20190728-西南证券-计算机行业周报：科创板首周开门红，标杆效应有望提振科技板块_19页_2mb

科创板首周开门红，科技板块受益分析总结

核心内容概览

科创板首周表现强劲，25只股票累计涨幅达67.88%-349.73%，总成交额突破1400亿元。计算机板块整体上涨1.84%，跑赢沪深300指数和创业板指。科创板的推出短期内对其他板块存在抽血效应，但长期有助于科技企业估值提升。进入常规交易阶段后，科创板个股表现将基于基本面分化，并逐步回归价值投资。

主要观点与关键信息

1. 行业动态

• 微软投资OpenAI：微软将投资10亿美元，与OpenAI达成多年合作协议，共同开发人工智能超级计算技术。
• 华为鲲鹏产业生态：华为计划在未来五年内投资30亿元发展鲲鹏产业生态。
• ETC用户增长：全国ETC用户总量达9151万，较去年底增长19.5%，日均发行量是去年的7倍。
• 玄铁910发布：平头哥半导体首款产品玄铁910发布，是阿里芯片宏图伟业的首次交货。
• Salesforce与阿里巴巴合作：Salesforce宣布向国内客户开放CRM平台，与阿里巴巴达成战略合作。
• 苹果收购英特尔手机基带业务：苹果以10亿美元收购英特尔手机基带业务，加速其芯片自研进程。

2. 本周投资观点

• 计算机板块表现：上周计算机板块上涨1.84%，相对沪深300指数上涨0.51%，相对创业板指上涨0.55%。
• 科创板影响：科创板首日平均涨幅近140%，5日平均换手率逐步下降，显示投资者趋于理性。
• 板块推荐：
  • 安全可控：关注中国长城（000066）、中新赛克（002912）。
  • 云计算：关注金蝶国际（0268.HK）、用友网络（600588）。
  • 金融科技：关注恒生电子（600570）、长亮科技（300348）。
  • 医疗信息化：关注创业慧康（300451）。
  • 教育信息化：关注视源股份（002841）、佳发教育（300559）。
  • 科创板：关注虹软科技（688088）。

3. 二级市场观察

3.1 个股涨跌情况

• 涨幅前五：
  • 海康威视（16.31%）、康拓红外（14.30%）、大华股份（13.43%）、紫光股份（12.96%）、华胜天成（12.21%）。
• 跌幅前五：
  • 今天国际（-12.18%）、东方通（-11.91%）、浩云科技（-9.21%）、达华智能（-7.41%）、东软集团（-6.74%）。

3.2 资金流向及大宗交易

• 资金净流出：计算机综合板块净流出91.65亿元，设备板块净流出21.37亿元，软件开发与IT服务板块分别净流出43.80亿元和44.83亿元。
• 大宗交易：共发生11单大宗交易，涉及公司包括千方科技、汉鼎宇佑、赛为智能、信息发展、航天信息等。

3.3 融资融券情况

• 融资买入前五：
  • 恒生电子（12.2亿元）、科大讯飞（904.6亿元）、金证股份（780.5亿元）、同花顺（563.4亿元）、用友网络（544.6亿元）。
• 融券卖出前五：
  • 万达信息（129.8万股）、卫宁健康（121.1万股）、华胜天成（76万股）、科大讯飞（70.4万股）、用友网络（56.4万股）。

3.4 上市公司跟踪

• 增减持动态：

  • 联络互动：深圳中植产投减持1591.42万股。
  • 卫士通：建信基金减持16.16万股。
  • 鼎捷软件：EQUITYDYNAMICASIALIMITED减持9.28万股。
  • *ST工新：哈尔滨工业大学增持374.23万股。
  • 信息发展：中信电子减持200万股。
  • 广联达：陈晓红减持209.35万股。
  • 任子行：周勇林减持0.17万股。
  • 神州数码：龚虹嘉质押2124.3万股。

• 重大项目：

  • 聚龙股份、恒锋信息、浩云科技、四维图新、华测导航等公司中标多个项目，涉及金额较大。
  • 华胜天成、创业慧康等公司发布业绩预增公告。

• 对外投资：

  • 科大讯飞拟购买广州易听说25%股权，交易金额1.4亿元。
  • 易华录控股子公司收购国富瑞30%股权，国富瑞持股比例增至60%。
  • 金证股份引入新股东，香港交易所（中国）认购2.33亿元。
  • 南天信息计划发行不超过6411.8万股，融资不超过6.5亿元。

风险提示

• 宏观市场环境的不确定性：可能影响整体市场走势。
• 行业政策落地不及预期：可能对行业发展造成影响。
• 企业IT资本支出减少：可能影响相关企业的业绩表现。

附录信息

• 相关标的一览：包含多个公司代码、股价、涨跌幅、市值、归母净利润、PE等信息，用于进一步分析和参考。