20170526-上海证券-策略研究_市场动态_20页_695kb

市场动态总结 (20170525)

核心内容概览

• 市场整体表现：5月25日，上证综指上涨1.43%，中小板指上涨0.4%，创业板指上涨0.08%。申万A股整体上涨1.2%，成交额大幅增加。
• 行业表现：28个申万一级行业中，27家上涨，仅家用电器下跌。非银金融、银行和房地产为涨幅前三的行业。
• 个股表现：两市上涨个股2146家，平盘333家，下跌741家。涨停个股46家，跌停个股19家。
• 资金流向：沪深两市主力资金净流入33.3亿元，净流入家数1478家，净流出家数1498家。部分行业及个股受到资金关注。
• 融资融券：融资余额减少7.69亿元，部分个股融资余额增长显著。
• 重大交易：17只个股出现机构身影，神雾节能、博天环境和神雾环保被净买入。
• 大宗交易：53家上市公司有大宗交易，阳光城、太空板业和山西证券等溢价成交。
• 重要股东交易：57家上市公司公告重要股东净增/减持。
• 限售股解禁：本周解禁市值348.1亿元，部分个股解禁压力较大。
• AH股对比：海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速A股较港股折价。

主要观点

• 市场情绪：市场整体呈现上涨趋势，行业表现分化明显，非银金融、银行和房地产行业涨幅领先。
• 资金流动：主力资金净流入金额较小，但部分行业和个股受到资金关注。
• 融资情况：融资余额有所减少，但部分个股融资余额增长显著，融资占比高的个股可能受到市场关注。
• 机构动向：机构在部分个股上出现净买入行为，显示对这些个股的看好。
• 大宗交易：部分公司出现溢价交易，可能反映市场对这些公司的乐观预期。
• 股东交易：重要股东在部分公司进行净增或减持操作，可能影响市场供需。
• 政策影响：国家级市政基础设施规划和《网络安全法》的实施对相关行业产生影响。

关键信息

市场回顾

• 指数表现：
  • 上证综指：收盘3,107.83点，上涨1.43%，成交2,019.10亿元，较上一交易日增加492.41亿元。
  • 中小板指：收盘6,485.86点，上涨0.4%，成交920.52亿元，较上一交易日增加125.95亿元。
  • 创业板指：收盘1,777.69点，上涨0.08%，成交630.88亿元，较上一交易日增加81.82亿元。
  • 申万A股：上涨1.2%，成交4,272.66亿元，较上一交易日增加851.9亿元。
• 行业表现：
  • 27家申万一级行业上涨，非银金融、银行、房地产为涨幅前三。
  • 家用电器为唯一下跌行业。

货币投放与利率

• 央行操作：5月25日央行进行700亿元逆回购操作，逆回购到期700亿元，净回笼资金0亿元。
• 质押回购利率：7天期存款类机构质押式回购加权平均利率上涨至2.9645%，较前一交易日上涨22.02个BP。

港股通交易

• 沪股通：净买入9.68亿元，成交金额前三为中国平安、贵州茅台、民生银行。
• 深股通：净买入5.39亿元，成交金额前三为海康威视、格力电器、云南白药。

沪深两市资金流向

• 主力资金：净流入金额33.3亿元，净流入家数1478家，净流出家数1498家。
• 行业资金：SW其他采掘II、SW房屋建设II、SW运输设备II等19家行业主力资金净流入。
• 个股资金：雷迪克、杭州园林、万通智控等20只个股受到主力资金高度关注。

融资融券

• 融资余额：截至5月24日，沪深两市融资余额共8705.31亿元，较上一交易日减少7.69亿元。
• 融资增长：近一个月内，汉钟精机、创业环保和龙净环保等20只个股融资余额增长幅度较大。
• 融资占比：金刚玻璃、华平股份、全柴动力等20只个股融资余额占流通市值较高。

重大交易

• 机构净买入：神雾节能、博天环境和神雾环保等个股被机构净买入。

大宗交易

• 溢价成交：阳光城、太空板业和山西证券等个股出现溢价成交。

重要股东交易

• 净增/减持：57家上市公司公告重要股东净增/减持，包括中兵红箭、齐心集团、兰石重装等。

限售股解禁

• 解禁市值：本周解禁市值合计348.1亿元，较上周显著下降。
• 解禁压力：东方集团、吉林化纤、长方集团等个股解禁压力较大。

AH股对比

• 折价个股：海螺水泥、福耀玻璃、宁沪高速A股较港股折价。

宏观行业动态

• 市政基础设施规划：中国首次发布国家级市政基础设施规划，重点解决交通拥堵、排水防涝等问题。
• 油价调整：国内第10个成品油调价窗口开启，汽油和柴油价格上调。
• 北京租赁住房：北京计划未来五年供地1300公顷，建设50万套租赁住房。
• 网络安全法：《网络安全法》将于6月1日正式实施。
• 美股表现：美股连续上涨6天，纳指和标普创收盘新高，但能源板块因油价下跌而受挫。
• 石油减产协议：欧佩克与非欧佩克产油国同意延长石油减产协议9个月。

结论

整体来看，市场呈现积极态势，但行业和个股表现分化，部分行业如非银金融、银行、房地产表现较好，而家用电器表现不佳。资金流向显示市场偏好集中在部分行业和个股，融资余额有所波动，机构和重要股东的交易动向也对市场产生一定影响。宏观政策和国际市场动态对市场也有一定影响。