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慧博早报总结（2018年11月28日）

核心内容概览

慧博早报汇总了2018年11月28日的宏观经济、地产、股市、行业观察、产业数据、公司要闻、资本动态及国际资讯等多方面信息，涵盖政策动态、市场表现、行业趋势及企业合作等内容。

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一、宏观经济

• 系统重要性金融机构监管：央行、银保监会、证监会联合发布《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》，提出附加资本和杠杆率要求，采用连续法计算以匹配机构系统重要性程度。
• 工业企业利润：1-10月，全国规模以上工业企业利润总额同比增长13.6%，主营业务收入利润率为6.44%。
• 国有企业表现：1-10月，国有企业营业总收入增长10.6%，利润总额增长17.3%；资产负债率下降0.5个百分点。
• 中美经贸关系：中方强调中美经贸合作是互利共赢，希望美方按照两国元首通话共识推动会晤取得积极成果。
• 银行信贷政策：监管引导银行加大对实体经济的信贷投放，但中小银行面临“弹药不足”问题。
• 货币市场利率：隔夜shibor上涨5.80个基点至2.5560%，7天shibor微跌0.10个基点至2.6430%。

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二、地产聚焦

• 土地市场：年末一二线城市土地市场进入供应和成交高峰，但开发商资金压力大，投资态度趋于理性。
• 违规销售：雄安新区周边个别房地产商以新区为噱头违规销售，引发监管关注。
• 房地产政策：海南省推进“城市双修”工作，包括水环境治理和违法建筑整治；长春市出台商品房预售资金监管办法，设定监管额度为项目总预售款的30%。

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三、股市盘点

• A股市场：上证指数微跌0.04%，深证成指上涨0.25%，创业板指上涨0.83%；两市合计成交2510.33亿元。
• 港股市场：恒生指数下跌0.17%，沪股通和深股通净流入分别为3.67亿和0.53亿元。
• 基金市场：年内已有577只基金清盘，迷你基金成为清盘“重灾区”；债基和债券ETF成为基金公司规模战的主力。
• 企业上市：宝宝树集团在港挂牌上市，成为港股母婴社区平台第一股。

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四、行业观察

• 广播电视监管：广电总局强调要控制明星片酬，反对追星炒星和低俗内容。
• 5G发展：中国5G商用将从6GHz以下频段开始，三大运营商分别获得不同频段资源。
• 网络安全检查：工信部对多家电信企业进行实地检查，要求整改落实相关法律法规。
• 无人机发展：亿航智能将在法国里昂设立欧洲智能研发中心，拓展载人和物流无人机业务。
• 甲醇汽车支持：西安市支持甲醇汽车发展，成立协调领导小组，推动产业应用。
• 4K智能机顶盒：四川广电网络联合百度、爱奇艺推出“蜀小果”，推动有线电视与互联网融合。

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五、产业数据

• 药品短缺问题：卫健委表示已恢复大部分短缺药品供应，建立监测体系。
• 新兴产业贡献：2008-2017年，我国战略性新兴产业年均带动GDP增长超1个百分点。
• 外资保险发展：外资险企占国内保险公司总数的28%，但市场份额不足一成。
• 地热能利用：我国地热能供暖面积保持世界首位，预计“十三五”新增供暖面积达11亿平方米。
• 小微企业金融支持：河北出台政策支持小微企业融资，下调部分银行存款准备金率。
• 民营企业发展基金：江西成立百亿元国资创新发展基金，支持民营企业及化解股权质押风险。

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六、公司要闻

• 贵州茅台与电信合作：茅台集团与电信合作推进5G试点，助力两化融合发展。
• NBA与字节跳动合作：NBA内容将在字节跳动平台全球推送，利用智能推荐技术。
• 上海与百度合作：上海市政府与百度签署战略合作协议，支持设立创新中心和物联网总部。
• 微信支付与LINEPay合作：双方在日本推广移动支付，支持中日游客交易。
• OPPO加大研发投入：OPPO计划将研发资金从40亿元增至100亿元，布局多智能终端。

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七、资本动态

• 期货市场发展：证监会副主席方星海建议推出更多期货期权产品，服务实体经济。
• 国债期货表现：5年期和10年期国债期货主力合约分别上涨0.13%和0.22%。
• 纸浆期货上市：我国首个纸浆期货在上期所挂牌，首日收跌停板，交投活跃。
• 原油期货下跌：上海原油期货主力合约SC1901下跌0.69%，WTI和布伦特原油期货也出现小幅下跌。
• 黄金期货下跌：COMEX黄金期货收跌9.80美元。
• 融资余额：两市融资余额合计减少10.29亿元。

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八、国际资讯

• 苹果订单缩减：因iPhone销量不及预期，苹果第二次减少订单，影响零部件供应商。
• 国际股市表现：美股低开高走，标普500、道指上涨；德法英股市下跌。
• 航运市场：波罗的海干散货指数连续三日上涨，报1339点。

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关键信息汇总

• 政策动态：系统重要性金融机构监管、房地产调控、5G频谱分配、基金清盘等政策持续影响市场。
• 市场表现：A股和港股市场波动较小，债基和ETF表现亮眼；国际股市分化明显。
• 行业趋势：5G、人工智能、生物医药等产业受政策支持，推动科技创新与应用落地。
• 资本流动：融资余额下降，基金清盘增多，显示市场流动性趋紧。
• 国际合作：NBA与字节跳动、上海与百度、微信支付与LINEPay等合作推动全球化布局。

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主要观点

• 金融监管趋严，推动系统重要性金融机构风险控制升级。
• 房地产市场在调控背景下趋于理性，部分违规行为被曝光。
• 股市整体表现平稳，债基成为基金规模扩张的主力。
• 外资险企在国内仍有较大发展空间，需进一步优化市场策略。
• 科技创新和产业升级持续推进，5G、无人机、地热能等成为政策重点。
• 国际市场波动反映全球经济环境复杂，需关注外部风险对国内市场的影响。