方企业招投标频率为1~2年一次。
   • 39%的甲方企业对合同物流服务的考核指标有所调整。

合同物流企业视角

1. 营收与增长

   • 2018年合同物流企业营收分布中，5000万以下企业占比19%，43%的调研者所在企业增速在10%以上。
   • 随着企业规模的扩大，增速在10%以上的占比越高，10~50亿之间的企业占比约77%。
   • 70%的企业在尝试或已成为网络货运平台，但其价值体现仍需时间。

2. 行业挑战

   • 行业同质化竞争严重，68%的调研者认为网络型新进入者将成为重要的竞争对手。
   • 企业面临的主要挑战包括同质化竞争、信息化薄弱等。

3. 应对策略

   • 合同物流企业更倾向于加强内部管理与运营，其次是优化客户服务。
   • 绝大多数企业计划加强IT投入，重点关注供应链管理与优化系统及可视化。

行业趋势

1. 数字化转型

   • 合同物流市场正朝着数字化协同仓配网络发展，强调资源整合与调度、业务运作与服务的数字化。
   • 从单客户到多客户的供应链协同成为趋势。

2. 服务升级

   • 从物流服务走向供应链服务，关注计划层面的优化与预测。
   • 通过数字化平台实现业务全程可视化，助力成本节约与效率提升。

3. 网络货运平台

   • 网络货运平台成为“科技型”合同物流服务商的重要发展方向，实现财税合规与运营管理一体化。

4. 新进入者的影响

   • 网络型新进入者通过自带货源/网络，拓展to B服务，对市场造成一定冲击。
   • 平台型新进入者通过“平台+服务”模式，为货主企业提供综合解决方案。

行业案例

• 百世物流：通过百智会SaaS系统，为品牌商和经销商提供“系统+运营”的一体化服务，实现库存一体化和运输在途可视化，帮助节省物流成本10~20%、提升库存准确率至99.95%、节省人工成本10万/年。
• oTMS：提供技术+服务+运力的综合解决方案，实现降本增效。
• 某国际消费品品牌：通过数字化转型，实现19%的成本节约。

企业排名与市场表现

• 2019中国合同物流15强：

  • 上汽安吉物流以250.8亿元营收位列第一。
  • 京东物流以141.8%的增速排名第三。
  • 中储智运、百世（供应链）等企业增长稳定。
  • 汽车领域服务商增速下滑较为明显。

• 市场变化：

  • 部分企业如中通服供应链、日日顺等在2018年营收增长相对稳定。
  • 企业业务增速整体呈下滑趋势，但部分企业如京东物流保持高速增长。

未来发展方向

• 数字化协同服务网络：推动资源整合与调度，实现多客户协同。
• 供应链服务：从物流服务向供应链服务延伸，提供综合解决方案。
• 网络货运平台：实现财税合规与运营管理一体化，提升服务标准化。
• B2B2C一体化运营：支持品牌商与经销商的线上线下一体化运营能力。

总结

2019年中国合同物流市场在数字化转型的推动下，呈现出显著的变化。甲方企业更加关注物流成本控制与可视化，同时在招投标过程中面临价格竞争与同质化挑战。合同物流企业则通过加强IT投入、优化服务网络、提升信息化水平等方式应对行业变化。网络型新进入者和平台型新进入者在市场中逐渐崛起，带来新的竞争格局和服务模式。未来，合同物流行业将向更加数字化、协同化和科技化的方向发展，以支持客户供应链的优化与升级。