20210114-华安证券-计算机行业_工业软件系列报告（三）-三年行动计划发布_工业互联网政策持续加码_19页_1mb

工业互联网三年行动计划总结

核心内容

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的发布标志着我国工业互联网进入快速成长期。该计划在政策连续性和稳定性方面给予市场明确信号，同时与三年前的《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》相比，政策力度进一步加大，涉及范围更广、任务数量更多、保障措施更完善。

主要观点

• 政策连续性与稳定性：计划的发布回应了市场对政策持续性的担忧，表明国家对工业互联网的重视程度不断提升。
• 政策全方位加码：发展目标体系性更强、重点任务范围更广、财税和资本支持力度更大。
• 5G+工业互联网：作为工业互联网基础设施建设的重要部分，5G在工业场景中的应用不断深化，成为推动工业互联网发展的重要驱动力。
• 工业软件为核心：工业软件是工业互联网产业体系的核心组成部分，其发展将显著影响产业链和供应链的自主可控。
• 双跨平台持续发展：滚动遴选跨行业跨领域平台，强调重点行业和区域平台建设，推动平台商业模式优化和产业生态完善。
• 工业大数据与网络安全：工业大数据被提升为重要生产要素，网络安全产业成为新的增长点。

关键信息

1. 政策背景与目标

• 工业互联网自2017年上升为国家战略，2021年《行动计划》延续政策支持，彰显国家对工业互联网的重视。
• 到2023年，计划提出以下量化目标：
  • 打造30个5G全连接工厂；
  • 标识解析二级节点达120个以上；
  • 建设1个国家工业互联网大数据中心、20个区域级分中心和10个行业级分中心；
  • 重点企业生产效率提高20%以上，新模式应用普及率30%；
  • 培育40个以上主营业务收入超10亿元的创新型领军企业；
  • 培育5个国家级工业互联网产业示范基地；
  • 聚焦重点工业领域打造200家贯标示范企业和100个优秀解决方案。

2. 重点任务与行动

• 重点任务从8项扩充至11项，新增“数据汇聚赋能”“技术能力提升”“产业协同发展”等行动。
• 重点任务涉及责任单位从17个增加到19个，显示政策覆盖面更广。
• 新增10项专栏工程，内容更具体、更具针对性，推动产业链协同发展。

3. “5G+工业互联网”发展

• 5G是工业互联网基础设施的重要组成部分，具备大带宽、高可靠、低时延、广连接等特性，促进新一代信息技术与工业融合。
• 2020年7月3GPP冻结R16标准，标志着“工业5G”时代的到来。
• 到2023年，计划建设8个“5G+工业互联网”公共服务平台，推动10个“5G+工业互联网”融合应用先导区。

4. 工业软件发展

• 工业软件是工业互联网的核心基石，长期存在五倍增长空间。
• 工业软件涵盖研发设计、工艺优化、数据模型、功能组件等，是支撑工业互联网智能决策的关键。
• “十四五”期间，工业软件将作为五大产业基础之一，得到重点支持。
• 国产替代成为工业软件发展的核心驱动力，相关政策将推动其自主可控发展。

5. 双跨平台建设

• 双跨平台遴选机制持续，2020年新增5家平台，覆盖不同行业和地区。
• 平台发展重点转向重点行业/区域，推动特色型平台建设。
• 上云上平台成为趋势，计划推动工业企业及设备上云数量翻倍。

6. 工业大数据与网络安全

• 工业大数据作为生产要素，推动平台间数据互联互通，提升数据价值。
• 网络安全产业因工业互联网应用的深化而快速发展，成为新的蓝海。
• 政策支持下，安全服务企业将获得发展机遇，建设安全创新示范区。

投资建议

• 工业软件：建议关注中控技术、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息。
• 工业互联网平台及云计算：建议关注用友网络、金山办公、国联股份、东方国信、工业富联。
• 网络安全：建议关注奇安信、安恒信息、启明星辰。

风险提示

1. 工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期；
2. 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业信息化投资需求；
3. 工业互联网政策的连续性和支持力度存在不确定性。

总结

《行动计划》为工业互联网发展提供了明确的政策指引和持续支持，特别是在5G、工业软件、平台建设、大数据和网络安全等领域。随着政策的推进和市场环境的改善，工业互联网将成为推动制造业转型升级和数字经济发展的重要引擎，相关企业有望迎来快速增长机会。