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市场动态总结（20170803）

核心内容概述

本报告总结了2017年8月3日A股市场的主要表现、资金流动情况、重要股东交易、限售股解禁、业绩预警以及AH股价格对比等关键信息，同时涵盖了宏观行业动态。

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主要观点

一、市场回顾

• 指数表现：

  • 上证综指下跌0.37%，收于3,272.93点，成交额2,435.50亿元，较前一交易日减少358.03亿元。
  • 中小板指下跌0.91%，收于6,989.86点，成交额1,138.22亿元，较前一交易日减少170.69亿元。
  • 创业板指上涨0.48%，收于1,733.12点，成交额683.85亿元，较前一交易日增加43.91亿元。
  • 申万A股下跌0.19%，成交额5,186.20亿元，较前一交易日减少633.83亿元。
  • 沪深300下跌0.88%，成交额1,647.10亿元，较前一交易日减少246.26亿元。

• 行业表现：

  • 申万28家一级行业中，15家上涨，涨幅前三为钢铁、有色金属和传媒。
  • 两市上涨个股1901家，平盘348家，下跌1062家，涨停48家，跌停2家。

二、宏观行业动态

• 服务业PMI：7月财新服务业PMI为51.5，低于前值和预期，表明服务业景气度继续回落。
• 举牌事件：2017年至今，A股市场已出现近52起举牌事件，涉及37家公司，举牌主体包括阳光私募、牛散等。
• 保险资金运用：上半年保险资金运用余额为144,998.87亿元，股票投资占比7.13%，上升0.23个百分点。
• 资产管理规模：截至二季度末，A股市场资产管理业务总规模约52.8万亿元，其中基金子公司规模骤降。
• 共享单车政策：交通部明确共享单车为城市绿色交通组成部分，鼓励发展并要求地方政府建立治理体系。
• 便利店发展：第二季度便利店景气指数为73.95，高于荣枯线，从业者信心稳中有升。
• 美国财政部：预计9月底前为政府提供足够资金，若美联储缩减资产组合，可能扩大国债拍卖。
• 境外机构持债：7月境外机构持有人民币债券规模达8239.86亿元，创历史新高。

三、市场追踪

• 货币投放：央行逆回购600亿元，到期800亿元，净回笼200亿元。
• 质押回购利率：7天期质押回购加权平均利率为2.8754%，环比上升0.97个bps。
• 沪/深港通交易：
  • 沪股通净买入12.83亿元，深股通净买入10.65亿元。
  • 沪股通成交额前三为贵州茅台、中国平安、招商银行；深股通前三为格力电器、海康威视、美的集团。
• 活跃个股资金流向：近7天北向净买入前三为格力电器、美的集团、海康威视；净卖出前三为口子窖、青岛海尔、伊利股份。
• 融资融券：
  • 截至8月2日，融资余额为9062.12亿元，较前一交易日增加35.95亿元。
  • 融资余额增长较大的个股包括中国银河、云铝股份、中国铝业等。
  • 融资余额占流通市值较高的个股包括国民技术、全柴动力、卓翼科技等。

四、重大交易

• 8月3日有15只个股出现机构身影，其中凌钢股份、马钢股份、丰元股份等7家机构净买入。

五、大宗交易

• 8月3日有17家上市公司进行大宗交易，其中海越股份、保利地产、永泰能源等4家公司溢价成交。

六、重要股东交易

• 8月3日有18家上市公司公告重要股东增减持，其中冀凯股份、健盛集团、亿纬锂能等9家公司获得净增持。

七、限售股解禁

• 本周（7月31日至8月6日）沪深两市解禁市值合计849.5亿元，较上周增加。
• 解禁股本占总股本比例超过10%的公司包括中材节能、康跃科技、康尼机电等16家，解禁压力较大。

八、业绩预警

• 8月3日有3家公司发布2017年中报业绩预警，其中云赛智联发布业绩预增。

九、AH股价格对比

• 截至7月31日，海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价，其余个股无显著折价。

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关键信息汇总

1. 指数与成交额

• 上证综指：下跌0.37%，成交额减少。
• 中小板指：下跌0.91%，成交额减少。
• 创业板指：上涨0.48%，成交额增加。
• 沪深300：下跌0.88%，成交额减少。
• 申万A股：下跌0.19%，成交额减少。

2. 行业资金流向

• 主力资金净流入行业包括农业综合Ⅱ、专业零售、钢铁Ⅱ等15家。
• 主力资金净流入个股包括绿茵生态、朗新科技、隆盛科技等20只。

3. 融资融券

• 融资余额增长较大的个股包括中国银河、云铝股份、中国铝业等。
• 融资余额占流通市值较高的个股包括国民技术、全柴动力、卓翼科技等。

4. 重大交易

• 有15只个股出现机构交易，其中7家机构净买入。

5. 大宗交易

• 17家上市公司有大宗交易，4家溢价成交。

6. 限售股解禁

• 解禁市值达849.5亿元，16家公司解禁股本占比超10%。

7. 业绩预警

• 3家公司发布业绩预警，1家预增。

8. AH股价格对比

• 海螺水泥和宁沪高速A股较港股折价。

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结论

8月3日A股市场整体表现偏弱，主要指数均下跌，但创业板指上涨。市场资金流向呈现分化，部分行业如钢铁、有色金属和传媒表现较好。融资融券数据表明市场资金持续流入，但整体仍偏谨慎。重要股东交易中，有部分公司获净增持，而限售股解禁压力较大。AH股价格对比显示部分个股存在折价现象。宏观方面，服务业景气度回落，但制造业景气度回升，举牌事件逻辑向产业投资转变。