普华永道-银行业快讯：2019年中国银行业回顾与展望——稳中有进，转型进行时-2020.4-46页_2mb

2019年中国银行业回顾与展望总结

核心内容概览

2019年中国银行业在外部经济环境不确定性和内部业务转型压力下，总体保持稳健增长态势。本期《银行业快讯》分析了37家上市银行的财务数据，覆盖了中国商业银行总资产的71.37%和净利润的76.77%。这些银行在信贷资产质量承压的情况下，仍实现了盈利增长、资产负债规模扩大和资本充足率稳定。

2020年突如其来的新冠疫情对银行业带来了新的挑战，包括利率市场化改革带来的净息差收窄、资管新规过渡期结束引发的业务调整压力，以及疫情对盈利、资产质量和资本的影响。银行业需以“稳”字当头，加快业务转型步伐。

主要观点与关键信息

一、经营表现

• 净利润与营业收入稳中有升：

  • 大型商业银行净利润持续增长，股份制商业银行净利润增速加快。
  • 城农商行净利润增长呈现地区分化，东北地区有所改善，环渤海和东南沿海地区增长加快，中部和西部地区增速放缓。
  • 手续费及佣金收入占比基本稳定，大型银行和股份制银行主要依赖银行卡手续费，城农商行则集中于代理委托业务。

• 净利差与净息差分化：

  • 大型银行因负债端成本上升，净利差和净息差收窄。
  • 股份制银行和城农商行因资金来源多样化，净利差和净息差有所上升。
  • LPR改革对净息差和净利差影响不显著，但预计未来会进一步影响银行利润。

二、业务分析

• 信贷投放聚焦零售业务：

  • 上市银行的零售贷款规模和占比持续上升，大型银行和股份制银行增长约1个百分点，城农商行增长约2个百分点。
  • 住房按揭仍是零售贷款的主要部分，但各银行在零售转型方向上各有侧重。

• 加大对小微企业的信贷投放：

  • 大型商业银行普惠金融贷款余额达3.26万亿元，同比增速约35%。
  • 股份制银行和城农商行的小微企业贷款余额分别增长19%和28%。
  • 需关注小微企业信用风险防控，动态识别并跟踪潜在风险。

• 金融科技驱动业务转型：

  • 金融科技投入持续增加，股份制银行平均科技投入占比略高于大型银行。
  • 各银行加强科技人员配置，推动数字化转型。
  • 金融科技应用于智能营销、智能风控、线上场景拓展等多个方面，提升服务效率和客户体验。

三、资产质量

• 非标投资压降，债券投资规模增长：

  • 非标投资规模较2018年减少16%，债券投资规模增长明显。
  • 大型银行债券投资达30.63万亿元，股份制银行和城农商行分别为6.83万亿元和2.38万亿元。

• 信贷资产质量呈现分化：

  • 大型银行资产质量持续改善，不良贷款余额和不良率均有所下降。
  • 股份制银行整体可控，但个别银行出现信用风险显著暴露。
  • 城农商行不良贷款余额和不良率双升，资产质量压力增大，尤其在环渤海、东北和东南沿海地区。

四、资本管理

• 资本补充渠道多样化，资本充足率稳定：
  • 各类银行通过多种方式补充资本，如发行债券、增资扩股等。
  • 资本充足率保持稳定，资本结构不断优化。

专题探讨

专栏一：LPR改革对银行业的影响

• LPR改革旨在推进利率市场化，但短期内导致息差收窄，银行利润承压。
• LPR报价机制改革使得银行定价能力面临挑战，需加强综合定价管理。
• 利率市场化要求银行加强资产负债管理，提升利率风险和流动性风险管理能力。

专栏二：金融科技与数字化转型

• 各银行加快构建金融科技生态系统，推进数字化转型。
• 科技人员占比和科技投入占比稳步提升，推动智能营销、智能风控等应用。
• 银行重视客户画像和精准营销，提升客户体验和粘性。

专栏三：新冠疫情对银行业的影响

• 全球主要国家和地区的央行和监管机构采取宽松货币政策和灵活监管措施应对疫情。
• 各国允许企业及个人延期还款，不视为逾期或违约。
• 银行需关注疫情对资产质量和资本的潜在影响，加强风险管理和应对措施。

结论

2019年中国银行业在整体上保持增长，但面临净利差收窄、资产质量分化和监管环境变化等挑战。金融科技的深化应用成为推动转型的重要手段，同时，新冠疫情进一步加速了数字化转型的步伐。未来，银行业需在稳定经营的基础上，加快业务结构调整和科技赋能，以应对日益复杂的市场和监管环境。