20180611-信达证券-计算机周报_工业互联网三年行动计划发布_年内工作进一步落实_13页_923kb

工业互联网三年行动计划总结

核心内容

2018年6月11日，工信部正式发布《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》，标志着我国工业互联网领域进入政策支持加速期。该计划旨在通过三年时间推动工业互联网基础设施建设、标识解析体系构建、平台建设以及核心技术标准突破，以实现工业互联网的全面发展。

主要观点

• 政策支持加强：工业互联网自2017年底以来受到政策高度关注，此次发布的行动计划和工作计划延续了此前的政策导向，成为未来三年发展的纲领性文件。
• 发展目标明确：计划提出至2020年，企业外网络将满足工业互联网业务对覆盖范围和服务质量的需求，IPv6改造基本完成；建成5个左右标识解析国家顶级节点；推动30万家工业企业上云，培育30万个工业APP。
• 资金支持政策：提出对工业互联网企业在直接融资、间接融资、财税等方面的支持，有利于企业融资和市场拓展。
• 行业前景乐观：工业互联网符合国家“两化深度融合”战略，有助于提升工业效率和质量，长期发展值得期待。
• 产业链受益结构：工业互联网平台提供商将率先受益，后续工业类软件及基于工业大数据的运营服务也将受益。

关键信息

三年行动计划目标

• 基础设施建设：企业外网络基础设施将具备高可靠性、广覆盖、大带宽、可定制化，IPv6改造基本完成。
• 标识解析体系：到2020年，建成5个左右标识解析国家顶级节点，标识注册量超过20亿。
• 平台建设：遴选10家左右跨行业跨领域的工业互联网平台，推动30万家工业企业上云，培育30万个工业APP。
• 核心技术突破：推动工业互联网核心技术标准的制定与突破。

2018年工作计划重点

• 直接融资支持：鼓励工业互联网企业在境外资本市场进行直接融资。
• 法律与政策完善：推动相关法律、行政法规和规章立法工作，营造良好发展环境。
• 产业融合深化：通过政策支持深化产业融合，促进工业互联网发展。

行业动态

• 技术发展：三星电子聘请AI专家提升机器学习能力；阿里云发布AI产品矩阵，展示其在人工智能领域的技术实力。
• 企业合作：天士力与腾讯合作推进智慧医疗健康体系建设；中海达受益于北斗建设，实现高精度板卡进口替代。
• 投资与并购：多家公司进行股权投资、设立子公司或并购活动，以增强在工业互联网领域的布局。

重点推荐公司

公司推荐理由

• 恒华科技：专注于智能电网信息化，拥有广泛的用户基础，受益于新一轮电改，业务涵盖售电侧一体化服务。
• 佳都科技：在智慧城市和智能轨道交通领域表现突出，产品布局广泛，具备持续增长潜力。
• 思创医惠：国内唯一EAS行业上市龙头企业，与IBM合作推动智慧医疗发展，RFID业务亦有良好前景。
• 启明星辰：专注于信息安全领域，产品覆盖广泛，市场占有率领先，具备较强的技术储备和研发实力。
• 中海达：国内领先的卫星导航企业，拥有自主板卡技术，受益于北斗建设，实现进口替代。

行业与市场表现

上周行情回顾

• 申万计算机指数：收于4299.57点，上涨0.88%，在申万一级行业中排名第八。
• 板块表现：智能穿戴、网络安全、云计算板块表现较好，区块链、互联网金融、电子商务板块表现较差。
• 涨幅较大的公司：科创信息（23.26%）、赛意信息（20.69%）、朗新科技（19.05%）、科蓝软件（12.46%）、方直科技（11.47%）。
• 跌幅较大的公司：二三四五（-6.38%）、飞利信（-6.99%）、证通电子（-8.36%）、新晨科技（-10.21%）、迪威迅（-10.54%）。

风险因素

• 技术发展及落地不及预期
• 行业增速不及预期
• 估值水平持续回落
• 商誉减值风险

结论

工业互联网作为国家战略方向，受到政策、资金、法律等多方面支持，发展前景广阔。重点推荐的公司在智能电网、智慧城市、人工智能、信息安全等领域具备较强竞争力和增长潜力。未来三年，工业互联网将在基础设施、平台建设、标准制定等方面取得显著进展，相关企业有望从中受益。