扬州海昌新材股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书申报稿_2019年5月9日报送

创业板投资风险提示与公司概况总结

核心内容概述

扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）拟首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行具有较高的市场风险，投资者需充分了解公司所披露的风险因素，并审慎作出投资决策。

主要观点与关键信息

一、发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不超过2,000万股，发行后总股本不超过8,000万股
• 发行后占总股本比例：不低于25%
• 保荐机构：华创证券有限责任公司
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 发行后总股本：不超过8,000万股

二、股份限售与减持承诺

公司主要股东及高管对股份限售及减持作出以下承诺：

1. 实际控制人周光荣与徐晓玉夫妇：

   • 限售36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 若违反承诺，减持所得收益归公司所有，未上交的将被扣留现金分红。

2. 股东海昌协力：

   • 限售36个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若违反承诺，减持所得收益归公司所有，未上交的将被扣留现金分红。

3. 股东桐乡海富与张君：

   • 限售12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若违反承诺，减持所得收益归公司所有，未上交的将被扣留现金分红。

4. 董事、监事、高级管理人员：

   • 限售12个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 若违反承诺，减持所得收益归公司所有，未上交的将被扣留现金分红。

三、稳定公司股价的预案

公司制定了多项措施以稳定股价，包括：

1. 控股股东与实际控制人增持：

   • 增持金额不低于其上一年度现金分红的20%（若多次触发则不低于50%）。
   • 增持不超过公司总股本的2%。
   • 增持方式为集中竞价交易或其他中国证监会认可的方式。

2. 公司回购股份：

   • 回购资金来源为公司自有资金。
   • 回购总额不超过首次公开发行募集资金总额。
   • 单一会计年度回购金额不超过归属于母公司净利润的50%。
   • 回购股份不参与分红，无表决权。

3. 董事、高级管理人员增持：

   • 增持资金不低于其个人上一年度薪酬的30%（若多次触发则不低于50%）。
   • 增持方式为集中竞价交易或其他中国证监会认可的方式。

4. 自动延长股份锁定期：

   • 若股价稳定措施被触发，控股股东及高管的股份锁定期自动延长6个月。

四、信息披露与承诺

公司及其相关方承诺：

• 招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
• 若存在虚假信息，公司将依法赔偿投资者损失。
• 保荐机构、律师、会计师、评估师等中介机构亦作出相应赔偿承诺。

五、利润分配政策

• 公司优先采取现金方式分配股利。
• 每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%。
• 若无重大投资计划，公司可进行中期现金分红。
• 在满足条件时，公司可发放股票股利。

六、填补即期回报措施

• 推进公司发展战略，提升核心竞争力。
• 加快募集资金项目实施，增强盈利能力。
• 加强募集资金管理，确保专款专用。
• 完善利润分配政策，保障投资者回报。

七、未履行承诺的约束措施

• 若公司未履行承诺，将在股东大会及指定报刊公开说明原因并道歉。
• 未履行承诺所得收益归公司所有，并在5个工作日内上交。
• 未履行承诺造成损失的，将依法承担赔偿责任。

八、公司持续盈利能力

• 保荐机构认为公司具有良好的发展前景和持续盈利能力。
• 公司财务状况稳健，符合上市要求。

九、特别风险提示

• 投资者应特别关注“第四节风险因素”内容，了解公司所处行业及业务的风险。
• 公司提醒投资者注意创业板市场的高风险特性，包括业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等。

附：公司主营业务与行业背景

• 公司是专注于粉末冶金制品的研发、生产和销售的高新技术企业。
• 主要客户包括电动工具、汽车、办公设备、家电等领域的国际知名企业，如史丹利百得、博世集团、创科实业、牧田等。
• 公司产品包括齿轮、轴承、结构件、齿轮箱、链轮、转子、偏心凸轮、摆臂等1,500余种。
• 产品出口占比超过60%，远销欧美及亚洲多国。

附：公司财务数据概览

• 2018年12月31日：

  • 流动资产：17,927.16万元
  • 非流动资产：10,065.36万元
  • 资产总计：27,992.52万元
  • 流动负债：3,798.25万元
  • 非流动负债：51.56万元
  • 负债总计：3,849.81万元
  • 所有者权益合计：24,142.72万元

• 2017年12月31日：

  • 流动资产：17,239.93万元
  • 非流动资产：6,369.35万元
  • 资产总计：23,609.28万元
  • 流动负债：3,232.56万元
  • 非流动负债：88.63万元
  • 负债总计：3,321.20万元
  • 所有者权益合计：20,288.09万元

• 2016年12月31日：

  • 流动资产：13,423.30万元
  • 非流动资产：6,090.59万元
  • 资产总计：19,513.89万元
  • 流动负债：2,947.03万元
  • 非流动负债：85.71万元
  • 负债总计：3,032.74万元
  • 所有者权益合计：16,481.16万元

总结

扬州海昌新材股份有限公司是一家专注于粉末冶金制品研发、生产与销售的高新技术企业，拥有完善的质量管理体系与丰富的客户资源，产品出口占比较高。公司拟通过创业板上市融资，并已制定详细的股份限售、减持、股价稳定、利润分配、填补回报及约束措施等计划，以保障公司发展和投资者利益。投资者需注意公司所处行业的高风险特性，并全面了解招股说明书内容，谨慎决策。