全球银行业展望报告2021年第2季度（总第46期）：“十四五”银行业开启发展新格局-20210401-中国银行-45页_1mb

报告摘要

本报告分析了2020年全球及中国银行业的发展情况，并对2021年上半年的银行业趋势进行了展望。同时，报告还重点探讨了“十四五”规划背景下，中国银行业在绿色金融、跨境金融及战略新兴产业金融支持等方面的发展前景。

资产规模增速放缓
- 2020年全球银行业资产规模迅速扩张，但2021年增速预计有所放缓，较2020年末下降1-2个百分点。
- 存贷款增速差异分化仍将持续，但整体有所缩小。
经营业绩进入复苏拐点
- 2020年全球银行业盈利能力下滑，但2021年随着信贷减值准备计提力度回归常态，净利润改善迹象显现。
- 低利率环境仍将对净息差构成挑战，但整体形势好于2020年。
- 疫情加速了数字化转型，降低了运营成本，带动了净利润稳步回升。
风险状况稳中向好
- 2020年全球银行业资产质量承压，但随着经济复苏，资产质量将稳中向好。
- 银行需重点关注餐饮业、旅游业等依赖客流量的行业信用风险。
流动性压力不减
- 美国美债收益率上升，对全球金融市场带来动荡，影响银行业流动性管理。
- 银行需加强流动性风险管理，防范因资产价格波动引发的金融风险。
业务模式发生较大变化
- 非息收入成为银行业盈利回升的重要因素，投行业务和交易银行业务成为重点布局领域。
- 零售业务出现分化，亚洲地区有望进一步扩大规模。
- 线上与线下综合业务能力显著提高，非接触式服务成为主流。

资产规模保持稳定增长
- 2020年我国商业银行总资产增速为11%，预计2021年上半年保持9%-10%的增速。
- 普惠金融业务规模继续增长，预计年均增速在20%-30%之间。
净利润改善迹象更加显现
- 2020年银行业净利润同比下降2.51%，但2021年上半年预计维持5%左右增速。
- 银行业需优化业务结构，提升盈利能力。
不良贷款率小幅上升
- 2020年商业银行不良贷款率为1.84%，预计2021年上半年小幅上升，但风险抵补能力充足。
多渠道补充资本金
- 银行将通过优先股、可转债、永续债等工具多渠道补充资本金。
- 中小银行资本补充面临一定压力，需加强资本管理。
行业内部经营分化加剧
- 大型国有银行及股份制银行表现稳健，而中小银行面临一定风险。
- 需要通过监管支持和业务转型来应对挑战。

信贷规模增长保持稳定
- 银行业将重点支持科技创新、绿色发展、消费升级、城镇建设等领域。
- 预计“十四五”期间，商业银行贷款余额年均增速将保持在10%左右。
普惠金融业务继续快速发展
- 普惠金融贷款规模将继续增长，预计年均增速超过20%。
- 银行需加强绿色金融产品创新，如绿色保险、绿色基金等。

绿色发展目标明确
- 中国将实现碳达峰、碳中和目标，绿色金融发展将迈上新台阶。
- 绿色金融将作为银行业主流经营模式，支持绿色低碳转型。
绿色金融面临的机遇与挑战
- 机遇：绿色市场发展、科技创新推动绿色产品优化。
- 挑战：能力建设、数据积累、市场需求不足。
银行业支持绿色金融的建议
- 推动绿色标准统一，完善数据治理。
- 利用政策激励，引导资金流向绿色产业。
- 创新绿色金融工具，如绿色债券、绿色ABS等。

战略新兴产业迎来新机遇
- 中国将加快发展战略性新兴产业，推动产业升级和技术创新。
- 新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新材料、新能源等产业成为重点支持对象。
银行业支持战略新兴产业的建议
- 健全体制机制，完善信贷数据体系。
- 培养专业人才，提升服务能力和专业性。
- 创新信贷产品，实行差异化信贷政策。
- 推进投贷联动，优化投行服务模式。
- 提供全周期金融服务，加强风险防控。