工业软件系列报告（三）：三年行动计划发布，工业互联网政策持续加码_19页_1mb

工业互联网三年行动计划总结

核心内容概述

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的发布，标志着我国工业互联网进入快速成长期。该计划体现了政策连续性和稳定性，与三年前的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》相比，政策力度更大、范围更广，重点任务和保障措施更加完善，目标更加具体。

主要观点

• 政策连续性与稳定性：行动计划的发布回应了市场对政策持续性的担忧，强化了工业互联网作为国家战略的地位。
• 政策全方位加码：发展目标体系更完善，重点任务数量和内容增加，财税和资本支持力度加大。
• “5G+工业互联网”成为关键基础设施：5G技术与工业互联网深度融合，推动工业生产智能化，成为5G商业化应用的主战场。
• 工业软件为核心基石：工业软件作为工业互联网的重要组成部分，其发展对产业链安全和自主可控具有决定性作用。
• 双跨平台持续遴选：跨行业跨领域平台建设持续推进，重点行业和区域平台发展受到重视。
• 工业大数据与网络安全成新增重点：工业大数据作为重要生产要素，网络安全成为工业互联网发展的保障。

关键信息

1. 政策背景与目标

• 2021年1月13日，国家制造强国建设领导小组工业互联网专项工作组发布《行动计划》。
• 工业互联网自2017年上升为国家战略，相关政策持续支持。
• 《行动计划》提出到2023年，打造30个5G全连接工厂，标识解析二级节点达120个，建设1个国家工业互联网大数据中心、20个区域级分中心和10个行业级分中心。
• 目标还包括重点企业生产效率提高20%以上，新模式应用普及率30%，培育40个以上主营业务收入超10亿元的创新型领军企业。

2. 政策加码亮点

• 重点任务从8项增至11项，新增数据汇聚赋能、技术能力提升、产业协同发展等行动。
• 行动内容从29条增至44条，政策实施范围明显扩大。
• 保障措施从2类增至4类，包括财税支持、人才保障、数据管理、资金来源等。
• 新增10项专栏工程，涵盖网络、标识、平台、数据、安全等多个方面。

3. “5G+工业互联网”发展趋势

• 5G成为工业互联网基础设施的重要组成部分，具有大带宽、高可靠、低时延、广连接等优势。
• 2023年目标：建成8个“5G+工业互联网”公共服务平台，建设10个融合应用先导区。
• R16标准已冻结，R17标准在开发中，支持工业5G应用发展。
• 5G在工业互联网中的应用包括机器视觉检测、远程操控、智能物流、无人安防等。

4. 工业软件发展分析

• 工业软件是工业互联网的核心，涉及制造业全生命周期的数据采集与智能决策。
• 2020年6月，中国工业软件市场规模达1720亿元，增长迅速。
• 与发达国家相比，中国工业软件市场仍处于“蓝海”状态，存在五倍增长空间。
• 国产替代是未来工业软件发展的核心驱动力，受政策与安全需求推动。

5. 双跨平台建设

• 滚动遴选跨行业跨领域平台，强化平台机制长效性。
• 2020年新增5家双跨平台，涵盖多个行业和区域。
• 重点行业/区域平台建设推动工业互联网应用落地，促进平台商业模式创新。

6. 工业大数据与网络安全

• 工业大数据作为重要生产要素，推动产业链协同和数据价值挖掘。
• 到2023年，工业APP数量将达到50万个，基本建成国家工业互联网大数据中心体系。
• 网络安全成为工业互联网发展的保障，政策鼓励打造200家贯标示范企业和100个优秀解决方案，推动安全产业快速发展。

投资建议

• 工业软件：关注中控技术、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息。
• 工业互联网平台及云计算：关注用友网络、金山办公、国联股份、东方国信、工业富联。
• 网络安全：关注奇安信、安恒信息、启明星辰。

风险提示

• 工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期。
• 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业信息化投资需求。
• 工业互联网政策的连续性和支持力度存在不确定性。

行业评级

• 行业评级：增持，未来6个月投资收益率领先沪深300指数5%以上。