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资讯早班车-2022-10-18 总结

一、宏观数据速览

二、商品投资参考

1. 综合信息

• 国务院领导人表示，当前我国经济正回稳向上，将落实稳经济一揽子政策，保持经济运行在合理区间。
• 10月17日，国内商品期货基差方面，沪镍、沪锡、20号胶升水较大，橡胶、硅铁、豆一贴水较小。
• 国内商品期货库存变化显著，纯碱、铝、黄金等库存增加，棉花、硅铁、锰硅等库存减少。
• 国际方面，德国表示将通过财政政策避免欧洲深度衰退；英国取消“迷你预算”减税计划，以稳定金融市场。

2. 金属市场

• 上期所基本金属期货夜盘多数下跌，沪铝、沪镍、沪锡、沪铜、沪锌跌幅较大，不锈钢微涨。
• 伦敦基本金属期货全线下跌，其中LME期锌跌幅最大，LME期铝和期镍跌幅也较大。
• 国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金和白银分别上涨0.4%和2.93%。
• LME铝库存创4个月新高，镍库存创1个月新高，铅库存创2010年以来新低。
• LME下调伦锡保证金，于10月21日生效。

3. 煤焦钢矿

• 国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品和黑色系均表现疲软，部分农产品微涨。
• CZCE纯碱库存创1个月新高，CZCE棉花库存创10个月新低。

4. 能源化工

• 国际油价小幅上涨，美油和布油分别上涨0.07%和0.38%。
• 国内原油期货收跌，沪金微跌，沪银上涨。
• 美国页岩油产量创2020年以来新高，中国推动能源结构优化。
• 欧盟计划拿出400亿欧元应对高油价，英国央行恢复能源市场融资计划。
• 美债和欧债收益率多数下跌，美元指数下跌，非美货币多数上涨。

5. 农产品

• 国内农产品期货夜盘涨跌不一，PVC、甲醇、玻璃等下跌，菜粕、豆粕、菜油微跌。
• ICE和CBOT农产品期货多数下跌，棉花期货微涨。
• 印度将宣布2022/23年度糖出口政策。

三、财经新闻汇编

1. 公开市场

• 央行等量平价续做MLF，资金面保持平稳。
• 债市方面，地产债多数下跌，部分债券涨幅明显。
• 货币市场利率多数下跌，美债收益率多数下跌，欧债收益率集体下跌。

2. 研报精粹

• 华创固收认为，短期股债走势不明，但短端利率表现出韧性。
• 中信固收认为，短期内利率仍有震荡下行可能，但需警惕经济复苏带来的调整压力。

四、股票市场要闻

1. 国内股市

• A股低开后震荡攀升，三大指数连续5日上涨。
• 港股震荡反弹，医药、金融、手机产业链涨幅居前，新能源汽车股走软。
• 北向资金净卖出44.25亿元，南向资金净买入55.5亿港元。
• 科创板做市交易业务准备就绪，多家公司发布大额订单。
• 上市公司回购热情高涨，A股已有1007家公司进行回购，合计金额达863.23亿元。
• 多家沪市公司三季报预喜，外资机构看好中国资产。

2. 国际股市

• 中概股多数上涨，悦商集团、声网、万国数据等涨幅显著。
• 华尔街策略师下调标普500年终目标位，公用事业股被“跑输大盘”。
• 高盛将进行史上最大规模业务重组，特斯拉将部分产线转移回美国，英特尔表示愿为AMD和NVIDIA代工。
• 瑞信面临美国RMBS诉讼，考虑出售美国资产管理业务。
• 宝马将结束英国牛津工厂MINI电动车型生产，转移至中国。

五、其他信息

• 宝城期货金融研究所简介：依托华能集团和长城证券，专注于能源和金融期货研究。
• 免责条款：本报告不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

六、今日提示

• 10月18日，206只债券上市，147只债券还本付息，89只债券招标，50只债券缴款。