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报告摘要

市场动态总结 (20170607)

核心内容概述

2017年6月7日，中国股市整体呈现上涨趋势，上证综指、中小板指、创业板指及申万A股均录得正涨幅。市场资金整体呈净流入状态，行业与个股表现积极，但部分个股出现跌停。同时，宏观政策与市场资金流动情况也有所变化，人民币汇率及融资融券数据反映市场情绪与资金状况。

主要观点

市场整体上涨：6月7日，上证综指上涨1.23%，中小板指上涨2.22%，创业板指上涨1.89%，申万A股上涨1.71%。
行业全面上涨：申万28家一级行业全部上涨，其中建筑材料、传媒和计算机行业涨幅领先。
个股表现活跃：当日两市上涨股票2919家，涨停股票76家，跌停股票3家。
资金流动：沪深两市主力资金净流入221.5亿元，行业资金净流入56家，其中SW房屋建设Ⅱ、SW机场Ⅱ和SW基础建设等表现突出。
融资融券：融资余额略有减少，部分个股融资余额增长显著，同时有部分个股融资余额占流通市值比例较高。
货币市场：央行逆回购操作净回笼资金1333亿元，7天期质押回购利率下降。
沪/深港通：沪股通净买入5.12亿元，深股通净买入17.43亿元，部分个股交易活跃。
重大交易：有7只个股出现机构交易，吉艾科技被机构净买入。
大宗交易：31家公司有大宗交易，阳光电源、万孚生物等有溢价成交。
限售股解禁：本周解禁市值513.8亿元，部分个股解禁压力较大。
宏观动态：国务院提出构建清洁低碳能源消费体系，外管局表示外汇储备回升，人民币汇率走强。

市场回顾

指数表现

上证综指收盘报3,140.32点，上涨1.23%，成交额1,942.88亿元，较前一交易日增加664.83亿元。
中小板指收盘报6,654.13点，上涨2.22%，成交额1,149.70亿元，较前一交易日增加423.42亿元。
创业板指收盘报1,799.85点，上涨1.89%，成交额708.35亿元，较前一交易日增加238.47亿元。
申万A股上涨1.71%，成交额4,554.20亿元，较前一交易日增加1,580.69亿元。

行业表现

所有28家申万一级行业均上涨，涨幅前三为建筑材料（2.95%）、传媒（2.39%）和计算机（2.37%）。
行业成交额增长显著，其中建筑材料行业成交额变化率高达60.06%，而食品饮料行业成交额变化率高达88.12%。

个股表现

涨停个股76家，包括ST成城、美丽生态、智光电气等，部分个股市盈率和市净率较高。
跌停个股3家，分别为ST新梅、泰嘉股份和新都退。

货币市场动态

货币投放与回笼：央行逆回购操作1800亿元，逆回购到期2400亿元，MLF回笼733亿元，净回笼资金1333亿元。
质押回购利率：7天期质押回购加权平均利率为2.9381%，较前一交易日下降0.41个BP。

港股通交易情况

沪股通：净买入5.12亿元，成交额前三为方正证券（2.46亿元）、中国平安（2.16亿元）和贵州茅台（1.79亿元）。
深股通：净买入17.43亿元，成交额前三为海康威视（6.25亿元）、美的集团（5.43亿元）和格力电器（3.66亿元）。

沪深两市资金流向

主力资金：净流入2100家，净流出874家，净流入金额221.5亿元。
行业资金流向：截至6月7日的5个交易日，SW房屋建设Ⅱ、SW机场Ⅱ和SW基础建设等56家行业资金净流入。

融资融券

融资余额：截至6月6日，融资余额为8581.21亿元，较上一交易日减少10.31亿元。
融资余额增长：近一个月内，汉钟精机、老凤祥和白云机场等20只个股融资余额增长显著。
融资余额占比高：截至5月26日，金刚玻璃、华平股份、全柴动力等20只个股融资余额占流通市值比例较高。

重大交易与大宗交易

重大交易：6月7日有7只个股出现机构交易，吉艾科技被机构净买入。
大宗交易：31家公司有大宗交易，阳光电源、万孚生物和龙佰利等出现溢价成交。

限售股解禁与新股申购

限售股解禁：本周沪深两市解禁市值合计513.8亿元，较上周下降，部分个股解禁压力较大。
新股申购：本周（6月5日至6月9日）共有9只新股申购。

业绩预警

6月7日无2017中报业绩预警公布。

AH股价格对比

截至5月26日，福耀玻璃、海螺水泥、宁沪高速等个股A股较港股折价。

宏观行业动态

政策导向：国务院副总理张高丽强调构建清洁低碳能源消费体系，推动清洁能源供给侧改革。
外汇储备：5月中国外汇储备为30535.7亿美元，环比增加240亿美元。
人民币汇率：在岸人民币兑美元收盘价创7个月新高，中间价连续6日调升。
经济预期：经合组织上调2017年全球经济增长预期至3.5%，下调中国2017年GDP预期至6.6%。

市场追踪

货币市场

净回笼：6月7日净回笼资金1333亿元，MLF回笼733亿元。
质押回购利率：7天期质押回购利率下降，反映市场流动性状况。

资金流向

行业资金流向：SW房屋建设Ⅱ、SW机场Ⅱ和SW基础建设等行业主力资金净流入。
个股资金关注度：正海生物、新天药业、弘信电子等20只个股主力资金关注度较高。

总结

整体来看，6月7日股市呈现全面上涨态势，资金流入情况积极，行业和个股表现良好。同时，宏观政策支持清洁能源发展，人民币汇率走强，市场情绪较为乐观。然而，部分个股出现跌停，显示市场存在一定的风险点。融资融券数据显示市场资金有所调整，但总体保持稳定。此外，限售股解禁和新股申购为市场带来一定压力，需关注后续市场反应。

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