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市场研究部证券研究报告总结

核心内容概述

本报告总结了2021年6月9日中国及全球主要市场动态，包括股市、债市、外汇市场、大宗商品价格及宏观经济数据。同时，涉及政策要闻、行业分析、公司动态等内容，旨在为投资者提供市场走势和政策动向的参考。

主要观点

国内市场走势

• 大盘表现：周三（6月9日）大盘低开高走，缩量攀升，上证综指上涨0.32%，深成指上涨0.01%，中小100上涨0.25%，创业板指下跌0.03%。
• 成交量：两市成交量共计8810亿元，较前一日大幅下降。
• 行业表现：煤炭、石油石化、钢铁等周期板块涨幅较大，而消费者服务、轻工制造、非银行金融等板块跌幅居前。
• 概念活跃：钛白粉、煤炭开采及化学纤维等概念指数表现较为活跃。
• 市场情绪：北上资金大幅流入，但金融、地产等蓝筹股走低，市场情绪仍较谨慎。PPI与CPI增速剪刀差走阔，通胀传导担忧影响做多热情，建议保持谨慎乐观，关注金融数据。

财经要闻

• “十四五”规划实施：国务院部署推进重大工程项目，强调保持宏观政策连续性稳定性，发挥有效投资的关键作用。
• 绿色金融评价方案：央行发布绿色金融评价方案，评价结果将纳入政策和审慎管理工具，从2021年第三季度开始实施，每季度开展一次。
• 大宗商品监测：发改委要求加强大宗商品价格监测预警和市场监管，防范价格异常波动。
• CPI与PPI数据：5月CPI同比上涨1.3%，环比下降0.2%；PPI同比上涨9%，创近13年新高，环比上涨1.6%。CPI涨幅主要由去年翘尾影响，PPI则受国际大宗商品价格上涨和国内需求恢复影响。
• 猪肉价格调控：发改委印发猪肉储备调节机制预案，以合理平滑“猪周期”波动，有效调控市场异常影响。

关键信息

国内股市数据

国内股指期货数据

大宗商品价格

海外市场表现

• 欧美主要股指：多数收跌，道指跌0.4%，标普500指数跌0.18%，纳指跌0.09%；德国DAX指数跌0.38%，法国CAC40指数涨0.19%，英国富时100指数跌0.2%。
• 美国市场：
  • 中概股表现分化，唯品会涨近5%，阿里、拼多多跌逾1%；新能源汽车股普跌，小鹏汽车跌逾4%。
  • 标普11大行业指数中，4个上涨，7个下跌；医药指数领涨，金融指数领跌。
  • 美国国会山报报道，两党基础设施法案规模达1.25万亿美元，不增加税收和财政赤字。
  • 美国原油库存减少524.1万桶，汽油库存增加704.6万桶。
• 欧洲市场：德国DAX指数跌0.38%，法国CAC40指数涨0.19%，英国富时100指数跌0.2%。
• 亚太市场：韩国综合指数跌0.97%，日经225指数跌0.35%，澳洲标普200指数跌0.31%，新西兰NZX50指数涨0.38%。

公司动态

• 游戏驿站：2021年第一季度净亏损0.67亿美元，净销售额为12.77亿美元。
• 亚马逊：2007年和2011年CEO杰夫·贝索斯未缴纳联邦所得税。
• 每日优鲜与叮咚买菜：双双递交IPO申请，分别冲刺纳斯达克和纽交所。
• 高盛投资的Marqeta：IPO价格定为27美元/股，估值150亿美元。
• 福米科技：微牛考虑最快于2021年在美国IPO，筹资不超过4亿美元。
• Wallbox：将与Kensington合并上市，估值约15亿美元。
• 百世集团：第一季度营收增长29.9%，净亏损收窄。
• Blockdaemon：获得2800万美元融资，高盛投资500万美元。
• 默沙东：与美国政府就molnupiravir药物达成供应协议。
• 台积电：批准约92.97亿美元资本拨款用于技术升级和工厂建设。
• 三星：开发新一代“8纳米射频工艺技术”。
• 瑞士信贷：剥离明星交易员Hamza Lemssouguer的信贷基金。
• Uber：拟扩大印度技术和产品团队，招聘250名工程师。
• 空客：计划最早在7月推出A350F，挑战波音。

投资评级定义

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