20230101-广发期货-股市资金动向周报_资金情绪逐步回升_股权融资规模剧增_20页_3mb

广发期货周报总结

核心内容概述

本周股市资金动向呈现以下主要特征：资金情绪逐步回升，市场整体资金净流入，但机构资金呈现流出趋势。北向资金在沪股通表现积极，深股通则有所流出，显示出两市风格差异。融资融券交易偏向卖出，但基金市场整体表现回升，公募基金发行和存量规模均有所增长，而私募基金和保险资金则面临规模下降压力。此外，二级市场股权融资规模增加，限售股解禁金额出现高峰。

主要观点

1. 市场资金净买入

• 沪深300：资金净流入194亿元
• 上证50：资金净流入61亿元
• 中证500：资金净流入32亿元
• 资金整体呈现全面流入趋势。

2. 机构资金净流出

• 沪深300：机构资金净流出79亿元
• 上证50：机构资金净流出32亿元
• 中证500：机构资金净流出44亿元
• 机构资金整体呈现流出态势。

3. 主要ETF份额变动

• 华泰柏瑞沪深300ETF：份额增加24480万份
• 华夏上证50ETF：份额减少75150万份
• 南方中证500ETF：份额减少3280万份
• 沪深300ETF份额增加，上证50ETF和中证500ETF份额减少。

4. 北向资金行业流向

• 沪股通净流入行业：电气设备、银河、医药生物，流出食品饮料
• 深股通净流入行业：电气设备、医药生物，流出家用电器
• 北向资金总量流入较大行业：电气设备，流出较大行业：食品饮料
• 行业趋势：
  • 银行、非银金融行业资金持续流入，房地产行业资金大幅反弹企稳
  • 采掘行业资金高位回落，建筑装饰、公用事业等行业继续缓慢流出
  • 通信、计算机行业资金维持在高位，传媒行业资金近期持续流入
  • 食品饮料、家用电器、医药生物行业资金触底转向，汽车行业资金进出幅度较大

5. 融资融券交易

• 融资余额：14524亿元
• 融券余额：9601亿元
• 融资净买入：-37.43亿元
• 融券净卖出：38.23亿元
• 两融交易偏向卖出，但占A股成交额比例为7.17%，总量快速回落，占比小幅下降

6. 公募基金市场

• 发行数量：12月份共发行64只公募基金，其中股票型21只，混合型10只，债券型25只
• 发行份额：12月份发行份额669亿份，偏股型份额161亿份
• 存量规模：12月份偏股基金资产净值70006亿元，环比上升0.43%；份额59722亿份，环比上升0.86%
• 基金资产和基金份额增速加快，基金整体表现回升

7. 私募基金市场

• 证券类私募基金规模：11月份为55601亿元，规模持续下降
• 同比增速：21.3%，低于前期水平

8. 保险资金运用

• 10月份保险资金运用余额：245391亿元
• 股票和证券投资金额：29053亿元，占比11.84%
• 险资用于股票和证券投资的金额持续下降

9. 二级市场发行融资

• 12月份IPO：60家，金额445亿元
• 12月份增发：45家，金额11112亿元
• 可转债和可交换债：发行金额分别为231亿元和29.6亿元
• 各类股权融资新增规模1851亿元

10. 限售股解禁

• 12月解禁总额：出现高峰规模
• 本周解禁行业：主要集中在交通运输
• 下周解禁行业：传媒、公用事业、计算机

关键信息汇总

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• 报告作者：陈俊州（投资咨询资格：Z0014862）
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