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市场动态总结（20170911）

核心内容

本报告总结了2017年9月11日中国股市的主要表现、货币市场动态、港通交易情况、资金流向、融资融券数据、限售股解禁情况、AH股价格对比以及重要公告等信息，旨在为投资者提供全面的市场分析。

主要观点

• 市场整体表现：9月11日，上证综指微涨0.33%，中小板指上涨1.19%，创业板指上涨0.59%，申万A股上涨0.58%，沪深300微跌0.01%。
• 行业表现：申万28家一级行业中，21家上涨，涨幅前三为有色金属、电气设备和汽车；跌幅前三为非银金融、房地产和医药生物。
• 货币市场：央行暂停公开市场操作，逆回购到期400亿元，净回笼资金400亿元。7天期质押回购利率上升4.23个bps至2.8705%。
• 港通交易：沪股通净卖出17.47亿元，深股通净买入2.58亿元。
• 资金流向：沪深两市主力资金净流出152.79亿元，连续十日净流出。5个交易日内，有10家行业主力资金净流入。
• 融资融券：截至9月8日，沪深两市融资余额为9655.86亿元，连续10日上涨，突破9600亿元。
• 限售股解禁：本周沪深两市解禁市值合计557.98亿元，较上周下降。18家上市公司解禁股本占总股本比例超过10%。
• AH股价格对比：海螺水泥A股较港股折价。

市场回顾

指数表现

代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	成交额(亿元)	成交额变化(亿元)	成交额变化率 (%)
000001.SH	上证综指	3,376.42	0.33	2,568.89	217.29	9.24
399005.SZ	中小板指	7,537.53	1.19	1,504.17	126.03	9.14
399006.SZ	创业板指	1,896.38	0.59	909.69	-46.97	-4.91
801003.SI	申万 A 股	3,800.60	0.58	5,890.99	369.76	6.7
000300.SH	沪深 300	3,825.65	-0.01	1,547.94	198.35	14.7

行业表现

代码	名称	收盘价	涨跌幅 (%)	成交额(亿元)	成交额变化(亿元)	成交额变化率 (%)
801050.SI	有色金属	4,842.85	3.06	809.18	154.07	23.52
801730.SI	电气设备	5,730.12	2.51	295.4	78.57	36.24
801880.SI	汽车	5,363.05	1.84	241.41	68.93	39.96
801140.SI	轻工制造	3,308.13	1.45	145.04	24.15	19.98
801080.SI	电子	3,451.60	1.16	528.51	80.69	18.02
801030.SI	化工	3,389.54	1.11	528.01	53.34	11.24
801890.SI	机械设备	1,568.71	1.05	270.31	23.64	9.59
801230.SI	综合	3,267.70	0.96	91.62	7.4	8.79
801020.SI	采掘	3,861.09	0.92	179.25	-7.03	-3.77
801010.SI	农林牧渔	2,966.14	0.73	103.71	19.32	22.89
801200.SI	商业贸易	4,694.37	0.71	81.85	4.88	6.35
801740.SI	国防军工	1,410.87	0.69	65.4	-10.28	-13.58
801130.SI	纺织服装	3,079.69	0.63	59.25	2.81	4.98
801040.SI	钢铁	3,377.27	0.51	119.61	1.33	1.12
801770.SI	通信	2,828.05	0.43	181.06	12.32	7.3
801760.SI	传媒	1,057.59	0.42	185.07	-25.28	-12.02
801120.SI	食品饮料	9,053.35	0.37	142.14	23.09	19.39
801750.SI	计算机	4,805.34	0.27	318.62	-83.78	-20.82
801210.SI	休闲服务	5,449.85	0.27	29.87	-1.13	-3.65
801160.SI	公用事业	2,877.49	0.1	154.56	-0.5	-2.7
801110.SI	家用电器	6,189.03	-0.01	77.79	-2.16	-2.7
801170.SI	交通运输	3,004.17	-0.02	146.53	-26.78	-15.45
801120.SI	建筑材料	6,079.18	-0.09	126.05	-15.79	-11.13
801790.SI	非银金融	1,954.89	-0.73	249.4	29.08	13.2

宏观行业动态

1. 央行取消境外人民币业务参加行在境内代理行存放存款准备金，并将外汇风险准备金率从20%调整为0%。
2. 财政部公布8月全国一般公共预算收入和支出数据，其中证券交易印花税收入同比下降29.1%。
3. 中国建材与中材股份计划合并，预计2017年12月或2018年1月完成，合并后负债率将下降。
4. 中国汽车工业协会数据显示，8月汽车总销量同比增长5.3%，乘用车和商用车分别增长2.2%和16.9%。
5. 协鑫智慧能源分布式储能项目正式投运，有助于推动储能装备制造业升级。
6. 有机硅价格大幅上涨，单日涨幅近6%，7月底以来累计涨幅达43%。

市场追踪

货币投放回笼

• 央行暂停公开市场操作，逆回购到期400亿元，净回笼资金400亿元。
• 7天期质押回购利率上升至2.8705%，与前一交易日相比上升4.23个bps。

港通交易

• 沪股通净卖出17.47亿元，深股通净买入2.58亿元。

资金流向

• 沪深两市主力资金净流出152.79亿元，连续十日资金净流出。
• 5个交易日内，SW石油开采Ⅱ、SW塑料Ⅱ和SW其他采掘Ⅱ等10家行业主力资金净流入。

融资融券

• 截至9月8日，沪深两市融资余额为9655.86亿元，连续10日上涨，突破9600亿，续创年内新高。

限售股解禁

• 本周解禁市值合计557.98亿元，较上周下降。
• 天和防务、宝硕股份、陇神戎发等18家公司解禁股本占总股本比例超过10%。

AH股价格对比

• 海螺水泥A股较港股折价，A股价格23.14元，H股价格25.25元。

重要公告

1. 供销大集与海航基础资产置换，增利7-8亿。
2. 威帝股份拟公开发行不超2亿元可转债。
3. 国美通讯拟定增募资不超7.5亿元投向智能制造等。
4. 海普瑞拟24亿元收购多普乐，进入低分子肝素领域。
5. 国旅联合拟4.95亿元购度势体育，2.99亿元售汤山温泉。
6. 国联水产拟定增募资不超12.59亿元加码主业。
7. 超频三拟1.275亿元收购炯达能源51%股权。
8. 深赤湾A逾4.8亿元控股中山港航集团。
9. 电广传媒与中国电子达成战略合作。

本周提示

本周数据

• 包括日本、中国、美国、俄罗斯、德国、法国、意大利、英国、澳大利亚、韩国、菲律宾、新加坡等国家和地区的经济数据。

本周新股

• 本周（9月11日至9月15日）共有8只新股申购，分别在周一、周二、周三、周四、周五发布中签结果、申购缴款、中签率等信息。

投资评级体系

• 股票投资评级分为增持、谨慎增持、中性、减持。
• 行业投资评级分为增持、中性、减持。

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