易观分析-中国自动驾驶行业生态图谱2021-2021.5-11页_3mb

中国自动驾驶行业生态图谱2021总结

核心内容

中国自动驾驶行业正处于快速发展阶段，行业生态图谱涵盖了硬件设备、软件系统、技术支撑以及整车制造等多个领域。随着政策支持、资本投入和技术进步，行业呈现多元化、智能化和融合发展的趋势。

主要观点

硬件设备

• 传感器技术：当前车载摄像技术由Mobileye和特斯拉领先，但激光雷达成本较高，短期内难以普及。
• 传感器组合：短期（1-3年）自动驾驶技术主要依赖摄像头和毫米波雷达，视觉系统为主导，L3以下技术为主流。
• 中长期展望：3-5年后，激光雷达成本将大幅下降，L4技术日渐成熟，实现真正的多元传感器融合。
• 政策支持：大范围自动驾驶发展需要国家政策和法规的支持，如路段感知系统基础设施和定点实验城市。

车联网模组

• 主要厂商：包括Quectel Fibocom、E CARX、有方、Telit、GOSUNCN、高新兴、美格、日海智能、blox等。
• 技术趋势：车联网模组与自动驾驶技术深度融合，推动智能汽车进一步发展。

自动驾驶芯片

• 国内厂商：寒武纪、地平线、黑芝麻智能、四维、华为等公司正在快速发展，有望成为世界级芯片企业。
• 国际厂商：NVIDIA、Mobileye、NXP、英飞凌等国际巨头也在该领域占据重要地位。
• 发展趋势：随着电子电气架构向中央计算式发展，SOC芯片需求激增，算力成为行业核心。

CMOS图像传感器（CIS）芯片

• 主要厂商：包括安森美半导体、三星、Ambarella、思特威、索尼等。
• 技术应用：CIS芯片广泛应用于自动驾驶视觉系统，是感知技术的重要组成部分。

关键信息

软件系统

• 软件定义汽车：软件已成为智能汽车的核心，软件人才和成本将决定未来汽车的发展方向。
• 用户体验：软件系统的开发和用户体验将提升汽车产品的核心竞争力。
• 平台布局：上汽集团已开发零束SOA平台，未来将成为车企竞相布局的主流。

技术优化迭代

• 技术支撑：底层技术的快速进步与广泛应用是自动驾驶行业发展的关键。
• 高精定位：得益于政策支持和移动通信发展，高精定位技术已开始广泛应用于量产车。
• V2X与通信融合：V2X技术和移动通信技术的深度融合将加速车辆智能化进程。

整车制造

• 新兴造车势力：在政策和资本支持下，新兴造车势力不断涌现，推动行业创新发展。
• 传统车企转型：传统车企寻求与新兴势力合作，补足短板，共同推进自动驾驶技术发展。
• L4解决方案：中国L4自动驾驶解决方案已形成车路协同（以百度Apollo为主）和单车智能（以小马智行为主）两种模式，行业迈向融合发展。

附录：自动驾驶企业名录

总结

中国自动驾驶行业在政策支持和技术进步的推动下，正经历快速发展。硬件设备、车联网模组、自动驾驶芯片、CMOS图像传感器等核心技术不断演进，软件系统成为行业发展的关键驱动力。新兴造车势力与传统车企的融合合作，以及L4自动驾驶技术的逐步成熟，为行业提供了多样化的解决方案和发展路径。未来，随着技术优化和政策完善，中国有望在全球自动驾驶领域占据重要地位。