科技行业专题研究：算力大会召开，星舰计划再次试飞-20230820-华泰证券-21页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

2023年8月19日，2023中国算力大会在银川召开，聚焦算力基础设施的发展，展示AI服务器、大模型、数字孪生、高能效GPU等前沿成果。同时，SpaceX计划于8月31日进行星舰的第二次综合飞行试验，重点在洪水冷却系统、热级间分离系统和飞行终止系统方面进行了强化改装。

主要观点

• 算力产业发展：中国算力规模持续增长，截至2022年底达180EFLOPS，居全球第二。预计2023年算力核心产业规模将突破2万亿元，成为驱动经济增长的新引擎。
• 5G与物联网发展：5G新通话、RedCap互操作性测试、物联网标准体系构建等推动5G和物联网技术的快速应用。5G连接技术在企业中广泛部署，eSIM/iSIM技术将成为物联网企业的必备条件。
• 商业航天与卫星互联网：SpaceX的星舰计划加速推进，将对商业航天和卫星互联网产生重大影响，有助于提升全球航天能力。
• 通信与数据中心市场：中国数据中心服务市场在2022年同比增长12.7%，第三方服务商份额有所增加。运营商加大算力投资，但更多向云计算方向转型。
• 行业趋势与投资建议：建议关注中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯、中际旭创、新易盛、天孚通信、上海瀚讯、紫光股份、锐捷网络、美格智能、海格通信等企业，认为算力产业链、卫星互联网及5G相关技术将带来新的增长空间。

关键信息

通信市场表现

• 8月14日~18日，通信（申万）指数下跌3.64%，同期沪深300下跌2.58%，创业板指下跌3.11%。

算力大会亮点

• 2023中国算力大会聚焦“算力筑基”和“算力赋能”，展示超过40家企业的算力产品与技术。
• 多家重点企业如中国电信、中国移动、中国联通、华为、中兴等展示AI大模型、液冷服务器、边缘计算等前沿成果。

星舰计划进展

• SpaceX提交了星舰最终事故调查报告，计划于8月31日进行第二次综合飞行试验。
• 针对首次试验暴露的问题，SpaceX对洪水冷却系统、热级间分离系统、飞行终止系统进行了强化改装，技术升级显著。

运营商集采动态

• 中国联通国际服务器集采标段2：中兴和中通服（代理超聚变服务）入围。
• 中国电信2023年干线光缆（第二批）集采：烽火通信和亨通光电中标。
• 中国电信大容量交流不间断电源集采：总规模4250台。

云&IDC市场动态

• 2022年中国数据中心服务市场规模达1293.5亿元，同比增长12.7%。
• 天翼云通过两项算力调度能力评估，自主研发的“息壤”平台支持异构算力统一调度。
• 中国联通浙江算力中心落地临平，推动数据要素流通。

物联网与车联网

• 移远通信推出Matter一站式解决方案，推动智能家居行业融合发展。
• 工信部征集物联网典型案例，三大运营商均有案例入选。
• Omdia调查显示，95%的物联网企业希望在两年内看到效益，5G和eSIM成为重要技术支撑。

重点推荐公司

风险提示

• 中美贸易摩擦加剧
• 云厂商资本开支投入不及预期
• 5G发展不及预期

行业走势与市场动态

• 通信行业在8月14日~18日表现不佳，但随着算力和5G技术的推进，未来增长潜力显著。
• 中国联通、中国电信、中兴通讯等公司在算力和5G领域表现积极，业务拓展和技术创新成为主要驱动力。

行情回顾与公司表现

• 上周通信（申万）指数下跌3.64%，但部分重点公司表现突出，如中际旭创、天孚通信等。
• 重点推荐公司中，中际旭创和天孚通信业绩增长显著，而上海瀚讯因疫情短期承压，但预计2023年将迎来修复。

行业新闻概览

• 多家公司在8月18日发布行业动态，涉及海外市场拓展、半导体行业趋势、机器人产业发展等。
• 华泰证券预测2025年国内智能底盘市场规模将达500亿元，关注AI算力和相关产业链发展。

总结

文档内容围绕2023年8月的通信行业动态展开，重点聚焦算力大会、星舰计划、5G技术、物联网发展及运营商集采等。随着AI算力产业创新升级和商业航天加速布局，算力产业链、卫星互联网及5G相关技术有望迎来新的增长空间。建议关注相关企业，如中国移动、中国电信、中国联通、中兴通讯等，同时注意行业风险，如中美贸易摩擦、云厂商资本开支不及预期等。