《银行业快讯：2021年中国银行业回顾与展望》-44页_1mb

报告摘要

2021年中国银行业在“十四五”开局阶段实现了稳中求进的发展态势，面对国内外复杂多变的环境和疫情防控常态化，银行业资产负债持续增长，资产质量有所改善，对实体经济的支持力度进一步加大。44家分析银行（占中国商业银行总资产的74.54%和净利润的83.73%）整体表现出良好的经营表现和资产结构调整。

整体营收增长，净利润增速回暖
- 44家上市银行净利润同比增长13.06%至1.83万亿元，增速较2020年明显提升。
- 大型商业银行净利润增长11.43%，股份制商业银行增长17.53%，城农商行增长16.11%。
- ROA和ROE均稳中有升，其中城农商行ROA上升0.28个百分点，ROE上升0.03个百分点。
净利差、净息差继续收窄
- 2021年，净利差和净息差普遍收窄，大型商业银行收窄0.06个百分点，股份制商业银行分别收窄0.07和0.03个百分点，城农商行分别收窄0.08和0.03个百分点。
资产收益率下行，资金成本持续管控
- 生息资产收益率下降，贷款收益率降幅最大，达0.25个百分点。
- 城农商行金融投资收益率下降0.32个百分点，同业及其他收益率变化较小。
- 计息负债付息率整体下降，大型商业银行同业负债付息率显著下降，为息差收窄提供缓冲。
中间业务收入增长，未来尚待破局
- 手续费及佣金净收入同比增长9.17%，主要来自银行卡、代理委托和理财业务。
- 中间业务在减少资本消耗和提升盈利能力方面发挥重要作用，但面临监管要求和业务转型的挑战。

总资产增速放缓，信贷投放聚焦重点领域
- 2021年总资产增长8%，较2020年10%的增速有所放缓。
- 信贷投放重点聚焦于国家重点项目、制造业、科技创新、绿色转型和乡村振兴等。
信贷投放体现差异化经营布局及贯彻国家战略
- 大型商业银行公司贷款占比增加至55%，股份制商业银行和城农商行零售贷款占比逐年提高。
- 2021年高技术制造业中长期贷款余额同比增长32.8%，绿色信贷增长显著。
经营助业贷款及绿色信贷快速增长
- 经营助业贷款余额同比增长24%，绿色信贷平均同比增速达38.81%。
- 大型商业银行绿色信贷增长迅速，如工行、农行、建行等。
普惠和涉农贷款持续发力并加大让利
- 普惠小微贷款余额达19.2万亿元，同比增长27.3%。
- 涉农贷款余额增长显著，城农商行增速达21.2%。
政府债增长显著，非标规模继续下降
- 债券投资占比上升，政府债和政策性银行债合计占比超过70%。
- 非标规模继续下降，股份制商业银行非标占比降至13%，城农商行降至23%。

负债规模持续增长，总体结构保持稳定
- 2021年总负债增长7.62%，存款占比总体稳定，大型商业银行存款占比超过81%。
存款增速有所回落，结构调整分化
- 存款增速回落，城农商行存款增速放缓最明显。
- 大型商业银行和股份制商业银行零售存款占比上升，对公存款比例下降。
净值化转型基本完成，强化投资者教育与保护
- 理财产品净值化率超过90%，其中城农商行达到100%。
- 银行理财市场出现“破净潮”，需加强投资者教育与风险提示。

不良率与逾期率双降，资产质量压力不同
- 44家上市银行整体不良率降至1.36%，逾期率降至1.36%。
- 大型商业银行不良率和逾期率双降，股份制商业银行和城农商行逾期率微升。
不良核销规模同比减少
- 2021年不良资产核销及转出金额同比减少10.86%，其中股份制商业银行和城农商行核销力度明显下降。
拨贷比基本持平，拨备覆盖率上升
- 拨备覆盖率上升至235.39%，拨贷比为3.20%。
- 城农商行拨备覆盖率和拨贷比分别上升33.17和0.12个百分点。