2018年-普华永道中国_银行业快讯2017年中国银行业回顾与展望_62页_7mb

2017年中国银行业回顾与展望总结

核心内容概述

《银行业快讯》由普华永道发布，总结了2017年中国银行业的整体表现与发展趋势，涵盖34家A股和/或H股上市银行，包括大型商业银行（6家）、股份制商业银行（8家）和城市商业银行及农村商业银行（20家）。报告指出，2017年中国经济增速回升，货币政策趋紧，监管加强，银行业在盈利和风险管理方面面临一定压力，但整体呈现稳健发展态势。

主要观点与关键信息

宏观环境

• 经济增长回升：2017年中国经济增长6.90%，为连续三年回落后首次回升，消费成为主要增长动力。
• 货币供应放缓：M2同比增长8.20%，创近年新低，而社会融资规模保持稳定增长，显示去杠杆并未抑制实体经济融资需求。
• 利率上行：市场利率整体上行，中债国债收益率显著上升。
• 汇率稳定：人民币兑一篮子货币基本稳定，CFETS指数全年微涨0.02%，反映外界对中国经济的信心回升。
• 对外投资下降：非金融类对外直接投资（ODI）同比减少29.40%，而外商直接投资（FDI）保持增长。

上市银行整体表现

• 净利润增长：34家上市银行净利润总额为1.03万亿元，同比增加4.10%。
• 资产规模增长：总资产合计106.78万亿元，同比增长7.33%。
• 负债增长放缓：总负债达98.73万亿元，同比增长7.17%。
• 资本充足率：整体稳中有升，但部分银行面临核心一级资本压力。

盈利指标

• 净利息收入：总额为2.07万亿元，同比增长9.76%。
• 手续费及佣金净收入：总额为4,723.05亿元，同比下降3.88%，主要受政策减费让利及保险业监管影响。
• 净利差与净息差：有所回升，但整体仍受压。

资产质量

• 不良贷款余额：总额为8,599.52亿元，同比增长0.46%。
• 不良贷款率：总体下降，从2016年的1.62%降至2017年的1.55%。
• 逾期贷款余额：总额为1.01万亿元，同比下降1,377.50亿元。
• 逾期贷款率：总体下降，从2016年的2.65%降至2017年的2.01%。
• 不良贷款处置：全年核销和转出准备金总额为3,277.72亿元，占不良贷款余额的38.12%。

详细分析

大型商业银行（6家）

• 净利润：总额1.03万亿元，同比增长4.10%。
• 总资产：达106.78万亿元，同比增长7.33%，增速较2016年放缓。
• 利息净收入：总额2.07万亿元，同比增长9.76%。
• 手续费及佣金净收入：总额4,723.05亿元，同比下降3.88%。
• 净利差与净息差：小幅回升，但整体仍受压。
• 不良贷款：总额8,599.52亿元，同比增长0.46%，不良率下降。
• 资本充足率：整体稳中有升，但部分银行核心一级资本充足率下降。

股份制商业银行（8家）

• 净利润：总额3,078.79亿元，同比增长6.10%，增速较2016年有所提升，但银行间差异扩大。
• 总资产：达35.68万亿元，同比增长3.29%，增速较2016年大幅下降。
• 利息净收入：总额6,261.68亿元，同比下降5.65%。
• 手续费及佣金净收入：总额2,852.25亿元，同比增长5.62%，增速放缓。
• 净利差与净息差：继续收窄，受负债端成本上升影响。
• 不良贷款：总额2,913.37亿元，同比增长9.36%，但不良率有所下降。
• 资本充足率：整体稳中有升，但核心一级资本充足率面临压力。

附录信息

• 编写团队：包括叶少宽（主编）、邓亮（副主编）及刘娜、刘钰、李富强、舒霞、吴德满。
• 专家委员会：梁国威、何淑贞、朱宇、胡亮、姚文平、谭文杰、潘德昌。

总结

2017年，中国银行业在宏观经济复苏和强监管政策下，整体表现稳健，但盈利和风险管理面临一定压力。大型商业银行和股份制商业银行均在积极应对，通过调整资产结构、加强不良贷款处置和补充资本等方式维持运营稳定。未来，银行需进一步优化业务模式，提升风险管理能力，以适应不断变化的金融环境。