全球银行业展望报告2021年年报（总第45期）-20201130-中国银行-37页_1mb

报告摘要

全球银行业展望报告（2021年）总结

核心内容

本报告聚焦2020年全球及中国银行业发展态势，并展望2021年全球银行业发展的十大趋势，特别关注中国银行业在“十四五”开局之年，面对双循环新发展格局的适应与转型。同时，报告围绕“中国银行业生态场景建设”与“中国银行业加入赤道原则”两大专题展开深入分析。

主要观点

2020年全球银行业：
- 在疫情冲击下，资产规模逆势扩张，但利差收窄、盈利下滑、资产质量下降。
- 不同经济体信贷扩张呈现分化，发达经济体增速放缓，新兴市场增速较高。
- 存贷款增速差距扩大，主要由于避险情绪推动存款增长，而贷款投放趋于审慎。
- 盈利大幅下滑，净息差收窄，资本充足率整体充裕。
2020年中国银行业：
- 经营态势平稳，资负规模稳步扩张，盈利逐步修复，资产质量稳定。
- 不同类型银行表现差异显著，大型银行和农商行资产质量相对稳定，城商行和农商行面临一定压力。
- 银行数字化转型加速，消费金融和普惠金融成为重要增长点。

关键信息

一、2021年全球银行业发展十大趋势

逆周期监管回归常态
- 疫情期间放松的监管政策将逐步恢复，资本和流动性监管要求提高。
- 部分国家可能恢复分红和股票回购，加强对外资金融机构的监管。
银行业规模增速放缓
- 全球银行业资产负债规模增速将下降，美国接近9%，欧元区低于5%。
- 中国银行业规模增速预计为10% - 11%，中长期贷款将保持较快增长。
经营业绩“U”型反弹
- 全球银行业净利润有望由负转正，中国银行业预计增长2% - 3%。
- 支持因素包括让利力度下降、营业收入稳定增长、营运成本下降、拨备计提回归常态。
金融风险防控压力加大
- 不良贷款率仍会上升，部分银行可能面临资本、拨备和流动性补充压力。
- 金融资产价格波动、跨境资本流动、信用风险集中释放是主要风险来源。
对公信贷模式持续优化
- 公司信贷增速放缓，银行将更审慎管理资产质量。
- 推动数字化审批流程，探索非息收入来源，如交易费、API接口使用费等。
消费金融发展明显回暖
- 消费金融将逐步恢复，场景金融成为重要趋势。
- 银行通过场景建设提高获客效率和风控能力，推动消费信贷增长。
跨境经营聚焦亚太市场
- 欧美市场业务收缩，亚太市场成为重点布局区域。
- 科技与金融融合推动跨境金融服务创新，数字货币和区块链技术广泛应用。
普惠金融加快数字化发展
- 数字普惠金融成为重要趋势，推动金融服务下沉。
- 加强数据基础设施建设，提升服务效率，优化风控机制。
“科技信贷”步入稳健发展阶段
- 科技企业与金融机构合作深化，科技信贷增长趋缓。
- 银行需加强科技支持，提升产品开发效率，适应新市场环境。
绿色金融成为主流模式
- 银行将绿色金融纳入风险管理、产品设计和长期战略。
- 中国绿色金融发展迅速，预计2021年绿色金融业务规模将达16万亿元。

二、专题研究

（一）中国银行业构建场景生态的思考

场景建设是核心趋势：通过平台化运营，整合多重服务，降低融资成本，赋能实体经济。
五大要素布局：
1. 深入分析经济特色与客户需求。
2. 探索共性需求，打造通用性产品。
3. 强化平台建设，构建闭环服务生态系统。
4. 夯实科技力量，提升产品开发效率。
5. 创立敏捷型组织，优化考评机制。

（二）中国银行业拥抱赤道原则的分析

赤道原则定义：适用于总投资不低于1000万美元的项目融资及相关业务，旨在管理环境和社会风险。
赤道原则主要内容：包括项目分类、环境与社会评估、适用标准、管理系统、利益相关者参与、投诉机制、独立审查、承诺性条款、独立监测与报告、报告与透明度等。
对中国银行业的影响：
- 部分项目可能因不符合赤道原则而无法获得融资。
- 融资审批流程增加，运营成本上升。
采纳赤道原则的价值：
- 参与全球金融治理，体现绿色发展趋势。
- 服务实体经济，防范化解金融风险。
- 推动国际化发展，提升银行国际形象。
对中国的建议：
- 分阶段推进赤道原则实施，建立专门机制。
- 加强可持续金融机制建设，完善顶层设计。
- 开展试点，积累经验，提升银行整体绿色金融水平。