计算机行业工业软件系列报告（三）：三年行动计划发布，工业互联网政策持续加码-20210114-华安证券-19页_1mb

工业互联网三年行动计划总结

核心内容概述

《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》的发布标志着我国工业互联网政策支持力度和连续性得到进一步强化。该计划旨在推动工业化和信息化的深度融合，支持制造强国和网络强国建设，构建覆盖全要素、全链条的工业互联网体系。通过加强基础设施、工业软件、平台建设、数据赋能和安全保障等方面，计划为工业互联网发展提供了全面的政策支持和明确的发展方向。

主要观点

• 政策连续性和稳定性：计划的发布回应了市场对政策支持力度的担忧，体现了政策支持的连续性和稳定性。
• 政策全面加码：与三年前的计划相比，本次计划在目标体系、任务范围、行动内容和保障措施等方面均有显著提升，新增了数据汇聚赋能、技术能力提升、产业协同发展等重点任务。
• 5G+工业互联网：5G被视为工业互联网发展的关键基础设施，其在工业互联网中的应用范围不断扩展，成为5G商业化应用的主要赛道。
• 工业软件为核心：工业软件是工业互联网发展的核心基石，长期存在五倍增长空间，且在“双循环”格局下，国产替代将成为主要驱动力。
• 双跨平台建设：跨行业跨领域平台继续被重点推进，重点行业和区域平台建设也受到高度重视，有助于优化平台商业模式。
• 工业大数据与网络安全：工业大数据成为新增重点，网络安全产业因工业互联网的发展而备受重视，政策推动其成为新的蓝海市场。

关键信息

政策背景与目标

• 《行动计划》是国家制造强国建设领导小组工业互联网专项工作组发布的，体现了政策支持的持续性和系统性。
• 到2023年，目标包括：建设30个5G全连接工厂、120个标识解析二级节点、3~5个国际影响力的综合型工业互联网平台、1个国家工业互联网大数据中心和20个区域级分中心。
• 重点企业生产效率提高20%以上，新模式应用普及率提升至30%。
• 培育40个以上主营业务收入超10亿元的创新型领军企业，形成1~2家具有国际影响力的龙头企业。

重点任务与行动

• 网络体系强基行动：包括工业设备网络化改造、企业内网升级、外网建设、5G+工业互联网融合等，目标是建成8个公共服务平台。
• 标识解析增强行动：完善标识解析体系，提升注册总量和日均解析量。
• 平台体系壮大行动：推动跨行业跨领域平台滚动遴选，建设70个行业区域特色平台和一批特定技术领域专业型平台。
• 数据汇聚赋能行动：推动工业互联网大数据中心建设，提升数据处理和应用能力。
• 新型模式培育行动：发展智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸和数字化管理等新模式。
• 融通应用深化行动：加强大中小企业协同，形成150个左右行业特色明显的融合应用试点示范。
• 关键标准建设行动：推进标准化体系建设，完成60项以上关键标准研制。
• 技术能力提升行动：强化基础技术支撑，突破新型关键技术，提升工业互联网关键核心技术竞争力。
• 产业协同发展行动：培育领先企业，形成100个左右系统解决方案，建设5个国家级工业互联网产业基地。
• 安全保障强化行动：实施网络安全分类分级管理，打造200家贯标示范企业和100个优秀解决方案，提升安全技术保障能力。

投资建议

• 工业软件：建议关注中控技术、中望软件、宝信软件、鼎捷软件、赛意信息。
• 工业互联网平台及云计算：建议关注用友网络、金山办公、国联股份、东方国信、工业富联。
• 网络安全：建议关注奇安信、安恒信息、启明星辰。

风险提示

1. 工业互联网应用落地和商业模式发展不及预期；
2. 全球疫情加剧冲击国内经济，降低企业信息化投资需求；
3. 工业互联网政策的连续性和支持力度存在不确定性。

总结

《行动计划》为工业互联网未来三年的发展提供了明确的政策指引和保障措施，涵盖了从基础设施建设到产业协同发展等多个方面，强调了5G、工业软件、平台建设和数据安全等核心领域。随着政策的持续支持和“双循环”格局的推进，工业互联网将迎来快速发展期，投资机会广阔。建议投资者重点关注工业软件、工业互联网平台及云计算、网络安全等细分领域。