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晨会纪要总结

核心内容

11月22日，A股市场整体上涨，上证综指收于3582点，涨幅0.61%；深证综指收于14961点，涨幅1.41%；创业板指收于3506点，涨幅2.54%。两市合计成交额达12549.17亿元，北向资金净流入14.36亿元，其中深股通净流入29.42亿元，沪股通净流出15.06亿元。

市场资金流向方面，主力资金净流入469.81亿元，主要流入电子、有色金属和化工行业，其中华友钴业、五矿稀土、北方稀土获主力资金净买入金额居前。银行、医药生物、休闲服务行业则遭遇主力资金净流出。

主要观点

• 新能源赛道表现强劲：新能源车产业链表现突出，盐湖提锂、钴资源、稀土永磁、氟化工、磷化工等上游产业涨幅较大。比亚迪、宁德时代等龙头股表现亮眼，宁德时代涨幅超6%，创历史新高。
• 半导体板块全面反弹：第三代半导体分支表现最强，聚灿光电、扬杰科技等个股涨停，显示市场对半导体行业的持续看好。
• 政策利好推动行业发展：工信部与市场监管总局联合发布《电机能效提升计划（2021-2023年）》，目标到2023年高效节能电机年产量达1.7亿千瓦，节电量达490亿千瓦时。国务院提出加强中小企业信贷支持和缓解成本上涨压力的政策，支持行业健康发展。
• 国际金融市场波动：美股市场因鲍威尔连任美联储主席及假日影响，纳指收跌逾200点。伦锌因嘉能可计划停产检修而上涨，OPEC+则因白宫可能联合抛储原油而调整增产计划。英国计划在未来10年内每年新增14.5万个电动汽车充电站，推动新能源汽车发展。

关键信息

一、经济预测（一致预期）

指标	21/E (%)	22/E (%)
GDP	8.1	5.5
CPI	0.9	2.3
PPI	7.0	3.0
工业增长值	9.4	5.8
固定投资增速	7.2	5.6
出口增速	24.5	8.1
进口增速	22.2	7.3
社消增速	12.2	10.3
M2 增速	8.8	8.3
人民币汇率	6.5	6.3

二、近一日涨跌幅TOP10

涨幅前10：

1. 吉林碳谷：+28.14%
2. 左江科技：+20.01%
3. 春晖智控：+20.00%
4. 神工股份：+20.00%
5. 聚灿光电：+20.00%
6. 银河微电：+20.00%
7. 中文在线：+20.00%
8. 时代电气：+20.00%
9. 仕净科技：+20.00%
10. 扬杰科技：+20.00%

跌幅前10：

1. 华菱精工：-9.37%
2. 道森股份：-9.06%
3. 民生控股：-8.32%
4. 博济医药：-7.57%
5. 百克生物：-6.59%
6. 英搏尔：-6.58%
7. 汇绿生态：-6.47%
8. 金地集团：-6.44%
9. 保利发展：-6.06%
10. 中来股份：-6.05%

三、近一日资金净流入TOP10

序号	证券简称	主力净流入额(亿元)	成交额(亿元)	净流入天数	涨跌幅(%)
1	比亚迪	17.75	87.86	1	4.78
2	宁德时代	11.45	102.15	1	6.57
3	北方稀土	10.36	88.55	1	6.02
4	亿纬锂能	7.37	70.69	1	8.77
5	赣锋锂业	7.23	61.37	1	4.85
6	五矿稀土	7.15	40.95	1	9.99
7	贵州茅台	6.52	79.94	1	1.41
8	华友钴业	6.40	57.35	1	10.00
9	三安光电	5.62	38.72	1	6.55
10	东方财富	5.33	60.04	1	1.82

公司重要公告

重大事项

• 协鑫能科：与轻橙时代签署战略协议，共同探索乘用车换电模式。
• 恩捷股份：拟募资不超128亿元用于锂电池隔膜产业化等项目。
• 保利发展：拟发行不超98亿元公司债用于偿还有息债务。
• 宝钢股份：拟分拆子公司宝武碳业至创业板上市。
• 博雅生物：实控人变更为中国华润，华润医药控股成为控股股东。
• 中超控股：因涉嫌信披违法违规被证监会立案。
• 盐湖股份：子公司将缴纳木里煤矿治理费用1.95亿元。
• 国轩高科：与长城汽车零部件公司签订不低于10GWh采购协议。
• 中国中铁：拟推出不超2亿股的限制性股票激励计划。

融资重组

• 湘财股份：拟发行不超16亿元可转债用于补充流动资金及偿还债务。
• 中伟股份：境外子公司拟发行不超3亿美元的境外债券。
• 雄塑科技：重大资产重组事项通过审议，股票复牌。
• 密尔克卫：拟发行可转债募资不超12.41亿元。
• 创业环保：拟定增募资不超8.3亿元。
• 西菱动力：拟定增募资不超4.8亿元。
• 浦发银行：获准发行不超1000亿元金融债券。

投资并购

• 密尔克卫：拟通过公开摘牌收购上海化运100%股权及1600万元债权。
• 鼎龙股份：子公司拟引入建信信托作为重要投资者。

股权转让

• 宜华健康：子公司拟转让合肥仁济肿瘤医院99%出资份额。
• 开能健康：拟转让信川投资100%股权给丽水原信。

中标合同

• 广和通：与香港锐凌签订伟创力代工生产合作协议。
• ST林重：中标1.61亿元龙煤物流设备项目。
• 东珠生态：联合体预中标龙潭河综合治理项目。
• 中国通号：合计中标22.92亿元轨道交通市场项目。
• 金盾股份：中标3800万元风机采购项目。

经营业务

• 百普赛斯：拟投资6.57亿元建设中国总部项目。
• 甘肃电投：拟投资24.26亿元建设多个光伏项目。
• 孚能科技：成为大运部分车型动力电池供应商。
• 景津环保：拟投资12.8亿元建设年产2万套高性能过滤系统项目。
• 龙宇燃油：拟投资5.78亿元建设无锡中物达大数据存储中心项目。
• 江苏吴中：注射用阿奇霉素通过仿制药一致性评价。
• 三夫户外：成为国家自由式滑雪U型场地队供应商。

增减持

• 亚钾国际：东凌实业拟继续减持不超5%股份。
• 贤丰控股：股东大成创新拟减持不超过4%股份。
• 中能电气：控股股东拟减持不超3%股份。
• 创业黑马：股东蓝创文化拟减持不超过2%股份。
• 科林电气：控股股东拟减持不超1.65%股份。
• 华脉科技：股东王晓甫拟减持不超1.52%股份。
• 冰川网络：股东高祥拟减持不超0.77%股份。
• 天桥起重：拟出售英搏尔部分股票。

回购

• 正泰电器：拟回购不低于10亿元且不超过20亿元公司股份。
• 赞宇科技：拟回购1.71亿元-3.42亿元股份。

监管

• 精功科技：收关注函，要求说明是否存在中标信息提前泄露。
• 科力远：收问询函，要求补充披露无锡明恒与CHS公司技术许可的合理性。

风险提示

• 中泰股份：氢能业务对公司业绩的影响尚不明确。
• 本报告信息来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
• 报告分析基于职业理解，不与任何第三方意见相关。
• 报告内容可能随市场变化而调整，使用本报告需自行承担风险。

分析师声明

本报告由分析师王浩撰写，执业证书号S1030520090002，联系方式：电话13006633505，邮箱wanghao1@csc.com.cn。报告内容客观、公正，不构成对任何证券的出价或征价，仅供客户参考。