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2018年半年度中国银行业回顾与展望总结

核心内容概览

《银行业快讯》本期聚焦2018年上半年中国银行业的发展情况，分析了六家大型商业银行和九家股份制商业银行的经营表现、财务状况、资产质量及资本情况。整体来看，银行业在盈利和资产质量方面呈现分化趋势，部分银行通过加强不良贷款处置和优化资产结构实现稳健发展，而部分银行则面临盈利压力和资本挑战。

主要观点与关键信息

上市银行总体表现

• 大型商业银行：净利润增长6.14%，利息净收入增长10.51%，净利差和净息差有所回升，但总资产增速放缓。
• 股份制商业银行：净利润增长7.13%，但盈利指标差异扩大，部分银行的净利息收入和手续费及佣金收入增长乏力。

财务状况

• 大型商业银行：总资产达110.97万亿元，较2017年末增长3.92%；总负债达102.61万亿元，增长3.93%。
• 股份制商业银行：总资产达42.91万亿元，较2017年末增长2.62%；总负债达39.88万亿元，增长2.55%。

资产质量

• 大型商业银行：不良贷款余额增长268.02亿元，不良贷款率下降0.03个百分点至1.48%；逾期贷款率上升0.02个百分点至1.80%。
• 股份制商业银行：不良贷款余额增长217亿元，不良贷款率下降0.03个百分点至1.68%；逾期贷款率基本持平。

资本状况

• 大型商业银行：资本充足率整体有所下降，部分银行通过资本补充措施缓解压力。
• 股份制商业银行：资本充足率出现回落，部分银行通过发行普通股补充资本。

详细分析

大型商业银行

净利润与盈利指标

• 净利润总额为6,132.14亿元，同比增长6.14%。
• 平均总资产收益率（ROA）为1.13%，加权平均净资产收益率（ROE）为15.09%。
• 净利差和净息差均有所回升，分别为2.07%和2.19%。

资产与负债

• 总资产规模增长3.92%，增速较2017年放缓。
• 贷款及垫款增长较快，金融投资增速不一，同业资产变动较大。
• 总负债增长3.93%，客户存款仍是主要负债来源。

不良贷款与处置

• 不良贷款余额为8,883.58亿元，不良贷款率下降至1.48%。
• 拨备覆盖率上升至196.27%，拨贷比上涨0.24个百分点。
• 不良贷款处置力度增强，核销准备金规模同比增长37%。

股份制商业银行

净利润与盈利指标

• 净利润总额为2,117.28亿元，同比增长7.13%。
• 平均总资产收益率（ROA）为1.00%，加权平均净资产收益率（ROE）为15.09%。
• 净利差和净息差小幅上升，分别为1.76%和1.86%。

资产与负债

• 总资产规模增长2.62%，增速与2017年基本持平。
• 贷款及垫款增长较快，金融投资规模普遍下降，同业资产变动差异较大。
• 总负债增长2.55%，客户存款仍是主要负债来源。

不良贷款与处置

• 不良贷款余额为3,815.76亿元，不良贷款率下降至1.68%。
• 拨备覆盖率上升至189.61%，拨贷比上涨0.11个百分点。
• 不良贷款处置力度增强，核销准备金规模同比增长至1,418.64亿元，占不良贷款余额比例超过37%。

热点专题探讨

1. 资管新规下的银行理财：银行需在收益与风险之间寻求新的平衡，表外理财业务面临调整。
2. 信贷资产再审视：银行风险抵御能力增强，但风险控制仍需加强。
3. 中美贸易摩擦的金融视角：银行需主动应对，以减少负面影响。

附录

• 编写团队：李燕、邓亮、梁媛、刘政、张雪晴、张亚涵、张允。
• 专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇、叶少宽、胡亮、王伟、姚文平、杨尚圆、谭文杰、潘德昌。
• 数据来源：公开资料，货币单位为人民币（比例除外）。

总结

2018年上半年，中国银行业整体保持增长，但盈利指标和资产质量表现分化。大型商业银行在净利润和净利差方面表现较好，但总资产增速放缓；股份制商业银行净利润增长，但盈利差异扩大，部分银行面临资本压力。银行普遍加强不良贷款处置，提升资产质量。同时，资管新规和中美贸易摩擦对银行业提出了新的挑战，促使银行寻求新的发展策略。