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OECD钢铁展望2025（简版）总结

核心内容

OECD钢铁展望2025（简版）是一份关于全球钢铁行业现状与未来趋势的分析报告。报告指出，钢铁行业正面临产能过剩、市场扭曲、贸易摩擦以及脱碳挑战等多重问题，这些问题在2025年及以后可能进一步加剧。报告强调了国际合作、市场公平性以及政策透明度在改善行业前景中的关键作用。

主要观点

• 钢铁行业的重要性：钢铁是基础设施、机械设备、消费品等领域的关键原材料，全球年产量接近2亿吨，远超其他金属总和。
• 全球产能过剩：预计2025至2027年全球钢铁产能将增长6.7%（165亿吨），其中亚洲将占58%，中国和印度为主要推动力。
• 需求增长乏力：全球钢铁需求预计在2030年前每年增长0.7%，而经合组织国家的需求将基本稳定，中国需求则可能显著下降。
• 产能利用率下降：由于供应远超需求，产能利用率可能降至70%，对钢铁企业的盈利能力构成巨大压力。
• 补贴扭曲竞争：中国、中东和北非（MENA）及东盟（ASEAN）的补贴率远高于经合组织国家，尤其中国补贴率是经合组织国家的五倍，影响全球市场公平性。
• 贸易措施增加：2024年有81项反倾销调查，较2023年增长五倍，其中80%针对亚洲生产商，中国占比超过三分之一。
• 出口转移与规避措施：钢铁企业通过将产品转出至无贸易限制的市场或通过中间国家加工来规避贸易措施。
• 脱碳挑战：钢铁行业是全球碳排放的主要来源之一，占全球CO₂排放量的8%。脱碳需要高昂投资，但当前市场环境不利于这一进程。
• 技术转型困难：由于大部分新增产能仍基于高排放的高炉-转炉（BF/BOF）工艺，脱碳技术（如氢基炼钢、CCUS）的推广受到阻碍。
• 国际合作必要性：为解决产能过剩和市场扭曲问题，加强国际合作和透明度是关键，特别是通过OECD钢铁委员会推动制定公平的游戏规则。

关键信息

钢铁行业现状

• 全球钢铁产能过剩问题持续，且有加剧趋势。
• 钢铁需求增长缓慢，尤其在中国市场萎缩的情况下。
• 钢铁价格自2021年以来持续下跌，盈利能力显著下降。
• 钢铁行业是全球碳排放的主要来源之一，每生产一吨钢平均排放1.9吨CO₂，高炉-转炉工艺排放更高。

补贴与市场扭曲

• 钢铁补贴在非经合组织国家尤为严重，中国补贴率是经合组织国家的五倍。
• 补贴形式多样，包括低息贷款、能源价格补贴、税收优惠等，导致市场不公平竞争。
• 补贴鼓励了产能扩张，使一些亏损企业得以维持生产，加剧了全球钢铁产能过剩。

贸易与市场变化

• 中国钢铁出口在2024年达到118亿吨，是全球主要出口国。
• 中国进口大幅下降，导致经合组织国家进口增加，引发贸易紧张。
• 反倾销调查数量显著上升，反映出对钢铁贸易失衡的担忧。

脱碳与技术发展

• 钢铁行业脱碳面临巨大挑战，因现有产能以高排放工艺为主。
• 74%的钢铁生产商计划在BF-BOF设施中使用碳捕获技术，11%正在探索革命性技术。
• 氢基炼钢技术受到关注，但依赖高质量铁矿石和可再生能源，资源分布不均可能影响其推广。

未来展望

• 全球钢铁产能过剩预计持续至2030年，即使需求增长。
• 中国在全球钢铁需求中的占比将从当前的约50%下降至2030年的45%。
• 国际合作和政策协调是解决产能过剩、贸易失衡及脱碳挑战的关键。

图表概览

• 图1.1：经合组织国家、中国及世界其他地区的钢铁产量（2005-2024）
• 图1.2：中国钢铁生产、需求和出口（2005-2024）
• 图1.3：全球钢铁近期和预计过剩产能（2019-2027）
• 图1.4：中国、经合组织国家和其他国家的钢铁补贴率（2006-2022）
• 图1.5：2024年选定国家的钢铁出口量及增长率（2020-2024）
• 图1.6：2025年起钢铁生产能力按技术和地区预期增长

结论

全球钢铁行业正处于结构性失衡和市场扭曲的困境中，需通过国际合作、政策协调和透明度提升来实现可持续发展和脱碳目标。OECD钢铁委员会在推动这一进程方面发挥了重要作用，强调公平的游戏规则和市场机制对行业长期健康发展的必要性。