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2022年12月14日资讯早班车总结

一、宏观数据速览

核心内容

12月14日，市场关注多组宏观数据，显示经济复苏态势和通胀压力有所缓解。

主要观点

• GDP：2022年9月GDP当季同比为3.90%，环比上月有所改善，但低于去年同期的4.90%。
• 制造业PMI：11月制造业PMI为48.00%，环比下降1.2个百分点，低于去年同期的50.10%。
• 非制造业PMI：11月非制造业商务活动指数为46.70%，环比下降2个百分点，也低于去年同期的52.30%。
• CPI与PPI：11月CPI同比上涨1.60%，环比上涨0.10%，涨幅较前值有所收窄；PPI同比为-1.30%，环比亦为-1.30%，但同比跌幅显著扩大。
• 社会融资规模：11月社会融资规模增量为19900亿元，环比大幅增长，但同比仍低于去年同期。
• 进出口：11月出口总值同比为-8.70%，进口总值同比为-10.60%，显示外需疲软。
• 固定资产投资：10月固定资产投资完成额累计同比为5.80%，环比微降。
• 社会消费品零售总额：10月社会消费品零售总额累计同比为0.60%，环比下降。

二、商品投资参考

综合

• 经济预测：社科院预测2023年中国经济增长5.1%，物价温和上涨，CPI和PPI分别上涨2.8%和1.2%。
• 全球贸易：联合国贸发会议预计2022年全球贸易额将达到32万亿美元，货物贸易增长10%，服务贸易增长15%。
• 通胀与货币政策：美国11月CPI同比上涨7.1%，明显回落，分析认为美联储削减加息至50个基点是合理的。
• 黄金市场：年末黄金销售旺季到来，全球央行积极囤积黄金，长期利好金价。

金属

• LME库存：铜库存降至81875吨，为1个月新低；铝库存减少5250吨；镍库存减少150吨。
• 印尼政策：印尼政府就镍矿禁令争端向WTO提起上诉，计划对半加工镍矿征收出口税。
• 黄金ETF：全球最大黄金ETF持仓增加2.31吨，当前持仓量为912.72吨。

能源化工

• 国内政策：山西加快能源企业复工复产，完成全年1.07亿吨增产目标。
• 国际动态：俄罗斯对石油上限做出回应，不向设限国家出售石油；欧佩克下调明年一季度原油需求预期，呼吁成员国保持警惕。
• 能源市场：欧盟未就天然气限价达成共识，国际能源署警告欧盟可能面临300-600亿立方米的天然气缺口；意大利能源企业被调查价格操纵。
• 油价预测：高盛将2023年第一季度和第二季度布伦特原油价格预测分别下调至90美元和95美元。

农产品

• 红枣期货：郑商所调整红枣期货合约交易指令最小开仓量为2手。
• 猪肉价格：12月13日全国农产品批发市场猪肉均价为30.18元/公斤，环比下降1.3%。
• 俄罗斯小麦：预计2023年产量为8000万-8500万吨。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：12月13日央行开展20亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。
• 债券市场：理财赎回、资金收敛导致利率债和中短券承压；“二永债”抛压明显，地产债多数下跌。

货币市场

• 利率波动：货币市场利率多数上行，隔夜回购利率下行，7天期、14天期、1月期利率均上行，创今年3月以来新高。
• Shibor利率：隔夜Shibor下行2bp，7天期上行13.8bp，14天期下行2.4bp，1个月期上行3.1bp。
• 银行间利率：FR001下行，FR007、FR014上行。

四、股票市场要闻

国内股市

• A股表现：沪深两市平开分化，下午波动较大，中字头、大金融板块拉升，赛道股缺席；上证指数跌0.09%，深证成指跌0.66%，创业板指跌1.05%。
• 港股表现：恒生指数收涨0.68%，恒生科技指数涨0.73%，大市成交1240.88亿港元；南向资金净买入16.61亿港元。
• 市场动态：北交所新股发行加速，12月将成为全年上市新股数量最高的月份；基金公司调研热情高涨，累计调研次数接近去年同期两倍。

国际股市

• 中概股表现：达达集团、盛美半导体等热门中概股多数上涨，叮咚买菜等下跌。
• 美股动态：美联航将购买100架波音787客机，可能加购100架；SpaceX以每股77美元出售股票，估值升至1400亿美元。
• 其他动态：暴雪中国就《魔兽世界》国服过渡进行洽谈；1药网否认预售Paxlovid药品。

五、今日提示

债券上市与招标

• 债券上市：12月14日有196只债券上市。
• 债券招标：53只债券进行招标。
• 债券缴款：64只债券缴款。
• 债券还本付息：144只债券还本付息。

六、免责声明

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