20260605-经合组织-钢铁行业_OECD钢铁展望2026_74页_3mb

OECD钢铁展望2026 总结

核心内容

OECD钢铁展望2026报告分析了全球钢铁行业面临的挑战，包括产能过剩、非市场政策对市场的扭曲、贸易措施的实施与规避，以及原材料价格波动对行业的影响。报告强调了国际合作在解决这些结构性问题中的关键作用，并展望了全球钢铁市场的发展趋势。

主要观点

• 钢铁危机加剧：全球钢铁产能持续扩张，预计到2028年将达到7.45亿吨，接近上一次危机的历史高点。与此同时，全球钢铁需求持续疲软，2026年预计增长0.4%，2030年年增长率约为0.9%。
• 产能过剩与补贴：产能过剩主要集中在非OECD国家，尤其是中国，其钢铁企业平均补贴率是OECD国家的15倍。这些补贴导致了非市场驱动的产能扩张，削弱了市场导向型生产商的竞争力。
• 贸易措施与规避：贸易救济措施，如反倾销和反补贴税，正在增加，但出口商通过规避手段，如通过第三国转运、产品修改等，削弱了这些措施的有效性。2025年，全球有395项活跃的AD/CVD措施，其中中国为主要目标。
• 原材料价格上涨：铁矿石、冶金煤和废钢等原材料价格在2025年上涨，对钢铁行业造成盈利压力。废钢、铬和镍矿石的出口限制也增加了行业的不确定性。
• 区域需求差异：不同地区的钢铁需求表现各异，中国和中东需求增长显著，而欧洲和北美则面临下降。印度、东南亚和非洲等地区表现出较强的市场需求增长潜力。
• 国际合作的重要性：全球钢铁过剩产能论坛（GFSEC）正在推动一个全面的联合行动框架，以解决产能过剩和非市场政策对全球钢铁市场的影响。

关键信息

全球钢铁产能与需求

• 2025年全球粗钢产能：2450百万吨
• 2028年预计产能：2600百万吨
• 2028年预计过剩产能：7.45亿吨
• 2025年全球粗钢需求：1800百万吨
• 2026年预计需求：1810百万吨
• 2030年预计需求：1885百万吨

中国的情况

• 2025年钢铁出口量：13.1亿吨，同比增长153%
• 中国出口占总产量比例：约14%
• 2025年钢材需求下降：6.9%
• 2026年预计需求下降：0.6%
• 中国补贴率：是OECD国家的15倍

其他主要地区

• 印度：2025年需求增长9.8%，2026年预计再增长6.7%
• 中东：2025年需求增长6.4%，2026年预计增长1.6%
• 欧洲：2025年需求下降1.2%，2026年预计增长1.4%
• 美国：2025年需求增长0.7%，2026年预计增长0.6%
• 东南亚国家联盟（ASEAN）：2025年需求增长4.3%，2026年预计增长3.5%

钢铁价格与原材料

• 美国和欧洲热轧卷材价格：显著高于中国，2026年1月分别为1150美元和750美元/吨
• 原材料价格上涨：铁矿石上涨9%，冶金煤上涨17%，废钢上涨2%
• 原材料成本占比：能源成本通常占总成本的20%-40%，成为影响行业利润的重要因素

贸易措施与规避

• 2025年AD/CVD措施：395项，其中27项针对中国
• 贸易规避现象：中国向东盟国家出口增加，东盟国家向OECD市场出口也增加，显示规避行为普遍存在
• 规避方式：包括产品修改、第三国转运和贸易转移

原材料出口限制

• 废钢出口限制：42个国家对废钢出口实施限制，以保障国内供应和推动低排放炼钢
• 铬和镍矿石限制：越来越多的国家实施出口限制，以应对未来竞争性用途需求

国际合作与未来展望

• GFSEC联合行动框架：旨在解决全球钢铁过剩产能的根本原因和负面影响
• OECD钢铁委员会：正在加强监测和分析，以发现可疑贸易模式和提升贸易执法
• 未来趋势：钢铁行业需要更公平的市场环境和减少非市场政策影响，以实现可持续发展和提升竞争力

结论

OECD钢铁展望2026指出，全球钢铁行业正面临严峻挑战，包括产能过剩、非市场政策对市场的扭曲和贸易措施的规避。为了实现行业的可持续发展，需要加强国际合作，推动市场导向的政策改革，减少补贴和其他非市场干预，并提升贸易措施的有效性。同时，原材料价格的上涨和出口限制也给行业带来了额外压力，需要密切关注和应对。