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报告摘要

新股快訊總結：康聖環球基因技術有限公司 (9960.HK)

核心內容

康聖環球基因技術有限公司（9960.HK）於2021年6月29日進行新股發售，並於2021年7月16日正式上市。發售過程包括正常截止時段和延長截止時段，其中延長截止時段的申請手續費為$50。根據發售價中位數9.19港元計算，預計集資金額為19.311億港元。

主要資訊

發售細節

發售股份數目：226,405,000股份
香港發售股份佔比：10%
發售價範圍：8.60至9.78港元
估計集資金額：19.47億至22.14億港元
發行後總股數：約9.06億股
每手股數：500股
每手入場費：4,939.27港元
聯席保薦人：中金公司、高盛、瑞信
基石投資者（部分）：
- BlackRock：3.7%
- 源峰基金：3.3%
- 常春藤：0.5%

所得款項用途

根據發售價中位數計算，所得款項淨額約為19.311億港元，其用途如下：

集資所得款項用途	占比
現有特檢服務線覆蓋更多醫院	35%
研發特檢服務線、擴大檢測服務組合	20%
開發及商業化新特檢服務線	15%
擴充及升級檢測設施	10%
一般企業用途	10%
收購檢測相關公司	5%
海外擴張至中國以外的市場	5%

回撥機制

若配售股份獲悉數認購或超額認購，回撥機制如下：

公開發售認購倍數	公開發售比例	配售比例
1倍至15倍	20%	80%
15倍至50倍	30%	70%
50倍至100倍	40%	60%
100倍或以上	50%	50%

綜合概述

康聖環球基因技術有限公司是一家獨立的臨床特檢服務提供商，提供超過3,500種檢驗項目，其中逾2,300種為血液學檢測項目。根據弗若斯特沙利文的資料，該公司在2020年獨立血液學臨床特檢行業中佔據最大市場份額（42.3%），在整體獨立特檢市場中佔據第五大市場份額（4.1%）。

風險因素

監管風險：中國對特檢服務行業的監管不確定性可能對集團業務產生不利影響。
許可證風險：若未能取得必要的批准、許可證、註冊或備案，可能影響集團的經營業績與前景。
疫情相關收入下降風險：去年因COVID-19疫情，集團從相關檢測及試劑銷售中獲取了1.179億元人民幣及1,190萬元人民幣的收入，隨著疫情減弱及疫苗推出，相關收入增長率可能下降。

財務數據（截至12月31日止年度）

指標	2019年	2020年	變動 (%)
收入	832,791千元	891,391千元	+7.0%
毛利	452,214千元	460,981千元	+1.9%
股東應佔利潤/(虧損)	-169,788千元	-974,020千元	-473.7%

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