20231009-国海证券-主动权益基金跟踪月报（2023年10月）_超配国企基金组合年内超额达10_排名主动股基前十分之一_17页_1mb

总结

2023年9月权益市场回顾显示，各宽基指数普遍下跌，中证偏股型基金指数和沪深300指数分别下跌22.7%和20.1%，风格因素中，小市值和低估值风格表现较好，而高动量风格虽占优但收益下滑。主动性权益基金中，超配国企基金组合今年以来超额收益达11.9%，排名全市场前10%水平；其他优选策略如300精选和500精选组合超额收益稳定在前百分之一。基金风格和赛道分析显示，单赛道（尤其医药和周期）表现分化，科技和制造赛道跌幅显著；赛道轮动和全市场型基金超额收益通过小市值和低估值策略占优。风险提示强调报告基于历史数据，不确定未来表现。

本报告旨在提供市场洞察和策略评估，不构成投资建议。