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资讯早班车-2022-10-19 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	去年同期值
GDP当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.10%	49.40%	49.60%
非制造业PMI:商务活动	50.60%	52.60%	53.20%
社会融资规模增量:当月值	35300亿元	24322亿元	29026亿元
CPI当月同比	2.80%	2.50%	0.70%
PPI当月同比	0.95%	2.30%	10.70%
固定资产投资完成额:累计同比	5.80%	5.70%	8.90%
社会消费品零售总额:累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%
出口总值:当月同比	7.10%	17.90%	25.41%
进口总值:当月同比	0.30%	2.20%	32.42%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元
M0同比	13.60%	14.30%	5.50%
M1同比	6.40%	6.10%	3.70%
M2同比	12.10%	12.20%	8.30%

主要观点

• 经济增速放缓：GDP当季同比降至0.40%，显示经济复苏动力不足。
• 制造业PMI回升：制造业PMI为50.10%，环比上升0.70%，但仍低于去年同期。
• 通胀压力减弱：CPI同比升至2.80%，PPI同比降至0.95%，显示通胀压力有所缓解。
• 外资流入：实际利用外资同比增长25.1%，但环比下降2.7%。
• 货币流动性：M2同比升至12.10%，显示货币供应量有所增长。

二、商品投资参考

综合

• 基差变化：31个品种基差为正值，11个为负值，沪锡、沪镍、20号胶基差最大。
• 美联储加息：决定将贴现利率提高75个基点，部分联储主管倾向于更大或更小的加息幅度。
• 澳洲联储：预计未来一段时间将进一步加息，以控制通胀。
• 惠誉预测：美国经济将在2023年第二季度进入衰退，但消费者财务状况将缓解影响。

金属

• 国内金属期货：沪镍涨1.55%，不锈钢涨0.82%，沪锡涨0.79%，沪锌涨0.67%，沪铅跌0.16%，沪铝跌0.35%，沪铜跌1.07%。
• 国际金属期货：COMEX黄金期货跌0.39%，COMEX白银期货跌0.21%。
• LME金属：LME期铜跌1.52%，LME期锌涨0.61%，LME期镍涨1.25%，LME期铝跌2.2%，LME期锡跌0.87%，LME期铅跌0.3%。
• 钢铁市场：9月钢材价格小幅回落，铁矿石港口库存由升转降，价格环比下降。

煤焦钢矿

• 国内煤焦钢矿：煤炭市场保供稳价政策效果明显，相关企业盈利向好。
• 山西能源：山西产煤9.77亿吨，同比增长10.5%，为国家能源安全提供有力支撑。
• 库存变化：部分品种库存增加，部分减少，如纯碱库存创3个月新高，菜油库存创1个月新低。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行操作：10月18日开展20亿元逆回购操作，中标利率2.0%，单日持平到期量。
• 美联储会议：决定将贴现利率提高75个基点，部分联储主管倾向不同幅度的加息。
• 日本减持美债：美债总规模降至1.2万亿美元，为2019年以来最低。
• 英国央行：预计在2022年第4季度进行国债出售操作，规模与之前类似。
• 信用债表现：地产债多数下跌，部分出现临停，如“21金地04”跌超52%。
• 可转债市场：中证转债指数收盘跌0.03%，万得可转债等权指数涨0.16%。
• 货币市场：多数利率上涨，银行间资金面供需平衡。

债市综述

• 美债收益率：多数下跌，3月期涨15.18个基点，2年期、3年期、5年期、10年期均下跌，30年期涨0.9个基点。
• 欧债收益率：多数上涨，英国10年期国债收益率跌2.2个基点，法国、德国、意大利等收益率上涨。

四、汇市速递

• 人民币兑美元：收盘报7.1952，较上一交易日涨98个基点；夜盘收报7.1976。
• 美元指数：跌0.06%，报112.03。
• 非美货币：欧元、澳元、美元兑日元等涨跌不一。

五、股票市场要闻

国内股市

• 沪深两市：走势分化，上证指数收盘跌0.13%，深证成指涨0.23%，创业板指涨0.49%。
• 板块表现：储能、钠离子电池、中药、信创、物流等板块表现活跃，地产、保险、白酒疲软。
• 北向资金：净卖出37.57亿元，贵州茅台、中国平安等遭净卖出；南向资金净买入51.31亿港元。
• 基金增持：傅鹏博、朱少醒等基金经理增持多家上市公司。
• IPO进展：证监会同意美埃科技、杰华特科创板IPO注册。
• 定增热潮：9月以来A股有60家公司发布定增预案，募资近千亿元。
• 业绩表现：30多家公司披露三季报，多数预喜，部分净利润增速超100%。
• 银行盈利：五家上市银行三季报表现亮眼，净利润同比增幅均超20%。

国际股市

• 中概股表现：涨跌不一，金太阳教育、传奇生物等涨幅较大，盛美半导体、好未来等跌幅明显。
• 奈飞财报：第三季度营收和利润超预期，流媒体付费用户净增241万。
• 苹果发布新品：推出新款iPad Pro，搭载M2芯片，同时削减iPhone 14 Plus产量。
• 微软裁员：全公司范围内进行裁员，影响不到1000个岗位。
• Meta收购Giphy：交易被英国反垄断监管机构叫停，Meta同意放弃交易。
• 高盛财报：第三季度净营收和净利润同比下降，但高于预期。
• 强生财报：第三季度营收和利润增长，显示公司盈利能力增强。

六、研报精粹

• 中信固收：当前各国央行跟随美国加息，我国货币政策仍保持独立性，未来稳增长依赖结构性货币政策、财政和宽信用政策。

七、今日提示

• 债券还本付息：143只债券还本付息。
• 债券上市：236只债券上市。
• 债券招标：87只债券招标。
• 债券缴款：70只债券缴款。

八、宝城期货金融研究所简介

• 股东背景：依托华能集团现货产业和长城证券金融背景。
• 荣誉：曾获大连商品交易所十大研发团队、中金所优秀研究成果奖、上海期货交易所多个奖项、Wind金牌期货研究所等。

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