自动驾驶驶向何方？_66页_9mb

创新技术与企业服务研究中心：自动驾驶行业深度研究报告

核心内容

本报告聚焦于自动驾驶行业的市场空间、技术路径、核心推动力及计算机领域的细分赛道机会。报告指出，中国自动驾驶正从L2向L3级别转化，预计到2025年L2.5级别自动驾驶车辆渗透率将达50%，2030年L2.5和L4级别渗透率分别达70%和18%。自动驾驶全产业链增量空间预计在2025年达3088亿元，2030年达7020亿元，10年复合增速为27%。报告重点推荐中科创达、德赛西威、四维图新、华阳集团等企业。

主要观点

1. 技术路径选择：

   • 欧美以单车智能为主，中国则在发展单车智能的基础上，重点推进车路协同，结合两者实现“换道超车”。
   • 传统车企采用渐进式发展路径，从L1逐步过渡到L2及以上；互联网厂商与造车新势力则选择跨越式发展，目标为L4/L5自动驾驶。

2. 核心推动力：

   • 产业政策不断加码，明确L2/L3级渗透率目标。
   • 5G技术加速发展，助力C-V2X成为未来通信标准。
   • 互联网巨头BATH等企业加快推动自动驾驶技术发展和商业化落地。
   • 特斯拉的“软件定义汽车”模式倒逼行业加速发展。

3. 细分赛道机会：

   • 感知层：传感器市场预计2025年达609亿元，2030年达1901亿元，复合增速约30%。
   • 决策层：AI芯片和高精度地图是L3及以上级别自动驾驶的核心，预计2025年市场空间达1138亿元，2030年达2236亿元，复合增速23.44%。
   • 平台层：智能座舱是增速最快的细分领域，预计10年复合增速达32%。

关键信息

1.1 感知层

• 功能：感知外部环境，包括智能硬件、导航系统、路侧设备等。
• 市场空间：预计2025年达609亿元，2030年达1901亿元。
• 传感器类型：
  • 车载摄像头：用于车道偏离预警、前向碰撞预警等，分为前视、侧视、后视和内置。
  • 雷达：包括超声波、毫米波、激光雷达，各有优劣势。
  • RFID：用于识别目标，提升车联网效率。
• 技术路径：视觉主导和多传感器融合两种路径并存，激光雷达有望成为未来主流。

1.2 传输层

• 功能：将感知层数据传输至决策层，采用通信设备和服务。
• 市场空间：预计2025年达395亿元，2030年达629亿元，复合增速18.79%。
• 通信技术：DSRC（美国主导）和C-V2X（中国主导）。
• C-V2X优势：基于5G技术，具备高可靠性、低延时、高带宽等特性，未来将成为主流。

1.3 决策层

• 功能：自动驾驶“大脑”，包括操作系统、芯片、算法、高精度地图等。
• 市场空间：预计2025年达1138亿元，2030年达2236亿元。
• 操作系统：QNX、Linux、Android等，QNX安全性高，Linux生态强大，Android应用广泛。
• 芯片演进：CPU→GPU→FPGA→ASIC，ASIC因功耗低、成本低将成为主流。
• 算法：决策算法是实现L4/L5自动驾驶的核心，包括路径规划、行为决策和运动规划等。

1.4 执行层

• 功能：执行决策命令，包括线控系统、电子驱动/转向/制动等。
• 市场空间：预计2025年达388亿元，2030年达1866亿元。

1.5 中游平台层

• 功能：整合智能驾驶舱、自动驾驶解决方案及车联网TSP平台。
• 市场空间：预计2025年达1866亿元，2030年达2236亿元。

投资建议

• 推荐组合：中科创达、德赛西威、四维图新、华阳集团。
• 推荐理由：
  • 中科创达：汽车操作系统领域龙头。
  • 德赛西威：智能座舱及自动驾驶解决方案提供商。
  • 四维图新：高精地图数据运营权有望获得。
  • 华阳集团：布局智能座舱及车载电子系统。

