20210401-中国银行-全球银行业展望报告2021年第2季度（总第46期）_45页_1mb

全球银行业展望报告（2021年第2季度）总结

核心内容

本报告分析了2020年全球银行业经营状况，并展望了2021年上半年的银行业发展趋势。同时，报告还重点探讨了“十四五”期间中国银行业在绿色金融、跨境金融及战略新兴产业金融支持等方面的发展前景。

主要观点与关键信息

一、全球银行业2020年经营情况回顾

• 资产规模上升但存贷款增长分化：全球银行业资产规模上升，但存贷款增长存在显著差异，特别是在疫情严重的地区。
• 盈利能力下滑但好于预期：受低利率环境影响，盈利能力下降，但整体优于2020年。
• 资产质量承压但风险可控：不良贷款余额上升，但不良贷款率保持稳定，风险抵补能力充足。
• 风险抵补能力充足：资本充足率稳中有升，风险抵补能力充足。
• 业务模式变化：低息环境推动非息收入增长，零售业务分化，线上线下融合加强。

二、2021年上半年全球银行业展望

• 资产规模增速放缓：全球银行业资产规模增速将有所放缓，但整体保持稳定。
• 经营业绩进入复苏拐点：随着信贷减值准备计提力度减弱，银行业盈利将逐步改善。
• 风险状况稳中向好：经济复苏推动资产质量改善，但需关注特定行业风险。
• 流动性压力不减：美债收益率上升可能对全球银行业流动性管理带来挑战。
• 业务模式创新：数字化转型、非息收入提升、零售业务分化成为主要趋势。

三、中国银行业2021年上半年展望

• 资产规模稳定增长：预计保持9%-10%的增速，支持实体经济。
• 净利润改善：拨备计提力度减弱，盈利有望改善，预计增速在5%左右。
• 不良贷款率小幅上升：受集中到期及监管标准趋严影响，不良率可能小幅上升。
• 多渠道补充资本金：优先股、可转债、永续债等工具将继续发挥重要作用。
• 行业内部经营分化加剧：大型银行表现稳健，中小银行面临更多挑战。

四、“十四五”期间中国银行业发展趋势

1. 信贷规模增长保持稳定

• 信贷结构优化：重点支持科技创新、高端制造、消费升级、绿色金融等领域。
• 绿色金融发展：绿色信贷余额全球领先，绿色金融产品创新逐步增多。
• 普惠金融继续发展：支持小微企业、个体工商户等，预计年均增速在20%-30%之间。
• “三农”金融服务推进乡村振兴：预计“十四五”末“三农”贷款总额突破55万亿元。

2. 银行业改革持续深化

• 完善公司治理结构：加强董事会建设，优化股权结构。
• 推动数字化转型：提升服务效率，加强数据安全和科技应用。
• 强化监管与合规：规范金融科技、互联网贷款等业务，防范系统性风险。

3. 跨境金融发展展望

• 国内大市场机遇：自由贸易试验区、RCEP、中欧投资协定等推动跨境金融发展。
• 挑战与风险：东盟国家政局动荡、中美金融摩擦、中欧产业链调整等对跨境业务构成压力。
• 中资银行应对策略：提升本地化服务能力，加强本币结算与互换机制，拓展人民币交易市场。

4. 支持战略新兴产业

• 发展重点：新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源及数字创意产业。
• 银行业支持方式：投贷联动、差异化信贷政策、创新金融产品、全周期金融服务。
• 风险防控：建立智能风控体系，加强与专业机构合作，提高风险识别与管理能力。

专题分析

1. 绿色金融发展

• 政策支持：国家明确提出“双碳”目标，绿色金融发展进入战略高度。
• 绿色金融工具：绿色信贷、绿色债券、绿色保险等产品逐步丰富。
• 挑战与建议：需统一绿色界定标准，完善数据治理，加强政策激励，推动绿色金融产品创新。

2. 跨境金融发展

• 机遇：RCEP、中欧投资协定、中美贸易增长为跨境金融带来新空间。
• 挑战：国际政治经济环境复杂，政局动荡、政策限制、监管合规等对业务构成风险。
• 建议：加强本地化服务，推动人民币国际化，提升跨境金融产品多样性。

3. 战略新兴产业支持

• 融资需求：战略性新兴产业对融资机制和产品有较高要求。
• 支持方式：投贷联动、知识产权质押、供应链金融等。
• 风险防控：加强风险识别与管理，推动智能风控体系建设。

关键数据与趋势

结论

2021年上半年，全球银行业经营环境逐步改善，中国银行业在资产规模、盈利能力、风险控制等方面呈现积极态势。在“十四五”规划背景下，中国银行业将在绿色金融、跨境金融和战略新兴产业支持等方面迎来发展机遇，同时也面临新的挑战。银行业需加快数字化转型，完善公司治理结构，加强风险防控，以更好地支持实体经济，实现高质量发展。