科技行业专题研究：_6G纲领性文件出台；算力大会召开_19页_947kb

6G与算力产业发展分析总结

核心内容

6G发展动态

• 国际电信联盟通过6G框架建议书：2023年6月，国际电信联盟（ITU）通过了《IMT面向2030及未来发展的框架和总体目标建议书》，为6G全球统一标准的形成奠定基础。该建议书提出6G系统将实现包容性、泛在连接、可持续性、创新、安全性、隐私性和弹性等七大目标，以支撑构建包容性的信息社会和实现联合国可持续发展目标。
• 6G投资机遇：建议关注卫星互联网、高速无线传输、网络及数据中心节能等板块。这将推动未来通信技术的发展，尤其是6G在实现更高性能和更广泛连接方面的潜力。

算力产业发展

• 首届算力互联互通大会召开：大会于2023年6月21日在北京召开，验证了跨服务商、跨地域、跨架构的算力互联互通可行性。标志着我国在算力规范化发展方面迈出重要一步。
• 算力互通平台与系统发布：北京算力互通平台首通调度试验成功，算网云开源操作系统CNCOS 1.0正式发布，算网云协同系统工作委员会、算力互联互通体系化标准等项目启动，进一步推动算力资源的共享与调度。
• 天翼云“息壤”平台发布：天翼云推出算力分发网络平台“息壤”，可支持通算、智算、超算等多种异构算力统一接入、封装与调度，为“东数西算”、人工智能等提供一站式算力调度解决方案。
• 华为存储解决方案发布：面向“东数西算”和AI创新场景，华为推出OceanStor Pacific分布式存储方案，提升存储性能与数据管理能力。

5G发展动态

• 工信部推动5G工厂建设：提出推动不少于3000家企业建设5G工厂，建成不少于300家，打造30个试点标杆，发布首批5G工厂名录。
• 5G智能手机渗透率提升：TechInsights预测2024年5G智能手机渗透率将达到72%，其中5G毫米波智能手机渗透率预计达到8%。
• 5G低空专网建设：江苏移动与华为合作打造基于4.9GHz频段的5G低空全域覆盖专网，实现无人机高清视频并发实时回传，拓展“5G+无人机”应用场景。
• 运营商集采动态：中国移动、中国电信等运营商在700M美化天线、VoLTE业务IMS接入层、FTTR、新通话及云化智能网等项目中中标，显示5G产业链进一步完善。

主要观点

技术与市场趋势

• 6G与算力协同：6G技术将与算力产业紧密结合，推动全球统一标准形成，增强互联互通能力。
• 5G应用拓展：5G技术在工业互联网、低空通信、车联网等领域的应用持续深化，提升行业效率与智能化水平。
• 算力需求增长：AI算力需求增长曲线每4个月翻倍，推动算力基础设施快速扩张，我国算力总规模位居全球第二。

投资建议

• 重点推荐公司：中国电信、中国联通、中兴通讯、美格智能、数据港、紫光股份、七一二、海格通信、上海瀚讯等公司，均被列为关注对象。
• 目标价与评级：各公司目标价和投资评级已列出，如中国电信目标价8.02元，评级“买入”；中兴通讯目标价47.78元，评级“买入”等。

关键信息

技术进展

• AST卫星通信突破：AST测试存量手机直连卫星下载速率达到4G水平，BlueWalker3卫星部署成功，为卫星移动通信奠定基础。
• 光网络演进：诺基亚贝尔提出光网络要从“云原生”演进到“算力原生”，华为提出400G和城域池化波分将成为下一代光传送网关键技术。

行业数据

• 中国算力规模：截至2022年底，中国算力总规模超180EFLOPS，预计2023年将增长至197EFLOPS。
• 5G用户增长：预计到2023年底，全球5G签约数将达15亿，每部智能手机月平均数据流量将超过20GB。
• DaaS市场增长：2022年中国DaaS市场规模达3.5亿美元，同比增长156.8%，天翼云市场份额位列第一。

项目与政策

• 网易贵安数据中心：主体结构封顶，规划10000个标准机架，可承载10万台服务器，预计未来五年上电5000个机架。
• 茂名智慧城市项目：由三大运营商联合中标，建设新一代智慧城市基础设施，聚焦八大智慧应用。

风险提示

• 中美贸易摩擦加剧
• 全球新型肺炎尚未可控
• 云厂商资本开支投入不及预期
• 5G发展不及预期
• 华为新品发布节奏不及预期

重点公司概览

行情回顾

• 通信（申万）指数：上周上涨0.26%，表现优于沪深300（-2.51%）和创业板指（-2.57%）。
• 重点公司表现：部分公司如中兴通讯、紫光股份、七一二等在股价和盈利方面表现较好，而部分公司如中国联通、美格智能等则面临一定的市场波动。

行业新闻概览

• 6G与算力标准：国际电信联盟通过6G框架建议书，天翼云发布算力分发平台“息壤”，华为发布面向AI场景的存储解决方案。
• 5G市场动态：TechInsights预测2024年5G智能手机渗透率将达72%，全球5G用户增长，运营商持续投资。
• 行业生态与技术突破：包括AI算力需求激增、光模块与芯片技术发展、数据中心建设等。

总结

本报告综合分析了2023年6月通信行业的关键动态，涵盖6G发展、算力互联互通、5G产业链、运营商集采、云与IDC、物联网与车联网等多个领域。核心观点包括6G将推动全球统一标准，算力需求快速增长，5G在多个场景中的应用深化，以及重点公司表现与投资建议。整体来看，通信行业在技术创新与市场应用方面持续发力，未来增长潜力较大。