风险提示

• 自动驾驶政策推进不及预期。
• 技术瓶颈难以打破。
• 产业链上下游协同遇阻。
• 中美贸易摩擦等。

图表目录

• 图表1：自动驾驶发展历史
• 图表2：SAE版自动驾驶分类
• 图表3：中国版自动驾驶分类
• 图表4：全球自动驾驶发展阶段
• 图表5：预计2035年后可实现完全无人驾驶
• 图表6：自动驾驶产业链梳理
• 图表7：自动驾驶传感器市场空间测算
• 图表8：各类车载摄像头功能介绍
• 图表9：不同车载前置摄像头对比
• 图表10：各类传感器功能对比
• 图表11：自动驾驶传感器两种路径对比
• 图表12：不同RFID产品对比
• 图表13：RFID技术的应用
• 图表14：基于摄像头的车载视觉系统
• 图表15：GPS示意图
• 图表16：北斗卫星轨迹
• 图表17：几种惯性导航系统
• 图表18：RSU示意图
• 图表19：RSU配套元件
• 图表20：基于MEC的车联网方案
• 图表21：自动驾驶传输层市场空间测算
• 图表22：华为Balong765
• 图表23：通信元器件主要厂商
• 图表24：T-Box通信示意图
• 图表25：C-V2X与DSRC技术对比
• 图表26：自动驾驶决策层增量空间测算
• 图表27：车载底层OS分类及特点
• 图表28：2019年全球智能座舱操作系统竞争格局
• 图表29：各厂商上层应用系统及其底层OS情况
• 图表30：汽车芯片分类
• 图表31：全球汽车芯片市场规模统计及增长情况
• 图表32：2019年全球汽车芯片行业竞争格局
• 图表33：典型智能座舱芯片对比
• 图表34：GPU、FPGA、ASIC性能比较
• 图表35：高级芯片赛道主流芯片性能比较
• 图表36：自动驾驶决策层系统规划过程
• 图表37：决策层运动规划算法比较
• 图表38：高精度地图与普通导航地图的区别
• 图表39：高精度地图协助自动驾驶路径
• 图表40：不同级别智能驾驶对高精地图要求
• 图表41：高精度地图是自动驾驶协同智能的基础设施
• 图表42：面向未来的无人驾驶地图平台
• 图表43：2020-2025年中国高精度地图市场规模
• 图表44：2019年中国高精度地图市场厂商份额
• 图表45：四维图新、高德、百度等高精度地图产品对比
• 图表46：自动驾驶执行层新增市场空间测算
• 图表47：电子油门组成
• 图表48：线控驱动系统构成
• 图表49：EHB工作原理
• 图表50：EMB系统工作框图
• 图表51：电子转向系统示意图
• 图表52：EPS系统示意图
• 图表53：自动驾驶产业链平台层新增市场空间测算
• 图表54：车载信息系统演变示意图
• 图表55：TSP在车联网产业链中的位置
• 图表56：主流车厂均主导TSP产品
• 图表57：整车主导TSP商业模式
• 图表58：第三方主导TSP商业模式
• 图表59：智能座舱产品构成图
• 图表60：智能座舱产业链构成
• 图表61：智能座舱产业流程
• 图表62：智能座舱产业链变化
• 图表63：不同车企加快布局智能座舱情况
• 图表64：车联网产业结构中整车厂与第三方服务环节
• 图表65：新兴与传统整车厂商无人驾驶规划
• 图表66：第三方服务商无人驾驶规划
• 图表67：单车智能技术框架
• 图表68：车路协同联网体系示意图
• 图表69：车路协同系统关键技术
• 图表70：智能车载终端产业图谱
• 图表71：智能路侧市场部分相关企业布局情况
• 图表72：车路协同通信技术平台布局情况
• 图表73：云控平台服务能力
• 图表74：我国车路协同落地项目
• 图表75：单车智能与车路系统的优劣势对比
• 图表76：国家级智能网联汽车示范区
• 图表77：车路协同相关政策
• 图表78：5G技术传输速率高、网络容量大、延时短
• 图表79：2020年车路协同布局新进展
• 图表80：2019Gartner新兴技术成熟度曲线
• 图表81：2020Gartner新兴技术成熟度曲线
• 图表82：自动驾驶发展路径
• 图表83：各车企L3量产车型
• 图表84：2020年自动驾驶竞争力排行
• 图表85：造车新势力合作车企及落地情况
• 图表86：自动驾驶商用车全局图
• 图表87：自动驾驶卡车应用场景
• 图表88：各企业Robotaxi进度
• 图表89：我国智能网联汽车发展总体目标
• 图表90：5G标准推进路线图
• 图表91：通信技术发展历程
• 图表92：中国5G基站建设数量预测
• 图表93：5G时代十大应用场景
• 图表94：C-V2X技术演进过程
• 图表95：车联网不同发展阶段
• 图表96：高级自动驾驶（L4及以上）V2X六大要素
• 图表97：“车路云”一体化协同示意图
• 图表98：车联网及自动驾驶领域技术特性及应用成熟度情况
• 图表99：全球车联网领域技术专利分布
• 图表100：全球C-V2X领域技术专利分布
• 图表101：中国5G-V2X推进案例
• 图表102：中国实现与普及无人驾驶服务路线图
• 图表103：小度车载2020架构
• 图表104：百度车联网生态合作伙伴
• 图表105：百度Apollo发展路线图
• 图表106：百度Apollo生态合作伙伴
• 图表107：阿里2038超级联盟
• 图表108：阿里自动驾驶技术架构
• 图表109：腾讯“四横两纵一中台”业务矩阵
• 图表110：腾讯自动驾驶开发平台
• 图表111：华为智能汽车解决方案
• 图表112：华为5G汽车生态圈
• 图表113：汽车软件OTA成绩单
• 图表114：特斯拉硬件进化过程
• 图表115：特斯拉ADAS对抗测评
• 图表116：Tesla Premium Connectivity
• 图表117：智能座舱是汽车智能化发展重要组成
• 图表118：国内主要智能座舱供应商前装市场配套情况
• 图表119：德赛西威三大业务群
• 图表120：瑞虎8 PLUS搭载德赛西威智能座舱域控制器
• 图表121：搭载德赛西威AR导航方案的仪表盘
• 图表122：德赛西威驾驶域控制器IPU03
• 图表123：华阳集团业务布局
• 图表124：华阳集团汽车电子产品在驾驶舱内应用场景
• 图表125：华阳集团智能座舱
• 图表126：中科创达业务图景
• 图表127：汽车电子系统在汽车总成本中的占比
• 图表128：中科创达智能汽车解决方案
• 图表129：中科创达2020定增投向
• 图表130：四维图新“智能大脑”业务布局
• 图表131：2014-2020H1年四维图新收入结构
• 图表132：四维图新ADAS地图2.0
• 图表133：四维图新L3 HD Pro
• 图表134：国汽智联股东
• 图表135：国汽智联运行模式
• 图表136：国汽智联整合学界及产业资源
• 图表137：自动驾驶产业链各环节新增市场空间测算